Disponibilité: Plans Métier et Entreprise
Cet article vous aidera à démarrer avec le tableau des prix.
Remarque: Le générateur de devis est notre solution de devis moderne avec des fonctionnalités améliorées et une configuration plus facile. Nous vous recommandons d'utiliser Générateur de devis pour tous les nouveaux devis.
Aller à :
Commencez par ajouter le bloc de tableau de tarification à votre document.
Ajouter des produits
Pour ajouter des articles, commencez à taper dans la colonne Nom — l'auto-suggestion affichera les options disponibles de votre catalogue (pourvu que vous ayez des produits dans votre catalogue).
Avertissement: Si vous voyez un indicateur de saut de page PDF sur la gauche de votre grille tarifaire, la grille tarifaire sera séparée en deux pages dans le fichier PDF téléchargé. Vous pouvez répéter l'en-tête du tableau de tarification s'il se déplace vers une nouvelle page lors de la création d'un PDF en activant le bouton bascule dans Propriétés > Paramètres.
Sinon, sélectionnez +Produits pour ajouter des produits à partir de votre Catalogue. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule et sélectionner Insérer en dessous à partir du catalogue pour ajouter rapidement un nouvel élément.
Vous pouvez également entrer les articles manuellement dans votre tableau de tarification.
Vous pouvez rechercher vos articles du catalogue par nom de produit, SKU, description, noms de champs personnalisés et leurs valeurs. Le résultat de la recherche s'affichera selon la priorité suivante :
Nom du produit
Référence produit
Déscription du produit, nom du champ personnalisé, valeur du champ
De plus, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la Catégorie et les résultats afficheront tous les éléments au sein de la catégorie.
Après l'importation d'un article à partir de votre Catalogue, ses champs personnalisés seront automatiquement ajoutés comme colonnes masquées.
Pour afficher un champ personnalisé, cliquez sur le signe plus à droite du tableau de tarification ou cliquez avec le bouton droit dans une cellule, puis choisissez votre champ personnalisé dans les colonnes masquées.
Si vous souhaitez afficher la description du produit dans une colonne distincte au lieu de sous le nom du produit, masquez la colonne Nom en cliquant dessus avec le bouton droit > Masquer la colonne.
Ensuite, cliquez sur le signe plus à droite du tableau des tarifs, ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule, et sous Ajouter les éléments masqués, sélectionnez la colonne de nom et la colonne de description en les ajoutant séparément.
Veuillez noter que cette action ne peut pas être annulée.
Avertissement: Vous ne pourrez pas modifier le prix d'un produit avec un prix basé sur le volume une fois qu'il a été ajouté à la grille de tarification. Pour mettre à jour le prix de ce produit, vous devez accéder au catalogue.
Comportement du saut de page PDF avec les tableaux de tarification
Si vous disposez d'un tableau de tarification long qui ne tient pas sur une seule page dans votre document, veuillez tenir compte des règles suivantes de saut de page :
Le grand total sera traité comme une unité unique et indivisible et ne peut pas être déplacé vers la page suivante sans au moins un article l'accompagnant. Il n'y aura pas de saut de page entre le total général et le tableau de prix.
Un saut de page ne peut pas séparer un en-tête de section de ses articles associés sur la page suivante.
L'en-tête du tableau des prix ne peut pas être séparé du tableau des prix lui-même à moins qu'il y ait au moins un article du tableau des prix sur la même page.
Les sauts de page ne se produiront pas immédiatement avant un résumé de section.
Si un article avec sa description ne rentre pas dans l'espace restant sur une page, l'article est réparti sur plusieurs pages.
Pour contrôler le placement de l'en-tête du tableau de prix dans les PDF, sélectionnez le tableau de prix, puis sélectionnez Propriétés sur le panneau flottant > Paramètres.
Activez le bouton bascule Inclure l'en-tête de la grille sur chaque page.
Définir la devise du tableau de prix
Accédez aux propriétés du tableau de tarification, puis cliquez sur Paramètres.
Sélectionner la devise du tableau.
Si vous utilisez Valeur du document, assurez-vous que la devise dans les paramètres de Valeur du document correspond à la devise du tableau de prix. Sinon, le tableau des tarifs ne sera pas inclus dans le calcul de la Valeur du document.
