Disponibilité: Forfaits Business Annual* et Enterprise Annual*
* L'intégration avec Salesforce est un module complémentaire payant sur les plans Business et Enterprise.
Ignorer et accéder à :
Tous les produits de votre opportunité peuvent maintenant être mappés à des grilles tarifaires spécifiques ou à des sections de grilles tarifaires. Plus besoin de glisser-déposer les produits vers les sections désignées après leur extraction de Salesforce — vous pouvez désormais faire trier automatiquement les produits vers les sections et les grilles tarifaires.
Vous pouvez également mapper les champs Salesforce avec les colonnes dans la grille tarifaire. Ouvrir cette page pour savoir comment.
Activer les règles de fusion de produits
Les règles de fusion des produits doivent être prédéfinies sur un modèle que vous utiliserez pour créer des documents à partir de Salesforce. Ouvrir la section Modèles dans PandaDoc, puis ouvrir le modèle que vous utilisez pour votre intégration Salesforce ou en créer un nouveau.
Ajouter une grille tarifaire ou en trouver une existante, puis cliquer sur les propriétés de la grille tarifaire. Sur la droite, cliquez sur Configurer la fusion des données. Sinon, cliquez sur Produits sous la grille tarifaire, puis sélectionnez Configurer la fusion des données.Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n'importe quel en-tête de section et sélectionner Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Fusionner les règles > Ajouter une règle.
À partir de là, vous pouvez définir des règles pour déterminer comment les produits s'afficheront dans les grilles tarifaires.
Aperçu des règles de fusion de produits
Voici quelques notes importantes sur la fusion des règles :
Un produit ne peut être ajouté à une grille tarifaire qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre grille tarifaire, il ne suivra que la première règle. Cependant, le même produit peut être ajouté à plusieurs grilles tarifaires dans le document.
Si une grille tarifaire n'a pas de règles configurées, mais que la fusion des données est activée, tous les produits répertoriés dans votre opportunité seront ajoutés à cette grille tarifaire
Si une grille tarifaire comporte au moins une règle définie, seuls les produits qui correspondent à cette règle seront ajoutés à cette grille tarifaire
Règles détails et conventions de nommage
Les règles de fusion sont basées sur une logique si/alors.
Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ basé sur le produit qui sera ajouté à la grille tarifaire ou à la section de grille tarifaire.
Le nom du champ peut être l'un des noms de champs de produits d'opportunité par défaut — Name, Description, Price, SKU, QTY, Discount, Tax, Tax1 — et il est crucial que vous épelliez le nom exactement comme il est orthographié ici. Le nom du champ peut également être n'importe quel autre champ de produit d'opportunité — si c'est le cas, il est important que vous entriez le nom correct dans la partie Si. Voici comment :
Allez sur Salesforce et ouvrez Configuration PandaDoc
Trouvez le bouton Configurer les jetons, puis cliquez dessus
En haut, sélectionnez Produit d'opportunité. Vous trouverez le champ correct surligné en jaune sur la droite. Assurez-vous de l'utiliser sans les crochets.
Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.
Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.
Dans la section Alors , spécifiez si le produit doit aller à une section spécifique. Vous pouvez également simplement la laisser comme Grille tarifaire, aucune section si vous souhaitez filtrer uniquement les produits afin qu'ils soient ajoutés à cette grille tarifaire spécifique.
Fusionner les produits dans des sections spécifiques
Dans votre grille tarifaire, ajoutez des sections dont vous aurez besoin pour fusionner les produits. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Abonnement et une section Services.
Ensuite, accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API, ou en cliquant sur les propriétés de la grille tarifaire > Configurer la fusion des données sur le côté droit.
Cliquez sur Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les conditions selon lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section de la grille tarifaire où vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous filtrons en fonction du champ Nom, et le champ Nom doit contenir « Plan d'abonnement ». Enfin, enregistrez la règle.
Nous avons fait la même chose pour l'autre section (Services), en la configurant pour filtrer les produits en fonction du champ Nom. La valeur doit contenir « Services ».
Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés selon les règles de fusion dans leurs sections respectives de grille tarifaire.
Fusionner les produits dans des grilles tarifaires spécifiques
Sur votre modèle, ajoutez une grille tarifaire et accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion de données depuis l'outil de CRM ou l'API, ou en cliquant sur les propriétés de la grille tarifaire > Configurer la fusion des données dans le volet de droite.
Cliquez sur Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les conditions selon lesquelles les produits seront filtrés. Dans la section Ensuite , sélectionnez Grille tarifaire, aucune section, puis enregistrez la règle. Si la grille tarifaire est vide, les produits seront ajoutés en haut de la grille tarifaire ; si vous avez des produits prédéfinis dans le modèle, les nouveaux produits seront ajoutés après les produits existants.
Enfin, fermez la fenêtre contextuelle.
Répétez ces étapes pour chaque grille tarifaire du modèle si vous en avez plusieurs et que vous souhaitez définir des règles pour chacune d'elles. Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans les grilles tarifaires respectives.