Disponibilité: Débutant, Professionnel et Entreprise forfait
La section détails du document vous permet de prévisualiser les informations document sans ouvrir la document elle-même. Vous pouvez consulter des analyses destinatrices, des détails généraux et une piste d’audit. Vous pouvez aussi envoyer un rappel rapide à un signataire document .
Pour ouvrir la section Détails du document , cliquez sur les trois ellipses verticales à droite et sélectionnez l’option Détails du document dans le menu déroulant.
Dans Analytics, vous pouvez rapidement vérifier qui n’a pas encore signé le document, puis leur envoyer un rappel. Vous pouvez également vérifier combien de temps un participant au document a passé sur chaque page.
Dans Détails, vous pouvez vérifier quand un document a été créé et envoyé, quand il expirera, et quand il est configuré pour un renouvellement.
Sur l’Entreprise forfait, le champ de la compagnie se remplit automatiquement avec les valeurs identifiées à partir du contenu document . Cela fonctionnera pour les PDF numériques téléchargés et les documents modifiables créés dans PandaDoc. Vous pouvez utiliser ce champ pour filtrer facilement votre document par nom d’entreprise.
Note : La fonction de remplissage automatique du champ Company n’est disponible qu’avec le forfait Entreprise.
Pour ajouter manuellement des données d’entreprise, naviguez dans le menu Fichier en haut, puis sélectionnez document > détails du document et tapez une valeur nom d’entreprise dans le panneau droit.
Si vous êtes dans la liste document , ouvrez le panneau d’informations du document, cliquez sur l’icône du stylo à côté de l’entreprise et tapez une valeur sous « Détails ».
Note : Vous pouvez ajouter autant d’entreprises que vous voulez en cliquant sur le bouton plus(+) à droite.
L’onglet Piste d’audit fournit un historique étape par étape de tous les changements de statut de votre document.
Vérification des détails du document dans l’éditeur PandaDoc
Depuis un document, vous pouvez consulter la Piste d’audit, les détails des documents, les dernières activités, les analyses du destinataire, la date d’expiration et les paramètres de rappel.
Pour ouvrir les détails du document, sélectionnez Fichier dans le menu supérieur, puis document > détails du document. Ici, vous pouvez voir à qui appartient le document, dans quel dossier il se trouve, quand il a été créé, et quelle est sa valeur totale. Vous pouvez également ajouter des champs de données et des tags depuis cet onglet.
Pour consulter Dernière activité — un enregistrement de chaque action effectuée sur le document — ouvrez le même onglet détails du document.
Pour voir l’historique étape par étape des changements de statut de votre document, cliquez sur Piste d’audit dans le panneau de droite.
Sinon, sélectionnez Fichier > document > Piste d’audit.
Note : La piste d’audit n’est disponible que sur document envoyé.
Pour ouvrir l’analytique du destinataire, cliquez sur le bouton à trois points à droite du nom du destinataire. À partir de là, vous pouvez voir combien de temps ce destinataire a passé sur chaque page et, au total, quand il a consulté le document pour la dernière fois, s’il l’a téléchargé, et plus encore.
Pour vérifier ou modifier la date d’expiration d’un document, sélectionnez Déposer > document > Expiration.
Pour consulter ou ajuster les paramètres de rappel, sélectionnez Fichier > destinataire > Rappels.
