¿Sobre la nueva experiencia de PandaDoc? Consulta Recordatorios automáticos.
Con nuestra función de recordatorios automáticos, puedes configurar recordatorios para que se envíen automáticamente por correo electrónico a cualquier firmante que aún no haya completado el documento.
Disponibilidad: plan Business y Enterprise
Puedes desactivar o activar los recordatorios automáticos yendo a la sección de "flujo de trabajo" en las extensiones.
Recomendamos configurar recordatorios automáticos en tu plantilla. Todo documento nuevo creado a partir de estas plantillas heredará estos ajustes de recordatorio automático.
Nota: Los recordatorios solo pueden enviarse a los firmantes.
Configura recordatorios automáticos para todas las plantillas y documentos
Nota: Los recordatorios automáticos están limitados a un máximo de 10 por destinatario por documento. Una vez que se hayan enviado 10 auto-recordatorios a un destinatario, no se enviarán más auto-recordatorios para ese documento. Los recordatorios manuales no se ven afectados por este límite y aún así pueden enviarse una vez al día como de costumbre.
Selecciona tu imagen de perfil situada en la esquina inferior izquierda para abrir Ajustes, luego elige configuración de documento > Recordatorios automáticos.
Aquí puedes:
Activa o desactiva los recordatorios automáticos. Esta opción está activada por defecto, pero puedes desactivarla fácilmente y enviar recordatorios manualmente cuando lo necesites
Elige el método de entrega para los recordatorios automáticos.
Nota: Al seleccionar recordatorios automáticos vía SMS (SMS), asegúrate de que los números de teléfono del destinatario se añadan en formato internacional, como +15551234567.
Personaliza la configuración para el primer recordatorio: "enviado in... "
Personaliza la configuración para el "Repetir recordatorios... "Opción.
Cuando termines, selecciona Guardar cambios en la parte inferior.
Una vez enviado un recordatorio, el destinatario recibirá un mensaje: "{Sender name} solicita que firmes {Document name} — puedes abrirlo en {Document link}."
Nota: Enviar recordatorios por SMS (Text Text), así como el envío de documentos por SMS (Text Text), requiere el consentimiento del destinatario. Una vez que se haya dado el consentimiento del destinatario, no se le pedirá de nuevo.
Configura recordatorios automáticos en una plantilla o documento
Puedes configurar recordatorios automáticos para una plantilla específica y todos los documentos creados a partir de esa plantilla.
Abre cualquier plantilla, luego haz clic en las puntas suspensivas en la esquina superior derecha, elige Ajustes y selecciona Recordatorios en el desplegable (o ve a documento info > Ajustes > Auto recordatorios) para configurar y personalizar los recordatorios automáticos:
Activa o desactiva los recordatorios automáticos. Cuando esté desactivado, seguirás teniendo la opción de enviar recordatorios manualmente cuando sea necesario.
Elige el método de entrega para los recordatorios automáticos.
Nota: Al seleccionar recordatorios automáticos vía SMS (SMS), asegúrate de que los números de teléfono del destinatario se añadan en formato internacional, como +15551234567.
Personaliza la configuración para el primer recordatorio: "enviado in... "
Personaliza la configuración para el "Repetir recordatorios... "Opción.
Selecciona Aplicar una vez termines.
Nota: Puedes configurar recordatorios automáticos de la misma manera para un documento específico.
Revisa la configuración de recordatorios automáticos antes de enviar un documento
Después de seleccionar enviado y modificar el nombre del documento, verás la ventana emergente "enviado documento". También verás la opción de recordatorios en la parte inferior — selecciona para activar o modificar los recordatorios automáticos.
Revisar/modificar los recordatorios automáticos en un documento enviado
Abre el documento y luego haz clic en las puntos suspensivos en la esquina superior derecha. A continuación, elige Ajustes y selecciona Recordatorios en el desplegable para modificar los recordatorios automáticos en un documento enviado.
Registrar los recordatorios automáticos en Última actividad y Línea de tiempo
Cuando se envía un recordatorio automático a tus firmantes, este evento aparecerá en la Línea de Tiempo y en "Última actividad" en el panel de información del documento .
Así es como se ve un correo electrónico de notificación automática para un destinatario:
Recordatorios de pago
Los recordatorios de pago te ayudan a llevar el control de los pagos por documento enviando recordatorios a los firmantes antes, durante y después de la fecha de vencimiento del pago.
Así es como funciona:
Pagos únicos
Antes de la fecha de vencimiento. Se envía un recordatorio 3 días antes de la fecha de vencimiento. Esto está activado por defecto.
On fecha de vencimiento. Un recordatorio está enviado en la propia fecha de vencimiento, también activada por defecto.
Después de fecha de vencimiento. Hasta cuatro recordatorios de seguimiento se envían después de la fecha de vencimiento, espaciados de la siguiente manera:
7 días después de la fecha de vencimiento
14 días después de la fecha de vencimiento
21 días después de la fecha de vencimiento
28 días después de la fecha de vencimiento
Pagos del plazo
Antes de la fecha de vencimiento. Se envía un recordatorio 3 días antes de cada plazo fecha de vencimiento, activado por defecto.
On fecha de vencimiento. Se envía un recordatorio en cada fecha de vencimiento, activado por defecto.
Después de fecha de vencimiento. Al igual que los pagos únicos, hasta cuatro recordatorios de seguimiento son enviados, programados de la siguiente manera:
7 días después del plazo fecha de vencimiento
14 días después del plazo fecha de vencimiento
21 días después del plazo fecha de vencimiento
28 días después del plazo fecha de vencimiento
Cómo dejar de recordar
Si necesitas dejar de hacer recordatorios para pagos específicos de documentos o a nivel de espacio de trabajo, utiliza las siguientes opciones:
Documento level. Marca un documento como "pagado" en el panel de Pagos para evitar recordatorios.
Alternativamente, cambia manualmente el estado del documento desde la lista de documentos.
Nivel de espacio de trabajo. Desactiva los recordatorios de pagos vencidos y vencidos desactivando la opción de "Recordatorios de pago" en tu espacio de trabajo Ajustes.
Nota: Los recordatorios de pago enviados 3 días antes de la fecha de vencimiento no serán deshabilitados por esta configuración.