Masquer/afficher les colonnes
Vous ne voulez pas que certaines colonnes s'affichent dans le tableau de tarification ? Aucun problème ! Cliquez sur n'importe quelle cellule de la colonne, cliquez sur la petite flèche dans son coin supérieur droit, ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule, et sélectionnez Masquer la colonne.
Lorsqu'une colonne est masquée, elle est toujours incluse dans le calcul.
Pour réafficher la colonne masquée, cliquez sur le signe plus situé sur le côté droit du tableau de tarification ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule.
De même, vous pouvez masquer Sous-total, Remise, Taxe et Total dans le pied de page du tableau de tarification. Remise et Taxe peuvent également être supprimés.
Masquer la description de l'article
Le champ Description ne constitue pas une colonne indépendante — il fait partie de la colonne Nom et ne peut pas être masqué directement. L'effacement du texte de description ne le supprimera pas du tableau. Pour le masquer, utilisez cette solution de contournement :
Cliquez sur n'importe quelle cellule de la colonne Nom, puis sélectionnez Masquer la colonne. Ceci masque la colonne entière Nom + Description.
Sélectionnez le signe plus sur le côté droit du tableau (ou cliquez avec le bouton droit sur une cellule) pour ouvrir le sélecteur de colonne.
Sous Ajouter les éléments masqués, sélectionnez Nom pour récupérer uniquement la colonne Nom — sans la ligne de description.
Remarque : Ceci s'applique également lors de l'utilisation d'une intégration CRM (par exemple HubSpot) pour remplir votre tableau de prix. Même si HubSpot mappe une valeur de description, la ligne de description n'apparaîtra pas après avoir rajouté uniquement la colonne Nom.
Ajouter des frais, des remises sur les articles et des taxes
Remarque: Vous pouvez remarquer de légères variations dans les totaux des tableaux de tarification et des devis, qui sont principalement attribuées à l'arrondi des nombres décimaux à titre de présentation.
Cliquez sur le signe plus à droite du tableau de tarification ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule pour ajouter une nouvelle colonne. Vous aurez les options suivantes :
Text
Taxe
Remise
Frais
Multiplicateur supplémentaire
Double-cliquez sur la cellule où vous souhaitez ajouter une remise — vous pouvez choisir entre un montant fixe ou un pourcentage dans la liste déroulante.
Remarque: Le Sous-total dans la section Total est affiché en incluant la Remise sur les articles. Il ne peut pas être calculé sans Remise sur les articles.
Vous pouvez masquer ou supprimer les colonnes que vous avez créées. Cliquez simplement sur une cellule dans cette colonne, puis cliquez sur la petite flèche dans son coin supérieur droit, ou cliquez avec le bouton droit sur une cellule quelconque, et sélectionnez Masquer ou Supprimer la colonne.
Pour ajouter une ligne au pied de page du tableau de tarification, cliquez sur le signe + en bas.
Déplacer les colonnes et les lignes
Il est facile de déplacer les colonnes et les lignes. Cliquez simplement et faites glisser l'étiquette verte en haut de la colonne ou sur le côté gauche de la ligne :
Importer les données de produits de votre outil de CRM
Si vous utilisez l'une de nos intégrations pour créer des documents directement à partir de votre outil de CRM, et que l'intégration est activée dans Paramètres > Intégrations, la fonction Fusion des données sur votre grille tarifaire sera automatiquement activée dans un modèle. Cela vous permet d'envoyer des produits de votre outil de CRM vers votre tableau de tarification.
Remarque: Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans certaines intégrations. Veuillez consulter un guide concernant votre intégration de CRM avec PandaDoc.
Coût et calcul de la Marge bénéficiaire
Disponibilité : Plans Affaires et Entreprise
Vous pouvez facilement calculer et contrôler votre marge bénéficiaire en fonction du coût et du prix des articles dans vos tableaux de tarification.
Activez le calcul de la Marge bénéficiaire dans Extensions sous Proposition et Devis.
Remarque: La colonne Coût du tableau des prix, ainsi que l'application % Marge bénéficiaire dans le panneau de droite, ne sont visibles que pour vous et pour les autres utilisateurs de votre compte PandaDoc. Vos destinataires ne voient pas ces informations dans votre document.
