Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Puedes configurar un flujo de trabajo interno automatizado para enviar documentos a los aprobadores designados antes de enviarlos a tus destinatarios.

La función de flujo de trabajo de aprobación está habilitada y gestionada a nivel de plantilla.

Abre una plantilla, ve a la pestaña Gestionar perfiles y haz clic en el botón de alternancia «Approval required» (Aprobación requerida).

De forma alternativa, selecciona la pestaña Flujo de trabajo en el panel derecho y haz clic en el botón de alternancia Aprobados para configurar las aprobaciones.

Nota: Un miembro de un grupo de aprobadores aprueba el documento en nombre del grupo.

Puedes configurar un Aprobación por orden y añadir el mismo aprobador varias veces si necesitas que revise el documento en varios pasos.

Nota: No puedes reutilizar el mismo grupo de aprobadores en otras plantillas, tendrás que recrearlo.

Para revisar la configuración de tu flujo de trabajo, ve a tu plantilla/documento, luego accede a la pestaña Gestionar perfiles y haz clic en Ver el flujo de trabajo de aprobación.

Puedes crear un grupo de aprobadores que contenga tantos aprobadores como necesites, y luego permitir que el remitente del documento seleccione un aprobador de la lista.

Para hacer esto, selecciona Crear grupo de aprobadores, selecciona aprobadores de la lista desplegable, luego selecciona Permitir a los usuarios que seleccionen al aprobador – esta opción proporciona flexibilidad dentro de una única plantilla, y garantiza que solo la persona adecuada reciba la solicitud y apruebe el documento.

Nota: Si esta opción está deshabilitada, todos los aprobadores del grupo recibirán una notificación por correo electrónico para aprobar el documento. Solo se necesita una aprobación para que el documento sea aprobado.

Una vez que el documento esté listo para ser enviado para aprobación, el remitente deberá seleccionar un aprobador de la lista. Este aprobador recibirá entonces una notificación por correo electrónico para aprobar el documento.

Nota: Los administradores y los usuarios con los permisos relevantes pueden gestionar aprobaciones en nombre de otros.

Para editar el flujo de trabajo de aprobación ve a tu plantilla o documento en borrador, luego ve a la pestaña Gestionar perfiles y haz clic en Establecer el flujo de trabajo de aprobación.

Haz clic en el icono de papelera para eliminar un aprobador individual o un grupo completo.

Usa el conmutador para desactivar el flujo de trabajo de aprobación en tu plantilla/documento.

Nota: Los usuarios con un perfil Admin, Manager, o un perfil personalizado con permiso «Puede crear y editar flujos de trabajo de aprobación» pueden editar aprobaciones en documentos en borrador.

El Aprobador debe eliminarse del Flujo de trabajo antes de eliminarse del espacio de trabajo. Si no es así, un usuario con un perfil de Admin o Manager en la cuenta debe editar el flujo de trabajo de aprobación antes de que el documento se envíe para aprobación; de lo contrario, el aprobador permanecerá en el flujo de trabajo de aprobación y los documentos permanecerán atrapados en el proceso de aprobación. Contáctanos si tu documento está atascado.

Una vez que se crea un documento, el creador del documento lo enviará para aprobación antes de que se envíe al destinatario.

El estado del documento cambiará a «Por aprobar» y el Aprobador recibirá el correo electrónico de notificación. Pueden abrir el documento desde la notificación de correo electrónico o desde su Bandeja de entrada en PandaDoc y verán dos opciones: Aprobar o Rechazar. Los aprobadores también pueden proporcionar un comentario adicional para el creador del documento.

Una vez que el Aprobador rechaza o aprueba el documento, el creador del documento recibirá una notificación por correo electrónico junto con el comentario (si corresponde).

El estado del documento será Aprobado o Rechazado. Si se aprueba, el documento se puede enviar.

Nota: Los administradores, gestores y usuarios con los permisos relevantes pueden enviar el documento una vez que esté aprobado.

Si se rechaza, el documento debe editarse y reenviarse para aprobación.

La pestaña «Actividad más reciente» en Información del documento muestra eventos de aprobación.

