PandaDoc

Die Identitätsprüfung verifiziert Empfängeridentitäten anhand von amtlichen Ausweisen. Kann vor dem Öffnen oder Signieren des Dokuments in PandaDoc eingerichtet werden.

Identitätsprüfung

Auto-Erinnerungen (klassisches Erlebnis)

Die automatische Ablaufzeit lässt Dokumente automatisch ablaufen, wenn sie nicht innerhalb einer festgelegten Zeit abgeschlossen werden.

Automatischer Ablauf

Mit Auto-Erinnerungen können Sie automatische E-Mails an Unterzeichner senden, die das Dokument noch nicht abgeschlossen haben.

Automatische Erinnerungen

Wenn die Option „PDFs nach Abschluss automatisch senden“ aktiviert ist, erhalten alle Teilnehmer nach Fertigstellung eine E-Mail mit einer PDF-Datei des fertigen Dokuments.

Es wird automatisch ein PDF eines abgeschlossenen Dokuments gesendet

Weiterleitung von Empfängern nach Fertigstellung des Dokuments

Abhängig von Ihren geschäftlichen Anforderungen können Sie eine Erinnerung an Ihren Empfänger senden, falls dieser das Dokument nicht überprüft oder unterzeichnet hat.

Eine Erinnerung senden, um ein Dokument zu unterzeichnen

Erfahren Sie, wie Sie automatisierte Genehmigungs-Workflows in PandaDoc einrichten.

Genehmigungs-Workflow

Passen Sie Ihr Branding in PandaDoc an.

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Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

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Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

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