Disponibilidad: Starter, Businessy plan Enterprise
La sección de detalles del documento te permite previsualizar la información del documento sin abrir el propio documento. Puedes ver analíticas de destinatario, detalles generales y una Traza de auditoría. También puedes enviar un recordatorio rápido a un firmante del documento.
Para abrir la sección de Detalles del documento , haz clic en las tres elipses verticales a la derecha y selecciona la opción Detalles del documento en el desplegable.
En Analítica, puedes comprobar rápidamente quién no ha firmado aún el documento y enviarles un recordatorio. También puedes revisar cuánto tiempo ha dedicado un participante al documento a cada página.
En el Enterprise plan Campo de la Compañía se rellena con valores reconocidos a partir del contenido del documento. Esto funcionará para PDFs digitales subidos y documentos editables creados en PandaDoc. Puedes usar este campo para filtrar fácilmente tu documento por nombre de empresa.
Nota: La función de auto-relleno campo de la empresa solo está disponible con el Enterprise plan.
Para añadir datos de la empresa manualmente, navega al menú Archivo en la parte superior, luego selecciona Detalles del documento > del documento y escribe un valor de nombre de empresa en el panel derecho.
Si estás en la lista de documentos, abre el panel de información del documento, haz clic en el icono del bolígrafo junto a Empresa y escribe un valor bajo "Detalles".
Nota: Puedes añadir tantas empresas como necesites haciendo clic en el botón más(+ ) a la derecha.
La pestaña Traza de auditoría ofrece un historial paso a paso de todos los cambios de estado de tu documento.
Comprobando detalles del documento en el editor de PandaDoc
Desde dentro de un documento, puedes revisar la Traza de auditoría, detalles del documento, actividad más reciente, análisis de destinatarios, fecha de caducidad y ajustes de recordatorios.
Para abrir detalles del documento, selecciona Archivo en el menú superior y luego documento > detalles del documento. Aquí puedes ver quién es el propietario del documento, en qué carpeta está, cuándo fue creado y cuál es su valor total. También puedes añadir campos de datos y etiquetas desde esta pestaña.
Para ver Actividad más reciente — un registro de cada acción realizada en el documento — abre la misma pestaña de detalles del documento.
Para ver un historial paso a paso de los cambios de estado de tu documento, haz clic en Traza de auditoría en el panel derecho.
Alternativamente, selecciona File > documento > Traza de auditoría.
Nota: Traza de auditoría está disponible solo en enviado documento.
Para abrir la analítica de destinatarios, haz clic en el botón de tres puntos a la derecha del nombre de un destinatario. Desde aquí puedes ver cuánto tiempo dedicó ese destinatario a cada página y, en total, cuándo fue la última vez que vio el documento, si lo descargó y más.
Para comprobar o editar la fecha de caducidad de un documento, seleccione Archivo > documento > Caducidad.
Para revisar o ajustar la configuración de recordatorios, selecciona Archivo > destinatario > Recordatorios.
