Disponibilité: Plans Entreprise et Business
Les règles de fusion vous permettent d'extraire facilement des produits de votre transaction HubSpot vers des sections de grille tarifaire spécifiques et/ou des grilles tarifaires spécifiques dans vos documents.
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Activer les règles de fusion des produits
Les règles de fusion doivent être configurées au niveau du modèle. Voici comment activer les règles de fusion :
Ouvrez le modèle que vous utilisez pour votre intégration HubSpot, ou créez-en un nouveau.
Ajouter une grille tarifaire ou en trouver une existante, puis sélectionner les propriétés de la grille tarifaire sur le panneau flottant.
Sur la droite, sélectionnez Configurer la fusion des données. Vous pouvez également sélectionner +Produits sous la grille tarifaire, puis sélectionner Configurer la fusion des données. Vous pouvez également faire un clic droit sur n'importe quel en-tête de section et sélectionner Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API.
Enfin, cliquez sur Activer.
Aperçu des règles de fusion des produits
Quelques notes importantes sur la fusion des règles :
Un produit ne peut être ajouté à une grille tarifaire qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre grille tarifaire, il suivra uniquement la première règle. Cependant, le même produit peut être ajouté à plusieurs grilles tarifaires dans le document.
Si une grille tarifaire n'a aucune règle définie, mais que la fusion des données est activée, tous les produits répertoriés dans votre transaction seront ajoutés à cette grille tarifaire.
Si une grille tarifaire a au moins une règle configurée, seuls les produits qui respectent cette règle seront ajoutés à cette grille tarifaire.
Règles de détails et conventions de dénomination
Les règles de fusion sont basées sur la logique si/alors.
Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ basé sur le produit qui sera ajouté à la grille tarifaire ou à la section de la grille tarifaire.
Le nom du champ peut être l'un des noms de champs de produits de transaction par défaut — Name, Description, Price, QTY, Discount — et il est crucial que vous épelliez le nom exactement comme il est épelé ici.
Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.
Important notes:
Lorsque vous choisissez Remise comme nom de champ dans la section Si, seuls « Contient » et « Ne contient pas » peuvent être sélectionnés comme valeur. Avec les valeurs « Égal à » et « N'égal pas à », les produits ne seront pas transmis à la grille tarifaire.
Si vous choisissez QTY comme nom de champ dans la section Si, et que la quantité de votre produit dans HubSpot est vide, la valeur doit être définie comme « 0 » sous Fusionner les règles pour que les produits soient extraits.
Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.
Dans la section Ensuite, spécifiez si le produit doit aller à une section spécifique. Vous pouvez également laisser simplement « Grille tarifaire, aucune section » si vous souhaitez filtrer uniquement les produits afin qu'ils soient ajoutés à cette grille tarifaire spécifique.
Fusionner les produits dans des sections spécifiques
Dans votre grille tarifaire, ajoutez les sections dont vous aurez besoin pour fusionner les produits. Pour ajouter une section, cliquez sur +Section sous la grille tarifaire ; si nécessaire, vous pouvez renommer votre section. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Abonnement et une section Services.
Ensuite, cliquez sur l'en-tête bleu Fusion des données pour accéder aux Fusionner les règles. Vous pouvez également sélectionner +Produits > Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API, ou sélectionner les propriétés de la grille tarifaire sur le panneau flottant > Configurer la fusion des données sur le côté droit.
Ensuite, sélectionnez Fusionner les règles, puis cliquez sur Ajouter une règle. Spécifiez les conditions selon lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section de la grille tarifaire où vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous avons appliqué un filtre basé sur le champ Nom — le champ Nom doit contenir « Plan ». Enfin, enregistrez la règle.
Nous avons fait la même chose pour l'autre section (Services), en la configurant pour filtrer les produits en fonction du champ Nom. La valeur doit contenir « Services ».
Lorsque vous créez un document à partir de HubSpot en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés dans leurs sections respectives de la grille tarifaire, en fonction des règles de fusion.
Fusionner les produits dans des grilles tarifaires spécifiques
Sur votre modèle, ajoutez une grille tarifaire et accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API, ou en sélectionnant Propriétés de la grille tarifaire > Configurer la fusion des données sur la droite.
Sélectionnez Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les conditions selon lesquelles les produits seront filtrés. Dans la section Alors, sélectionnez « Grille tarifaire, aucune section », puis enregistrez la règle. Si la grille tarifaire est vide, les produits seront ajoutés en haut de la grille tarifaire ; si vous avez certains produits prédéfinis dans le modèle, les nouveaux produits seront ajoutés après les produits existants.
Enfin, fermez la fenêtre contextuelle.
Répétez ces étapes pour chaque grille tarifaire dans le modèle si vous en avez plusieurs et souhaitez définir des règles pour chacune d'elles. Lorsque vous créez un document à partir d'une transaction HubSpot en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés dans leurs grilles tarifaires respectives en fonction des règles de fusion.