Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket.
Kosten: 2 $ pro Identitätsprüfungsversuch. Sie können ein Paket mit mindestens 10 Identitätsprüfungsversuchen erwerben.
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Hinweis zurEditor
Wir stellen den überarbeiteten PandaDoc Editor schrittweise den Nutzern Starter -Pakets zur Verfügung.
Falls Ihr Editor anders aussieht, lesen Sie bitte den Artikel „Neuer PandaDoc-Editor“.
Dieser Artikel erklärt, wo Sie Feld, Empfänger, Variable, Formatierungswerkzeuge und andere verschobene Werkzeuge im neuen Layout finden.
Die Identitätsprüfung nutzt fortschrittliche Technologie, um sicherzustellen, dass die Identität des Empfängers mit seinem amtlichen Ausweis übereinstimmt. Der Verifizierungsprozess teilt sich ein Guthaben mit der wissensbasierten Authentifizierung (KBA), sodass Sie für beide Methoden das gleiche Verifizierungsguthaben verwenden können. Im Gegensatz zur KBA, bei der die Verifizierung bereits bei der Generierung des Quiz verbraucht wird, zieht die Identitätsprüfung die Kosten erst nach erfolgreicher Verifizierung von Ihrem Guthaben ab.
Wie andere Verifizierungsmethoden kann die Identitätsprüfung entweder vor dem Öffnen eines Dokuments oder vor der Unterzeichnung eingerichtet werden.
So aktivieren Sie die Identitätsprüfung in den Workspace-Einstellungen
Kunden mit Business oder Enterprise -Paket-Abonnement erhalten das Add-on „Identitätsüberprüfung“ und alle verfügbaren Verifizierungsmethoden standardmäßig aktiviert.
Wählen Sie Ihr Profilbild unten links aus, um auf die Einstellungen zuzugreifen, und wählen Sie dann Workspace-Standardeinstellungen. Von hier aus können Sie Folgendes einrichten:
Standardmäßige Verifizierungsmethoden
Standardmäßige Überprüfungszeit (vor dem Öffnen oder vor der Unterzeichnung)
Verfügbare Verifizierungsarten
So richten Sie eine Identitätsprüfung für einen Empfänger ein
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Identitätsprüfungspaket erwerben, bevor Sie die Identitätsüberprüfung für Ihren Empfänger einrichten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Identitätsprüfung zu aktivieren.
Beim Erstellen eines Dokuments von Grund auf oder anhand einer Vorlage
In einem Dokument
Im Dialog vor dem Senden eines Dokuments
Nun wollen wir uns jedes einzelne Detail genauer ansehen.
Einrichten der Identitätsprüfung in einem neu erstellten Dokument
Wählen Sie zunächst „Dokument“aus der Dokumentenliste aus.
Wählen Sie eine vorhandene Vorlage oder +Leer, um ein neues Dokument von Grund auf zu erstellen. Wenn Sie eine PDF- oder .docx-Datei haben Sie können die Datei per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen.
Weisen Sie anschließend einen Empfänger zu, wählen Sie dann den kleinen Pfeil rechts aus, um die Empfängereinstellungen aufzuklappen, und wählen Sie im Dropdown-Menü „Identitätsüberprüfung“ die Option „Identitätsprüfung“ aus.
Nach der Auswahl können Sie den Verifizierungszeitpunkt anpassen – Sie haben die Wahl zwischen vor dem Öffnen eines Dokuments oder vor dem Unterzeichnen eines Dokuments.
Hinweis: Die Option zur Überprüfung der Zeit ist nur für Empfänger verfügbar, denen mindestens ein Feld zugewiesen ist (Unterzeichner).
Sobald Sie die Identitätsüberprüfung eingerichtet haben, wählen Sie „Weiter“. Schließen Sie die Einrichtung Ihres Dokuments ab und senden Sie es anschließend!
Hinweis: Sie können die Identitätsprüfung deaktivieren oder die Identitätsüberprüfungsmethode ändern, nachdem das Dokument gesendet wurde.
Im neuen Editor gehen Sie genauso vor, um die Identitätsprüfung zu aktivieren, wenn Sie ein neues Dokument aus einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen.
