Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Sie können Produktfelder aus Ihrem CRM mit bestimmten Spalten des Angebotserstellers in PandaDoc abgleichen. Der Prozess ist einfach:
Hinzufügen eines Angebotsersteller-Blocks zur Vorlage, die Sie zum Importieren von Informationen aus Ihrem CRM verwenden
Wählen Sie in den Eigenschaften des Bausteins Datenzusammenführung einrichten aus, und geben Sie dann Produktfeldnamen aus Ihrem CRM auf der Registerkarte Produktfeldzuordnung ein. (Überprüfen Sie den entsprechenden CRM-spezifischen Artikel unten, um sicherzustellen, dass Sie Produktfeldnamen korrekt eingeben.)
Erstellen Sie ein Dokument über das von Ihnen verwendete CRM ODER erstellen Sie ein Dokument in PandaDoc, verknüpfen Sie es mit Ihrem CRM, und wählen Sie die Schaltfläche Aus CRM importieren in der CRM-Erweiterung in Ihrem PandaDoc-Dokument.
Nach dem Ausführen dieser Schritte werden die Produktinformationen in den entsprechenden Spalten angezeigt.
Erfahren Sie mehr über Spaltenzuordnungsregeln, die für Ihr spezifisches CRM-System gelten: