Con nuestra característica de recordatorios automáticos, puedes configurar recordatorios para que se envíen automáticamente por correo electrónico a los firmantes que aún no hayan completado el documento.
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Puedes desactivar/activar los recordatorios automáticos en la sección «Flujo de trabajo» de la Tienda virtual.
Te recomendamos que establezcas recordatorios automáticos en tus plantillas. Todos los documentos nuevos creados a partir de estas plantillas heredarán esta configuración de recordatorio automático.
Nota:
Se pueden enviar recordatorios solamente a los firmantes.
Configurar recordatorios automáticos para todas las plantillas y los documentos
Selecciona la imagen de tu perfil situada en la esquina inferior izquierda para abrir Configuración y, a continuación, elige Valores predeterminados del espacio de trabajo > Configuración de recordatorio automático.
Aquí podrás:
Activar/desactivar los recordatorios automáticos. Esta configuración está activada por defecto, pero puedes desactivarla fácilmente y enviar recordatorios de forma manual cuando sea necesario
Elegir el método de envío de los recordatorios automáticos.
Nota:
Cuando selecciones recordatorios automáticos a través de texto (SMS), asegúrate de que los números de teléfono de los destinatarios se añaden en el formato internacional, como +15551234567.
Personalizar la configuración del primer recordatorio: «Enviar en...».
Personalizar la configuración de la opción «Repetir recordatorios...».
Cuando hayas terminado, selecciona Guardar cambios en la parte inferior.
Una vez enviado el recordatorio, el destinatario recibirá un mensaje: «{Nombre del remitente} solicita que firmes {Nombre del documento} - puedes abrirlo en {Enlace al documento}».
Configurar recordatorios automáticos en una plantilla o documento
Puedes configurar recordatorios automáticos para una plantilla específica y todos los documentos creados a partir de esa plantilla.
Abre cualquier plantilla, haz clic en los puntos suspensivos de la esquina superior derecha, elige Configuración y selecciona Recordatorios en el menú desplegable (o ve a Información del documento > Configuración > Recordatorios automáticos) para configurar y personalizar los recordatorios automáticos:
Activar/desactivar los recordatorios automáticos. Cuando estén desactivados, seguirás teniendo la opción de enviar recordatorios de forma manual cuando sea necesario.
Elegir el método de envío de los recordatorios automáticos.
Nota:
Cuando selecciones recordatorios automáticos a través de texto (SMS), asegúrate de que los números de teléfono de los destinatarios se añaden en el formato internacional, como +15551234567.
Personalizar la configuración del primer recordatorio: «Enviar en...».
Personalizar la configuración de la opción «Repetir recordatorios...».
Selecciona Aplicar cuando hayas terminado.
Nota:
Puedes configurar recordatorios automáticos del mismo modo para undocumento específico.
Comprobar la configuración de los recordatorios automáticos antes de enviar un documento
Después de seleccionar Enviar y modificar el nombre del documento, verás la ventana emergente «Enviar documento». También verás la configuración de recordatorios en la parte inferior: selecciónala para activar o modificar los recordatorios automáticos.
Revisar/modificar los recordatorios automáticos de un documento enviado
Abre el documento y haz clic en los puntos de la esquina superior derecha. A continuación, elige Configuración y selecciona Recordatorios en el menú desplegable para modificar los recordatorios automáticos de un documento enviado.
Recordatorios automáticos en Última actividad
Cuando se envíe un recordatorio automático a tus firmantes, este evento aparecerá en la cronología y en «Última actividad» en el panel Información del documento.
Este es el aspecto de un correo electrónico de notificación de recordatorio automático para un destinatario: