Dans cet article, nous vous montrerons comment regrouper les articles sous des sections, ainsi que comment créer des sections à choix multiple pour afficher des plans d'abonnement ou des lots.
Remarque: Générateur de devis est notre solution de devis modernes avec des fonctionnalités améliorées et une configuration plus facile. Nous recommandons d'utiliser Générateur de devis pour tous les nouveaux devis.
Ignorer et accéder à :
Ajouter et supprimer des sections
Afin de regrouper des produits similaires, cliquez sur la grille tarifaire > Section.
Un en-tête de section sera ajouté à la fin de la grille tarifaire. Sous l'en-tête de section, cliquez sur le signe plus pour ajouter des lignes et entrer les articles.
Vous pouvez réorganiser les sections si vous avez plus d'une section dans votre grille tarifaire.
Remarque : Vous ne pouvez pas déplacer ou supprimer un en-tête de section seul. Ces actions sont appliquées à la section entière, y compris les lignes et le sous-total de la section.
Si vous avez une section dans votre grille tarifaire et que vous souhaitez la déplacer vers le haut ou vers le bas, au lieu de faire glisser l'en-tête de section, cliquez et faites glisser les lignes pour qu'elles s'affichent soit à l'intérieur, soit en dehors de la section. Appuyez sur la touche Commande (⌘) sur Mac, la touche Contrôle (Ctrl) sur Windows, ou la touche Maj sur l'un ou l'autre, pour sélectionner plusieurs lignes et les déplacer toutes à la fois.
Afin de supprimer une section, cliquez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit de l'en-tête de section, ou effectuez un clic droit sur l'en-tête de section, et choisissez Supprimer la section. Veuillez noter : Les lignes incluses dans la section seront également supprimées. Pour éviter cela, faites-les glisser au-dessus ou en dessous de la section.
Afficher le sous-total de la section
Vous pouvez afficher le sous-total de la section en accédant d'abord aux propriétés de la grille tarifaire ; une fois là, cherchez sous Options d'affichage et activez Afficher le sous-total de la section. Le sous-total s'affichera pour toutes les sections du tableau de tarification.
Section Choix multiple
Si vous souhaitez présenter des plans d'abonnement ou différents lots à votre client alors qu'il serait autrement limité à une seule option, utilisez la fonctionnalité de section à choix multiple.
Ajouter une section en cliquant sur + Section sous le tableau :
Ensuite, dans l'en-tête de section, cliquez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit, ou cliquez avec le bouton droit dans l'en-tête de section, et sélectionnez Options du destinataire > Activer les choix multiples.
Ensuite, ajoutez des lignes (si vous ne l'avez pas déjà fait). Le bouton radio s'affichera en regard des articles de produits sur la gauche.
Assurez-vous qu'au moins un champ est attribué au destinataire afin qu'il puisse interagir avec le tableau. Vous êtes maintenant prêt à envoyer ce document !
Remarque : Vous devez attribuer au moins un champ à un destinataire pour qu'il soit capable de choisir un article ou de modifier la quantité.