La versión corta
Todo lo que podías hacer antes, lo puedes hacer todavía. La diferencia está en cómo está organizado.
Antes, creabas un documento y configurabas todo —destinatarios, campos, pagos, aprobaciones, envíos— desde el editor, todo en una sola pantalla. Esta nueva experiencia divide el proceso en un flujo guiado paso a paso que te acompaña en cada decisión, una a la vez. Tu documento permanece visible durante todo el proceso y puedes saltarte cualquier paso que no se aplique.
¿Necesitas volver atrás? El administrador de tu espacio de trabajo puede desactivar la nueva experiencia para usuarios específicos en cualquier momento. Ve a Ajustes > Configurar el espacio de trabajo, desplázate hasta Acceso anticipado > Creación de plantillas y documentos, deselecciona los usuarios correspondientes y selecciona Aplicar.
Respuestas rápidas
¿Cómo vuelvo a mis documentos? Selecciona el logotipo de PandaDoc en la parte superior izquierda en cualquier momento para volver a la página de inicio. Desde el editor, usa Archivo → Salir o selecciona el logotipo.
¿Cómo descargo un PDF? Desde el editor de documentos, selecciona Archivo → Descargar. En la lista de documentos, pasa el ratón sobre el documento y selecciona Descargar. Si estás dentro del flujo guiado después del envío, abre primero el documento y luego utiliza Archivo → Descargar.
¿Cómo escribo un mensaje a los destinatarios? El campo del mensaje está en la última etapa de Enviar documento. Desplázate hacia abajo para ver el asunto, el cuerpo del mensaje y el selector de plantillas de correo electrónico.
¿Se ha guardado mi documento? Sí — los documentos se guardan automáticamente como borradores en cada paso. La advertencia " puedes perder el progreso " se refiere a la configuración del flujo guiado, no al contenido del documento. Tu documento está siempre a salvo.
¿Dónde han ido a parar las variables? Escribe [ dentro de cualquier bloque de texto para buscar e insertar variables, o ve a Ver → Todas las variables del menú superior.
¿Qué es diferente a simple vista?
Crear documentos: un flujo guiado en lugar de una pantalla
Antes: creabas un documento, aparecías en el editor y configurabas todo desde una barra lateral — pagos, integraciones, aprobaciones, campos y más, todo a la vez.
Ahora: Cuando seleccionas Utilizar esta plantilla, un flujo guiado paso a paso te guía por cada parte del proceso: selección de un registro CRM, adición de destinatarios, edición del contenido, configuración del pago, enrutamiento para aprobación y envío. Cada pantalla se centra en una tarea. La vista previa del documento permanece visible a la izquierda en todo momento.
Puedes omitir cualquier paso opcional. También puedes seleccionar Abrir documento o editar plantilla en la parte inferior de cualquier pantalla para ir directamente al editor en cualquier momento.
Nota: El número de pasos del flujo guiado depende de cómo esté configurado el flujo de trabajo de la plantilla. Una plantilla sin pasos opcionales tiene un flujo más corto; una con una etapa de integración, aprobación y pago puede tener hasta seis pasos. El indicador de pasos en la parte superior siempre muestra tu posición actual y el número total de pasos.
Las plantillas ahora incluyen un flujo de trabajo
Antes: Las plantillas almacenaban el contenido de tu documento — texto, imágenes, campos. El proceso que siguió tu equipo al crear documentos no formaba parte de la plantilla.
Ahora: cada plantilla incluye un flujo de trabajo que define los pasos que tu equipo sigue al crear documentos a partir de ella. Un administrador puede añadir pasos como extraer datos de la integración, enviar para aprobación o cobrar directamente en la plantilla.
Todos los que crean un documento a partir de esa plantilla siguen esos mismos pasos — el proceso está integrado, no es algo que cada persona tenga que recordar.
Un editor más enfocado
Antes: El editor mostraba todas las herramientas disponibles a la vez: iconos en la barra lateral para integraciones, conexiones CRM, configuración de pagos, flujos de trabajo y mucho más.
Ahora: el editor se centra en el contenido y los campos. La configuración que antes estaba en la barra lateral (configuración de pagos, configuración de integración, ruta de aprobación) ahora se realiza en pasos específicos antes de llegar al editor. Si estás editando el contenido de un documento, eso es todo lo que tienes delante.
Dónde encontrar lo que ya sabes
Qué quieres hacer | Dónde está ahora |
Conecta un trato de HubSpot o Salesforce | La etapa de extracción de datos de la integración al principio del flujo guiado. Selecciona un registro y las variables de tu documento se llenan automáticamente. |
Añadir destinatarios | Un paso dedicado a añadir destinatarios en el que puedes asignar perfiles a las personas, añadir destinatarios de CC y gestionar permisos. |
Agregar firma y campos rellenables | En el mismo lugar, la barra lateral derecha del editor. Los campos más comunes se muestran de forma predeterminada. Selecciona Mostrar todo para ver los botones Casilla de verificación, Desplegable, Radio, etc. |
Configurar el pago | Un paso específico para configurar el pago que muestra el pagador, el importe, la moneda, el tipo de pago y la fecha de vencimiento en un panel. Solo aparece si tu plantilla incluye una etapa de pago. |
Obtén la aprobación interna antes de enviar | Un paso dedicado para enviar a los aprobadores que muestra quién necesita aprobar y te permite añadir un mensaje. Solo aparece si tu plantilla incluye un paso de aprobación. |
Enviar el documento | El paso final del flujo guiado. Redacta tu correo electrónico, establece el asunto y elige enviar por correo electrónico o un enlace para compartir. Draft with AI también está disponible aquí. |
Consejos para sentirse cómodo
Usa el botón de Saltar. Cualquier paso opcional puede saltarse. No estás obligado a completar todos los pasos de cada documento.
Utilice Abrir documento para ir al editor. Al final de cualquier paso, selecciona Abrir documento para ir directamente al editor, la forma más rápida de volver al flujo de trabajo al que estás acostumbrado.
Usa el desplegable de pasos para navegar. Seleccione el indicador de paso en la parte superior (por ejemplo Paso 3 de 6) para ver todos los pasos y saltar directamente a cualquiera.
Las plantillas hacen el trabajo por ti. Si tu administrador ya ha configurado una plantilla con los pasos correctos del flujo de trabajo, no necesitas configurar nada: solo tienes que seleccionar Utilizar esta plantilla y seguir los pasos.