En PandaDoc, puedes crear un documento subiendo un archivo, utilizando una plantilla guardada o partiendo de un documento en blanco. La nueva experiencia te guía a lo largo del proceso con un flujo paso a paso.

Selecciona + Crear nuevo en el panel de navegación de la izquierda o selecciona + Documento en la página de inicio o en la lista de documentos.

La pantalla Nuevo documento tiene dos secciones:

Arrastra y suelta tu archivo en el área de carga, o selecciona Seleccionar archivo para buscar en tu ordenador. Para importar desde el almacenamiento en la nube, selecciona la flecha situada junto a Seleccionar archivo y elige Google Drive, OneDrive, Dropbox o Box.

Formatos de archivo compatibles: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .pptx

Cuando subes una .docx o .doc Lo que ocurre a continuación depende de la versión de la experiencia que tengas:

Si no necesitas realizar ningún cambio en el contenido cargado en el editor de PandaDoc, sino añadir campos rellenables sólo para tus destinatarios, puedes Omitir la conversión del archivo.

Selecciona una plantilla de las pestañas Sugeridas, Mis plantillas o Galería de plantillas y, a continuación, selecciona Continuar. Para empezar con un lienzo en blanco, selecciona Documento en blanco.

Cuando seleccionas una plantilla, el flujo de creación guiada se abre con un indicador de pasos en la parte superior (por ejemplo, Paso 1 de 4). El número de pasos depende de cómo esté configurado el flujo de trabajo de la plantilla. Puedes seleccionar el indicador de pasos en cualquier momento para ver todos los pasos y saltar directamente a uno.

Tras seleccionar una plantilla o un documento en blanco, se abre el flujo de creación guiada. El indicador de pasos de la parte superior muestra tu posición actual y el total de pasos; el número exacto depende de la configuración del flujo de trabajo de la plantilla. Selecciona el indicador de pasos en cualquier momento para ver todos los pasos y saltar a uno directamente.

Paso 1 - Extraer datos de la integración (si está configurado en la plantilla) Si tu plantilla incluye un paso de integración con CRM, éste aparece en primer lugar. Selecciona un registro de tu CRM — como un contacto o un trato — para rellenar automáticamente variables del documento como nombre, empresa y importe del acuerdo. Selecciona Saltar para saltar este paso.

Paso 2 — Añadir destinatarios (siempre presente) Asigna destinatarios a tu documento. En el caso de las plantillas, los destinatarios se asignan a los perfiles predefinidos (como el Firmante del cliente).

Para documentos en blanco, busca por nombre, correo electrónico o grupo, o selecciona Crear nuevo contacto. También puedes cambiar Establecer el orden de firma y ajustar los permisos de gestión de los destinatarios desde este paso.

Pasos intermedios (específicos de la plantilla, si están configurados ) Dependiendo del flujo de trabajo de la plantilla, puede que también veas pasos para completar la información variable que falte o para enviarla para su aprobación. Seleccione Omitir en cualquier paso opcional.

Último paso: configurar la entrega y los ajustes. Antes de enviar, revisa y configura:

Selecciona Enviar documento en la esquina superior derecha para enviarlo o selecciona el icono de enlace que aparece junto a él para generar un enlace que se pueda compartir.

Consejos de navegación:

Para añadir bloques de contenido, selecciona el botón "+" en el lado izquierdo del documento y selecciona el bloque que necesitas. Alternativamente, selecciona Insertar > y selecciona el bloque que necesites en Contenido.

Para añadir un archivo a un documento que ya has creado, abre el documento y selecciona el icono + en la parte superior de la página y, a continuación, elige Cargar archivo.
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Es posible que tu documento no se cargue si: