El Asistente de IA de PandaDoces una herramienta conversacional disponible en tu PandaDoc espacio de trabajo que acelera tus tareas diarias de documentos. Hazle preguntas en lenguaje claro para encontrar, entender y organizar tus acuerdos — sin necesidad de buscar manualmente.

Disponibilidad: La función está actualmente en beta cerrada y solo está disponible para algunas cuentas Business y Enterprise.

Nota: ¿Interesado en moldear el futuro de la IA en PandaDoc? Contacta con lydia.markwick@pandadoc.com para registrar tu interés en nuestro Programa de Descubrimiento de IA, participar en sesiones de feedback y obtener acceso anticipado a nuestras últimas funciones de IA.

Importante: la IA está siempre aprendiendo y mejorando — verifica siempre dos veces los detalles importantes antes de actuar en consecuencia.

¿Qué puede hacer el Asistente de IA?

Actualmente, el Asistente de IA puede realizar las siguientes tareas:

Atajo de IA	Descripción	Ejemplo
Búsqueda	Encontrar más fácilmente documentos individuales o grupos	"Muéstrame todos los documentos sin firmar de este trimestre"
Preguntas y respuestas del documento	Haz preguntas sobre los términos y detalles del acuerdo	"¿Puedes explicar el desglose de precios en la propuesta?"
Resumen del contenido	Resume los contratos sin leerlo todo	"Resume el contenido de la Declaración de Cumplimiento 3"
Estado del documento y análisis de actividad	Seguimiento del estado del documento y del compromiso del destinatario	"¿Ha @Vish abierto el contrato de Allen Co.?"
Gestión del catálogo	Añadir, actualizar y eliminar elementos	"Actualiza el precio del "Blue Argyle Cardigan" a 95 dólares"
Organización de archivos	Organiza los archivos creando carpetas y etiquetando documento	"Organizar mis contratos en carpetas según la fecha de creación"
Recordatorios y expiraciones	Amplía las fechas de caducidad del documento y envia los correos electrónicos de recordatorio personalizados en borrador y envío	"Prorroga la fecha del documento de ABC Corp 7 días"

Dónde encontrar el Asistente de IA

Una vez que tengas acceso a la beta de AI Assistant, la verás en tu espacio de trabajo de PandaDoc. Busca el icono de Ask AI en tu cuenta. Selecciónlo para abrir el panel de chat y empezar a escribir tu solicitud en lenguaje sencillo.

Ejemplos de prompts

Consejo: Utiliza el símbolo @ para referenciar un documento específico por su nombre y obtener resultados más rápidos y precisos.

Categoría de capacidades	Ejemplos de prompts
Búsqueda Encontrar más fácilmente documentos individuales o grupos	"Muéstrame todos los documentos vencido en los próximos 6 meses" "Encuentra todos los documentos creados este trimestre pero no completado" "Enséñame una lista de todos los contratos completado de los últimos 6 meses" "Para cada documento creado este trimestre, crea una tabla con columnas que listen los detalles, la actividad y el estado del destinatario"
Preguntas y respuestas del documento Haz preguntas sobre los términos y detalles del acuerdo	"¿Puedes explicar el desglose de precios en la propuesta?" "¿Qué descuento ofrecimos al cliente en este contrato?" "¿Este contrato tiene alguna cláusula de exclusión?" "¿Esta propuesta incluye un resumen ejecutivo?" "¿Cuáles son los términos de cancelación en @[Nombre del contrato]?" "¿@[Nombre del contrato] menciona requisitos de privacidad de datos?" "¿Cuál es la fecha de entrada en vigor y duración de @[Nombre del Contrato]?"
Resumen de contenido Resume los contratos sin leerlo todo	"Resume el contenido en la página [#]" "Resume el contenido de [Sección]" "Resume los detalles en @[nombre propuesta]" "Resume el MSA enviado a @[Client]." "Resume el documento de la lista de comprobación de incorporación para @[Cliente]."
Estado del documento y Análisis de actividad Seguimiento del estado del documento y del compromiso del destinatario	"Actualízame sobre la actividad reciente de @[Nombre del documento]" "¿Se ha abierto @[Nombre del destinatario] @[Nombre del documento]?" "¿En qué páginas pasó más tiempo @[Nombre del destinatario]?" "Dame el estado del documento y la hora en la página (en minutos) de mis 5 documentos más recientes."
Gestión del catálogo Añadir, actualizar y eliminar elementos	"Crea un nuevo producto llamado [Nombre del producto] para [$]" "Cambia el precio de [Nombre del producto] a [$]" "Eliminar [Nombre del producto] del catálogo"
Organización de archivos Organiza los archivos creando carpetas y etiquetando documento	"Organizar mis contratos en carpetas según la fecha de creación" "Organizar todos los borradores por nombre de la empresa" "Mueve todos los contratos, vencido, en los próximos 3 meses a una carpeta de 'Renovación'." "Añadir la fecha de creación al nombre de cada plantilla" "Organizar mi documento por fecha, como 2025/Q3" "Organizar todo el documento para [Cliente] por estado—firmado, pendiente, vencido"
Recordatorios y acciones de caducidad	"enviado a recordatorio a [Nombre]" "Prorrogar la fecha de caducidad de @[documento Name] 7 días" "Redacta un correo recordatorio de seguimiento que sea corto y amigable" "Haz que ese borrador de correo suene más formal"

Mejores prácticas

Haz:

Sé específico sobre lo que quieres
Busca nombres de documentos o contactos usando el símbolo @
Incluye los plazos en las búsquedas (por ejemplo, "este trimestre", "últimos 6 meses")
Haz preguntas de seguimiento para profundizar en los resultados
Resúmenes de solicitudes, detalles clave de precios o borradores recordatorios

No lo hagas:

Usa indicaciones vagas como "encuentra el contrato que envié la semana pasada"
Haz preguntas sobre plantilla (el asistente de IA solo funciona con documento)
Pide generación de contenido o edición de documentos

Cómo proporcionar feedback

Tu feedback ayuda al Asistente de IA de PandaDoc a aprender y mejorar con el tiempo. Después de cualquier conversación con el Asistente de IA, puedes valorar tu experiencia usando los botones de pulgar arriba 👍 o abajo 👎 .

Usa el pulgar arriba cuando el Asistente de IA te dé un resultado útil y preciso. Usa el botón de 'thumb' hacia abajo si algo no está bien o no ha funcionado como esperas. Cada valoración ayuda al equipo a mejorar la característica.

Limitaciones importantes

Trabajo de plantas. AI Assistant funciona con documento, no con plantilla o artículo de la biblioteca de contenidos
Creación de contenido. No escribe contenido de documento ni edita documentos existentes
Medios enriquecidos de PDFs. No puedo extraer imágenes, tablas y gráficos de archivos PDF

Privacidad de datos

Para información sobre cómo PandaDoc gestiona tus datos al utilizar funciones de IA, consulta la Política de IA de PandaDoc.

Cómo optar por no participar

Si quieres desactivar el Asistente de IA para tu espacio de trabajo, ve a la página de Extensiones y busca la ficha de PandaDoc AI . Desde ahí, puedes desinstalar el AI Assistant para espacios específicos de trabajo.

Nota: Solo el propietario de la cuenta puede gestionar las Extensiones.