Vous recherchez l'expérience classique ? Voir Envoyer et signer un document (expérience classique).

Remarque : Un maximum de 50 documents peut être envoyé pendant la période d'essai.

Choisir une méthode de livraison

PandaDoc prend en charge quatre méthodes de livraison. Les options que vous voyez dépendent de la méthode de livraison par défaut définie par l'administrateur de votre espace de travail dans Paramètres du document.

E-mail — Votre destinataire reçoit un e-mail de PandaDoc contenant un lien vers le document. Vous pouvez inclure un message personnalisé.
Message (SMS) — Votre destinataire reçoit un message texte contenant un lien vers le document. Les messages personnalisés ne sont pas pris en charge pour les SMS. Voir Envoyer via message (SMS) pour le guide complet.
Lien — Copiez un lien partageable et envoyez-le par le canal de votre choix. Voir Envoyer via lien pour le guide complet.
Signer en personne — Votre destinataire signe sur votre appareil.

Remarque: Si vous ne voyez pas les options de lien ou de signature en personne, elles peuvent être désactivées pour votre espace de travail. Vérifiez Extensions ou contactez votre administrateur.

Avant d'envoyer

Avant de sélectionner Examiner le document, veuillez confirmer :

Les destinataires sont ajoutés. Chaque signataire requis a été ajouté au document.
Les champs sont assignés. Tous les champs de signature, de date et de formulaire sont assignés aux destinataires corrects — aucun n'est laissé non assigné.
Les variables sont remplies. Toutes les variables d'espace réservé du document ont des valeurs.

Envoyer un document

Sélectionnez Vérifier et envoyer dans le coin supérieur droit.
Choisissez une méthode de livraison pour chaque destinataire (voir Choisir une méthode de livraison ).
Pour modifier la méthode de livraison pour un destinataire spécifique : sélectionnez les points de suspension horizontaux (trois points) en regard du destinataire > sélectionnez Méthode de livraison > choisissez dans la liste déroulante.
Pour l'e-mail : modifiez la ligne d'objet et ajoutez un message si nécessaire.
Examiner les paramètres — expiration, rappels automatiques, transfert — le cas échéant.
Sélectionnez Envoyer un document.

Remarque: Vous pouvez également partager le document via un lien direct en sélectionnant l'icône de lien en regard de Examiner le document.

Envoyer par e-mail

Cette section traite du flux d'e-mail. Pour SMS ou lien, consultez les articles connexes.

Sélectionnez Vérifier et envoyer dans le coin supérieur droit pour ouvrir le panneau d'envoi.

Modifiez l'objet de l'e-mail si nécessaire. Par défaut, il affiche : "[Document sender] vous a envoyé « [Document name] »".
Ajouter un message personnalisé, ou utiliser la fonctionnalité de brouillon IA pour en générer un dans le ton de votre choix.
Examinez les paramètres du document avant d'envoyer :
Sélectionnez Envoyer un document.

Vous pouvez également envoyer un document au nom d'un membre de l'équipe et ajouter des destinataires en CC.

Remarque : Durant une période d'essai, vous pouvez envoyer un maximum de 50 documents.

Après l'envoi du document

Suivre l'activité des destinataires

Sur le panneau de droite, vous verrez la liste des destinataires et leur statut actuel. Pour voir les données d'engagement détaillées, sélectionnez les points de suspension horizontaux (trois points) en regard d'un destinataire > sélectionnez Analyses des destinataires.

Vous recevrez également des notifications par e-mail lorsque les destinataires consulteront et finaliseront le document. En savoir plus sur les notifications.

Remarque : Le statut du document passe à « Consulté » uniquement après qu'un destinataire autre que le propriétaire du document l'ouvre.

Remplissez vos propres champs

Si vous avez des champs qui vous sont assignés, ouvrez le document et remplissez-les pour accomplir votre part.

Certificat de signature

Une fois que tous les participants ont signé, vous pouvez télécharger une copie du PDF signé. Le PDF inclut un Certificat de signature sur la dernière page — confirmant que le document a été accepté et signé.

Vous pouvez également configurer une notification électronique automatique pour envoyer automatiquement le PDF signé à tous les destinataires.

Le certificat inclut :

Document REF#,
Noms des signataires,
Signatures/initiales des signataires,
Adresses e-mail vérifiées,
Adresses IP et localisation des signataires,
Horodatages indiquant quand le document a été envoyé, consulté et finalisé.

Remarque: Le certificat de signature n'est pas généré lorsque :

Le document a été finalisé manuellement
Le document ne contient pas de champ Initiales ou Signature field.

Dépannage : Images de signature cassées dans Firefox

Si les champs de signature apparaissent comme des boîtes cassées ou vides et vous utilisez Firefox, le paramètre de confidentialité Résister à l'identification numérique en est probablement la cause. Cette fonctionnalité réduit le suivi par navigateur, mais peut interférer avec l'affichage des images de signature.

Ce que vous verrez : Firefox vous demande d'autoriser certains éléments (comme les signatures). Si vous bloquez ou manquez l'invite, les signatures s'affichent sous forme de cases ombrées ou vides.

Comment le corriger :

Actualisez la page et autorisez l'invite de permission d'image si elle apparaît.
Si aucune invite n'apparaît :
- Tapez about:config dans la barre d'adresse Firefox.
- Rechercher privacy.resistFingerprinting.
- Si la valeur est true, double-cliquez dessus pour la définir sur false.

Sinon, ouvrez le document dans Chrome, Safari ou Edge — ce problème n'affecte pas les autres navigateurs.

En savoir plus : Firefox : Résister à l'empreinte numérique

Envoyer et signer un document (nouvelle expérience)