Pour calculer votre marge bénéficiaire, ouvrez un modèle ou un document contenant un tableau de tarification et suivez ces étapes :
Cliquez sur le panneau de droite de votre grille tarifaire et choisissez Coût sous Ajouter les éléments masqués.
Si vous n'avez pas de coût ajouté à un produit de votre catalogue et sa valeur est 0, cliquez sur la cellule de la colonne et ajoutez une valeur à celle-ci. (Cliquez ici pour en savoir plus sur notre fonctionnalité de catalogue.)
Accédez à Apps sur la droite, puis cliquez sur +Ajouter sur la tuileMarge bénéficiaire.
C'est tout ! Vous pouvez maintenant voir votre marge bénéficiaire calculée automatiquement.
Remarque: La taxe n'est pas incluse dans les calculs de %Marge bénéficiaire.
Astuce : En ajoutant l'application %Marge bénéficiaire à vos modèles, elle sera ensuite activée par défaut pour tous les documents créés à partir de vos modèles.
Dans l'application Marge bénéficiaire , le coût est calculé en additionnant le coût de tous les articles. Profit s'affichera comme une valeur et Marge s'affichera comme un pourcentage. La marge bénéficiaire est calculée par Prix - Coût. La marge est calculée par (Prix - Coût) / Prix.
Si votre modèle ou document contient plusieurs tableaux de tarification, vous pouvez facilement les parcourir en cliquant sur un tableau dans l'application Marge bénéficiaire .
Après la finalisation du document, vous ne verrez que les calculs dans l'application Marge bénéficiaire sur le panneau de droite. Si le coût séparé de chaque article est nécessaire, vous pouvez utiliser l'appel API Informations sur le document. En savoir plus sur l'API ici.
Variables du tableau de prix
Les variables du tableau de tarification vous aident à réutiliser facilement les données du pied de page du tableau de tarification dans votre modèle, document ou formulaire. Chaque ligne que vous ajoutez au pied de page de votre grille tarifaire apparaîtra comme une variable, tant qu'elle a une valeur.
Pour accéder à la liste des variables, cliquez d'abord sur un tableau de prix dans votre modèle, document ou formulaire. Ensuite, cliquez sur Propriétés dans le volet flottant et sélectionnez Variables sur la droite.
Enfin, cliquez sur l'icône de copie à côté du nom de la variable et collez la variable dans le contenu de votre document.
Vous pouvez également trouver les variables du tableau de tarification dans l'onglet Variables sur la droite.
Remarque: Si vous renommez un tableau de tarification, les variables refléteront automatiquement cette modification.
Tableau des images de tarification
Il est facile de rendre vos propositions et devis encore plus professionnels en ajoutant des images de produits de votre catalogue.
Une fois que vous importez un produit de votre catalogue vers un tableau de tarification, toutes les images associées au produit apparaîtront sous la description du produit dans la colonne Nom.
Remarque: Uniquement .jpg et .png les fichiers peuvent être utilisés comme images de produits du catalogue.
Pour supprimer une image, cliquez d'abord sur l'image elle-même, puis cliquez sur l'icône de corbeille.
Pour redimensionner une image, cliquez d'abord sur le bouton fléché des options de cellule (étape 1 dans la capture d'écran ci-dessous). Ensuite, dans la liste déroulante, survolez Taille de l'image et choisissez soit Par défaut, soit Ajuster à la cellule (étape 2 dans la capture d'écran ci-dessous).
Une autre façon de redimensionner une image est de survoler la bordure verticale d'une colonne jusqu'à ce qu'elle soit surlignée en vert, puis de faire glisser la bordure pour redimensionner la largeur de la colonne. L'image sera redimensionnée en conséquence.
Vous et les destinataires de votre document pouvez prévisualiser une image de produit en cliquant dessus. Le mode aperçu inclut toutes les images dans la cellule.
Astuce : Si vous souhaitez créer une colonne distincte pour les images, ainsi que pour le nom et la description du produit, masquez simplement la colonne Nom et ajoutez ces nouvelles colonnes.
Articles connexes
Un tableau de tarification PandaDoc peut faire beaucoup plus ! Suivez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités :