El Asistente de IA de PandaDoces una herramienta conversacional disponible en tu PandaDoc espacio de trabajo que acelera tus tareas diarias de documentos. Hazle preguntas en lenguaje claro para encontrar, entender y organizar tus acuerdos — sin necesidad de buscar manualmente.

Disponibilidad: La función está actualmente en beta cerrada y solo está disponible para algunas cuentas Business y Enterprise.

Nota: ¿Interesado en moldear el futuro de la IA en PandaDoc? Contacta con lydia.markwick@pandadoc.com para registrar tu interés en nuestro Programa de Descubrimiento de IA, participar en sesiones de feedback y obtener acceso anticipado a nuestras últimas funciones de IA.

Importante: la IA está siempre aprendiendo y mejorando — verifica siempre dos veces los detalles importantes antes de actuar en consecuencia.

¿Qué puede hacer el Asistente de IA?

Actualmente, el Asistente de IA puede realizar las siguientes tareas:

Atajo de IA	Descripción	Ejemplo
Búsqueda	Encontrar más fácilmente documentos individuales o grupos	«Muéstrame cada documento sin firmar este trimestre»
Preguntas y respuestas del documento	Haz preguntas sobre los términos y detalles del acuerdo	«¿Puedes describir el desglose de precios en la propuesta?»
Resumen del contenido	Resume los contratos sin leerlo todo	«Resumir los contenidos de la Declaración de Cumplimiento 3»
Estado del documento y análisis de actividad	Seguimiento del estado del documento y del compromiso del destinatario	«¿Ha abierto @Vish el contrato de Allen Co.?»
Gestión del catálogo	Añadir, actualizar y eliminar elementos	«Actualiza el precio del "Blue Argyle Cardigan" a $95»
Organización de archivos	Organiza los archivos creando carpetas y etiquetando documento	«Organiza mis contratos en carpetas según la fecha de creación»
Recordatorios y expiraciones	Amplía las fechas de caducidad del documento y envia los correos electrónicos de recordatorio personalizados en borrador y envío	«Extender la fecha del documento de ABC Corp por 7 días»

Dónde encontrar el Asistente de IA

Una vez que tengas acceso a la beta de AI Assistant, la verás en tu espacio de trabajo de PandaDoc. Busca el icono de Ask AI en tu cuenta. Selecciónlo para abrir el panel de chat y empezar a escribir tu solicitud en lenguaje sencillo.

Ejemplos de prompts

Consejo: Utiliza el símbolo @ para referenciar un documento específico por su nombre y obtener resultados más rápidos y precisos.

Categoría de capacidades	Ejemplos de prompts
Búsqueda Encontrar más fácilmente documentos individuales o grupos	«Muéstrame todos los documentos que vencen en los próximos 6 meses» «Encuentra todos los documentos creados este trimestre pero no completados» «Muéstrame una lista de todos los contratos completados del último semestre» «Para cada documento creado este trimestre, crea una tabla con columnas que enumeren los detalles del destinatario, la actividad y el estado»
Preguntas y respuestas del documento Haz preguntas sobre los términos y detalles del acuerdo	«¿Puedes describir el desglose de precios en la propuesta?» «¿Qué descuento le ofrecimos al cliente en este contrato?» «¿Tiene este contrato algún término de opción de salida?» «¿Incluye esta propuesta un resumen ejecutivo?» «¿Cuáles son los términos de cancelación en @[Contract Name]?» «¿Menciona @[Contract Name] requisitos de privacidad de datos?» «¿Cuál es la fecha efectiva y la duración del plazo de @[Contract Name]?»
Resumen de contenido Resume los contratos sin leerlo todo	«Resumir el contenido en la página [#]» «Resumir el contenido de [Section]» «Resumir los detalles en @[Proposal Name]» «Resumir el MSA enviado a @[Client].» "Resume el documento de lista de verificación de incorporación para @[Client]."
Estado del documento y Análisis de actividad Seguimiento del estado del documento y del compromiso del destinatario	«Actualízame sobre la actividad reciente de @[Document Name]» «¿Ha abierto @[Recipient Name] @[Document Name]?» "¿En qué páginas pasó @[Recipient Name] la mayor cantidad de tiempo?" «Dame el estado del documento y el tiempo en página (en minutos) para mis 5 documentos más recientes.»
Gestión del catálogo Añadir, actualizar y eliminar elementos	«Crear un nuevo producto llamado [Product Name] por [$]» «Cambiar el precio de [Product Name] a [$]» «Eliminar [Product Name] del catálogo»
Organización de archivos Organiza los archivos creando carpetas y etiquetando documento	«Organiza mis contratos en carpetas según la fecha de creación» «Organiza todos los archivos en borrador por nombre de empresa» «Mueve todos los contratos que vencen en los próximos 3 meses a una carpeta de 'Renovación'.» «Añadir la fecha de creación al nombre de cada plantilla» «Organizar mis documentos por fecha, como 2025/Q3» «Organiza todos los documentos para [Customer] por estado—firmados, pendientes, vencidos»
Recordatorios y acciones de caducidad	«Enviar un recordatorio a [Name]» «Amplía la fecha de vencimiento de @[Document Name] 7 días» «Redacta un correo electrónico de recordatorio de seguimiento que sea breve y amigable» «Haz que ese borrador de correo electrónico suene más formal»

Mejores prácticas

Haz:

Sé específico sobre lo que quieres
Busca nombres de documentos o contactos usando el símbolo @
Incluye los plazos en las búsquedas (por ejemplo, "este trimestre", "últimos 6 meses")
Haz preguntas de seguimiento para profundizar en los resultados
Resúmenes de solicitudes, detalles clave de precios o borradores recordatorios

No lo hagas:

Usa indicaciones vagas como "encuentra el contrato que envié la semana pasada"
Haz preguntas sobre plantilla (el asistente de IA solo funciona con documento)
Pide generación de contenido o edición de documentos

Cómo proporcionar feedback

Tu feedback ayuda al Asistente de IA de PandaDoc a aprender y mejorar con el tiempo. Después de cualquier conversación con el Asistente de IA, puedes valorar tu experiencia usando los botones de pulgar arriba 👍 o abajo 👎 .

Usa el pulgar arriba cuando el Asistente de IA te dé un resultado útil y preciso. Usa el botón de 'thumb' hacia abajo si algo no está bien o no ha funcionado como esperas. Cada valoración ayuda al equipo a mejorar la característica.

Limitaciones importantes

Trabajo de plantas. AI Assistant funciona con documento, no con plantilla o artículo de la biblioteca de contenidos
Creación de contenido. No escribirá contenido del documento ni editará documentos existentes
Elementos multimedia enriquecidos de archivos PDF. No se pueden extraer imágenes, tablas y gráficos de archivos PDF

Privacidad de datos

Para información sobre cómo PandaDoc gestiona tus datos al utilizar funciones de IA, consulta la Política de IA de PandaDoc.

Cómo optar por no participar

Para desactivar el Asistente de IA en tu espacio de trabajo, ve a Ajustes > Ajustes de privacidad de datos y desactiva el botón de Servicios en la nube con proveedores externos.

Nota: Solo los administradores de la cuenta pueden cambiar estos ajustes.