Si un aprobador no está disponible (p. ej., de vacaciones), los administradores y los usuarios con el permiso de perfil personalizado «Can approve documents on behalf of all other approvers» pueden aprobar documentos en su lugar.

Para aprobar en nombre de otra persona:

La traza de auditoría, la actividad más reciente y el cronograma en la página de inicio mostrarán que el administrador (o usuario autorizado) aprobó el documento en nombre del aprobador original.

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise

* Esta función está disponible como un complemento de pago en nuestro plan Business.

Nuestra función de aprobaciones condicionales te permite automatizar tu flujo de trabajo de aprobación de documentos. Los aprobadores recibirán un documento solo si se cumplen las condiciones que se hayan establecido en la plantilla. Si no se cumple una condición, el documento se moverá automáticamente a estado aprobado.

Puedes establecer una condición para:

Para configurar las condiciones de tu flujo de trabajo de aprobación, comienza abriendo tu plantilla y luego sigue estos pasos:

Consejo: Puedes configurar diferentes condiciones para aprobadores individuales por separado, o puedes dejar ciertos aprobadores sin condiciones si necesitan aprobar cada documento.

Consejo: Establece un orden de aprobación si quieres que el documento se envíe solo a un aprobador a la vez.

Nota: Dado que la moneda de aprobación condicional está controlada por la moneda del valor del documento, si cambias la moneda del valor del documento, la moneda de aprobación condicional se sincronizará con ella.

Haz clic aquí para obtener más información sobre aprobaciones condicionales con un bloque de creador de presupuestos.

Hemos introducido una lógica más avanzada para las aprobaciones condicionales para ofrecerte mayor flexibilidad en el enrutamiento de documentos.

Ahora puedes usar los siguientes operadores al configurar condiciones:

Estos son especialmente útiles para condiciones basadas en variables de presupuesto, como segmento de cliente o región.

Ejemplo: Activar una aprobación solo si el valor de la variable de presupuesto «Customer segment» Contiene «Enterprise».

Además de usar el operador O para definir cuándo debe activarse un grupo de condiciones, ahora puedes usar lógica Y.

Nota: Solo se puede aplicar un tipo de operador lógico (Y u O) en todas las condiciones dentro del mismo paso de aprobación.

Esta es la traducción solicitada. Sin embargo, el texto de entrada parece estar incompleto. Has escrito "This means:" sin proporcionar el contenido que necesita traducción.Por favor, proporciona el texto completo que deseas que traduzca al español (América Latina) y lo traduciré siguiendo todas las reglas especificadas.

Al añadir o editar condiciones, selecciona la lógica que desees en el desplegable en la parte superior de la lista de condiciones.

Traza de auditoría y el mosaico de Actividad más reciente rastrean cada uno el estado de aprobación de un documento, por ejemplo, cuando la aprobación se omite automáticamente o un documento ha sido aprobado.

La función de flujo de trabajo de aprobación está habilitada y gestionada en el generador de flujo de trabajo de la plantilla.

Selecciona una plantilla y haz clic en + Añadir paso > Enviar para aprobación.

Alternativamente, selecciona Archivo > Perfiles > habilita el interruptor para Aprobadores y configura tus aprobadores.

Puedes configurar un Aprobación por orden y añadir el mismo aprobador varias veces si necesitas que revise el documento en varios pasos.

Para revisar tu configuración del flujo de trabajo, ve al generador de flujo de trabajo de tu plantilla y luego selecciona el paso Enviar para aprobación.

Puedes crear un grupo de aprobadores que contenga tantos aprobadores como necesites, y luego permitir que el remitente del documento seleccione un aprobador de la lista.

Para hacer esto, selecciona un grupo de aprobadores, selecciona aprobadores, luego selecciona Permitir a los usuarios que seleccionen al aprobador – esta opción proporciona flexibilidad dentro de una sola plantilla, y asegura que solo la persona apropiada reciba la solicitud y apruebe el documento.

En el paso «Enviar para aprobación», el remitente selecciona un aprobador de la lista desplegable. El aprobador seleccionado recibe entonces una notificación por correo electrónico para revisar y aprobar el documento.

