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Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Pläne

Rollen sind Platzhalter, die Ihnen helfen, Felder vorab zukünftigen Empfängern zuzuweisen.

Klicken Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf „Rollen“. Fügen Sie dann für jede Person, die das Dokument unterzeichnen oder empfangen soll, eine Rolle hinzu. (beispielsweise Kunde, Vertriebsmitarbeiter usw.)

Wenn Sie ein Dokument aus Ihrer Vorlage erstellen, legen Sie einfach fest, welcher Empfänger zu welcher Rolle gehört, und seine Felder werden ihm automatisch zugewiesen.

Rollennamen sind intern und nur für Sie und Ihre Teammitglieder sichtbar.

Dann weisen Sie Ihrer/Ihren Rolle(n) Felder zu und fertig! Wenn Sie aus der Vorlage ein Dokument erstellen, weisen Sie den Empfängern aktuelle Empfängerrollen zu, die wiederum Felder automatisch an die Empfänger zuweisen.