Einrichten der Identitätsprüfung in einem zuvor erstellten Dokument
Hinweis: Sie können die Identitätsüberprüfung für ein Dokument in jedem Status einrichten.
Sie können die Identitätsüberprüfung in einem zuvor erstellten Dokument einrichten, wenn Sie während des Dokumentgenerierungsschritts die Option „Überspringen“ auswählen oder wenn Sie einen bestehenden Dokumententwurf verwenden möchten.
Öffnen Sie zunächst das Dokument. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche „Verwalten“ oben auf der Seite oder die Registerkarte „Empfänger verwalten“auf der rechten Seite und fügen Sie Ihre Empfänger hinzu.
Wählen Sie anschließend den Namen des Empfängers aus und aktivieren Sie den Schalter „Identitätsüberprüfung“.
Sobald Sie den Schalter umgelegt haben, können Sie die Identitätsprüfung als Verifizierungsmethode auswählen und bei Bedarf die Verifizierungszeit anpassen – Sie haben die Wahl zwischen vor dem Öffnen eines Dokuments oder vor der Unterzeichnung eines Dokuments.
Hinweis: Die Option zur Überprüfung der Zeit ist nur für Empfänger verfügbar, denen mindestens ein Feld zugewiesen ist (Unterzeichner).
Schließen Sie die Einrichtung Ihres Dokuments ab und senden Sie es anschließend!
Hinweis: Sie können die Identitätsprüfung deaktivieren oder die Methode der Identitätsprüfung ändern, nachdem Sie das Dokument gesendet haben.
Um die Identitätsprüfung im neuen Editor zu aktivieren, klicken Sie oben links auf Datei und wählen Sie E-Signatur und Verifizierung. Wählen Sie anschließend im rechten Bereich die Art der Identitätsprüfung aus und legen Sie fest, ob diese vor oder nach der Unterzeichnung eines Dokuments angefordert werden soll.
Einrichten der Identitätsprüfung im Dialog „Gesendet Dokument“.
Wenn Sie Dokument per E-Mail/SMS senden, können Sie die Identitätsprüfung einrichten und/oder anpassen, nachdem Sie Ihr Dokument vorbereitet und „Senden“ ausgewählt haben.
Wählen Sie im Dialog „Gesendet Dokument“ im Dropdown-Menü „ Identitätsüberprüfung “ die Option „Identitätsprüfung“ aus. Passen Sie anschließend bei Bedarf die Verifizierungszeit an – Ihre Auswahlmöglichkeiten gelten vor dem Öffnen oder Unterzeichnen eines Dokuments.
Hinweis: Die Option zur Überprüfung der Zeit ist nur für Empfänger verfügbar, denen mindestens ein Feld zugewiesen ist (Unterzeichner).
Wählen Sie „Weiter“, schließen Sie die Einrichtung einer E-Mail-Nachricht für Ihren Empfänger ab und senden Sie Ihr Dokument.
Hinweis: Sie können die Identitätsprüfung deaktivieren oder die Methode der Identitätsüberprüfung ändern, nachdem das Dokument gesendet wurde.
Im neuen Editor gehen Sie genauso vor, um die Identitätsprüfung beim Senden eines Dokuments zu aktivieren.
Empfängererfahrung
Als Dokumentempfänger müssen Sie möglicherweise eine Identitätsprüfung bestehen, bevor Sie das Dokument öffnen oder unterschreiben dürfen.
Geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum ein:
Geben Sie ihren vollständigen Vor- und Nachnamen sowie ihr Geburtsdatum ein. Ihr Name muss exakt mit dem Namen auf Ihrem Ausweis übereinstimmen, da Abweichungen zu einer fehlgeschlagenen Überprüfung führen.
Ausstellendes Land auswählen
Wählen Sie das Land aus, das Ihren Ausweis ausgestellt hat. Wir unterstützen Ausweise aus 250 Ländern.
Liste der unterstützten Länder
Liste der unterstützten Länder
Afghanistan, Albanien, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aruba, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Weißrussland, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien (plurinationaler Staat Bolivien), Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Bouvetinsel, Brasilien, Großbritannien Territorium im Indischen Ozean, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kaimaninseln, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Chile, Weihnachtsinsel, Kokosinseln (Keelinginseln), Kolumbien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik Kongo), Cookinseln, Costa Rica, Kroatien, Curaçao, Zypern, Tschechien, Elfenbeinküste, Dänemark, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Ägypten, El Salvador, Äquatorialguinea, Eritrea, Estland, Eswatini, Äthiopien, Falklandinseln (Malwinen), Färöer, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Südgebiete, Gabun, Gambia, Georgien, Deutschland, Ghana, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard-Insel und McDonald-Inseln, Heiliger Stuhl, Honduras, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik Iran), Irak, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jersey, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kiribati, Korea (Demokratische Volksrepublik Korea), Korea (Republik Korea), Kosovo, Kuwait, Kirgisistan, Demokratische Volksrepublik Laos, Lettland, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Mazedonien (Ersteres (Jugoslawische Republik Mazedonien), Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien), Republik Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Marokko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niederlande, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolkinsel, Nördliche Marianen, Norwegen, Oman, Pakistan, Palau, Palästina, Staat Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Pitcairn, Polen, Portugal, Puerto Rico, Katar, Rumänien, Ruanda, Réunion, Saint-Barthélemy, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Saint-Martin (französischer Teil), Saint-Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Samoa, San Marino, São Paulo Tome und Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten (niederländischer Teil), Slowakei, Slowenien, Salomonen, Somalia, Südafrika, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Südsudan, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Spitzbergen und Jan Mayen, Schweden, Schweiz, Syrische Arabische Republik, Taiwan, Tadschikistan, Tansania, Vereinigte Republik Tansania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Kleinere amerikanische Überseeinseln, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik Venezuela), Vietnam, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Wallis und Futuna, Westsahara, Jemen, Sambia, Simbabwe, Ålandinseln.
Wählen Sie den ID-Typ aus.
Je nach ausgewähltem Land stehen möglicherweise unterschiedliche Ausweisarten zur Verfügung. In den Vereinigten Staaten werden beispielsweise folgende ID-Typen unterstützt:
- Führerschein
- Staatliche ID
- Reisepass
- Reisepasskarte
Daueraufenthaltskarte
- Reisedokument für Nicht-Staatsbürger
- Visum
- Arbeitserlaubnis
Machen Sie ein Foto vom Ausweis.
Sie werden aufgefordert, ein Foto Ihres Ausweises zu machen. Je nach Ausweisart müssen Sie möglicherweise Fotos von einer oder beiden Seiten vorlegen. Sie können entweder ein Foto hochladen oder zu einem anderen Gerät wechseln, um eine bessere Kamera zu verwenden.
Selbstverifizierung
Sie müssen ein Selfie machen und darauf achten, dass Ihr Gesicht mittig im Bild ist. Sie werden gebeten, Ihren Kopf leicht nach links und rechts zu drehen, damit wir das Selfie mit dem Foto auf Ihrem Ausweis vergleichen können.Verifizierung erfolgreich
Sobald das Selfie und das Ausweisfoto übereinstimmen und Ihre Identität bestätigt ist, können Sie das Dokument ansehen oder unterschreiben.
Nachweise
Sobald ein Empfänger die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, werden folgende Informationen protokolliert:
Die neuesten Aktivitäten und der Zeitplan des Dokuments spiegeln die Überprüfung wider.
Das Signaturzertifikat enthält wichtige Metadaten zur Verifizierung, darunter:
Bestätigter Name
Ausstellendes Land
Art des Dokuments (z. B. Reisepass, Führerschein)
API-Integration
Die Identitätsprüfung kann über die API eingerichtet werden. Sie können die Identitätsprüfung in eine Dokumentenerstellungsanfrage einbeziehen oder sie nach der Dokumentenerstellung anwenden.
Weitere Details zur API-Einrichtung finden Sie in unserer API-Dokumentation.
Tracking Identitätsprüfung
Ob eine Identitätsprüfung erfolgreich war, können Sie im Abschnitt „Neueste Aktivitäten“ des Dokuments überprüfen.
Um dies im neuen Editor zu überprüfen, klicken Sie oben links auf Datei und wählen Sie dann Dokument > Dokumentdetails.