Para editar el flujo de trabajo de aprobación, ve a tu constructor de flujo de trabajo de plantilla y modifica el flujo de trabajo de aprobación en el paso Enviar para aprobación. Para editar la aprobación en un documento en borrador, ve a Archivo > Destinatarios > y desactiva Aprobadores.

Haz clic en el icono de papelera para eliminar el paso Enviar para aprobación.

Para eliminar un aprobador o un grupo, selecciona los tres puntos a la derecha y selecciona Eliminar.
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El Aprobador debe ser eliminado del Flujo de trabajo antes de ser eliminado del espacio de trabajo. Si no, un usuario con un perfil de Admin o Manager en la cuenta debe editar el flujo de trabajo de aprobación antes de que se envíe el documento para aprobación; de lo contrario, el Aprobador permanecerá en el Flujo de trabajo de aprobación y los documentos permanecerán atrapados en el proceso de aprobación. Ponte en contacto con el equipo de soporte si tu documento está atascado.

Cuando los usuarios generan un documento, deben enviarlo para aprobación antes de que se envíe al destinatario.

El estado del documento cambiará a «Por aprobar» y el Aprobador recibirá el correo electrónico de notificación. Pueden abrir el documento desde la notificación de correo electrónico o desde su Bandeja de entrada en PandaDoc y verán dos opciones: Aprobar o Rechazar. Los aprobadores también pueden proporcionar un comentario acompañante para el creador del documento.

Una vez que el Aprobador rechaza o aprueba el documento, el creador del documento recibirá una notificación por correo electrónico junto con el comentario (si corresponde).

El estado del documento será Aprobado o Rechazado. Si se aprueba, el documento se puede enviar.

Si se rechaza, el documento debe editarse y reenviarse para aprobación.

Si un aprobador no está disponible (p. ej., de vacaciones), los administradores y los usuarios con el permiso de perfil personalizado «Can approve documents on behalf of all other approvers» pueden aprobar documentos en su lugar.

Para aprobar en nombre de otra persona:

La traza de auditoría, la actividad más reciente y el cronograma en la página de inicio mostrarán que el administrador (o usuario autorizado) aprobó el documento en nombre del aprobador original.

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise

* Esta función está disponible como un complemento de pago en nuestro plan Business.

Nuestra función de aprobaciones condicionales te permite automatizar tu flujo de trabajo de aprobación de documentos. Los aprobadores recibirán un documento solo si se cumplen las condiciones que se hayan establecido en la plantilla. Si no se cumple una condición, el documento se moverá automáticamente a estado aprobado.

Puedes establecer una condición para:

Para configurar condiciones para tu flujo de trabajo de aprobación, abre tu plantilla, luego, en el creador de flujos de trabajo de plantilla, selecciona el paso Enviar para aprobación y:

Haz clic aquí para obtener más información sobre aprobaciones condicionales con un bloque de creador de presupuestos.

Hemos introducido una lógica más avanzada para las aprobaciones condicionales para ofrecerte mayor flexibilidad en el enrutamiento de documentos.

Ahora puedes usar los siguientes operadores al configurar condiciones:

Estos son especialmente útiles para condiciones basadas en variables de presupuesto, como segmento de cliente o región.

Ejemplo: Activar una aprobación solo si el valor de la variable de presupuesto «Customer segment» Contiene «Enterprise».

Además de usar el operador O para definir cuándo debe activarse un grupo de condiciones, ahora puedes usar lógica Y.

Esta es la traducción solicitada. Sin embargo, el texto de entrada parece estar incompleto. Has escrito "This means:" sin proporcionar el contenido que necesita traducción.Por favor, proporciona el texto completo que deseas que traduzca al español (América Latina) y lo traduciré siguiendo todas las reglas especificadas.

Al añadir o editar condiciones, selecciona la lógica que desees en el desplegable en la parte superior de la lista de condiciones.

Traza de auditoría y el mosaico de Actividad más reciente rastrean cada uno el estado de aprobación de un documento, por ejemplo, cuando la aprobación se omite automáticamente o un documento ha sido aprobado.

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