Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Zusammenführungsregeln ermöglichen es Ihnen, Produkte aus Ihrem HubSpot-Deal problemlos zu bestimmten Abschnitten der Preisliste und/oder zu bestimmten Preislisten in Ihren Dokumenten zu übertragen.
Überspringen zu:
Produktzusammenführungsregeln aktivieren
Zusammenführungsregeln müssen auf Vorlagenebene eingerichtet werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Zusammenführungsregeln aktivieren:
Öffnen Sie die Vorlage, die Sie für Ihre HubSpot-Integration verwenden, oder erstellen Sie eine neue.
Fügen Sie eine Preisliste hinzu oder suchen Sie eine vorhandene, und wählen Sie dann die Eigenschaften der Preisliste im schwebendem Fenster.
Wählen Sie auf der rechten Seite Datenzusammenführung einrichten aus. Alternativ können Sie +Produkte unter der Preisliste auswählen und dann Datenzusammenführung einrichten wählen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Abschnitts-Header klicken und Datenzusammenführung aus CRM/API einrichtenauswählen.
Klicken Sie abschließend auf Aktivieren.
Übersicht über Produktzusammenführungsregeln
Ein paar wichtige Anmerkungen zu Zusammenführungsregeln:
Ein Produkt kann einer Preisliste nur einmal hinzugefügt werden. Wenn das Produkt mehr als eine Zusammenführungsregel in Ihrer Preisliste erfüllt, folgt es nur der ersten Regel. Allerdings können die gleichen Produkte zu mehr als einer Preisliste im Dokument hinzugefügt werden.
Wenn eine Preisliste keine Regeln festgelegt hat, aber die Datenzusammenführung aktiviert ist, werden alle Produkte, die in Ihrem Deal aufgeführt sind, zu dieser Preisliste hinzugefügt.
Wenn eine Preisliste mindestens eine Regel hat, werden nur die Produkte hinzugefügt, die dieser Regel entsprechen.
Regeldetails und Namenskonventionen
Zusammenführungsregeln basieren auf Wenn-/Dann-Logik.
Im Abschnitt Wenn müssen Sie einen Feldnamen basierend auf dem Produkt angeben, das zur Preisliste oder zum Abschnitt der Preisliste hinzugefügt wird.
Der Feldname kann einer der Standard-Deal-Produktfeldnamen sein — Name, Description, Price, QTY, Discount — und es ist entscheidend, dass Sie den Namen genau wie hier angegeben schreiben.
Anschließend können Sie angeben, wie PandaDoc den Feldwert analysieren und den Feldwert selbst interpretieren soll.
Verstanden. Ich bin bereit, als professioneller technischer Übersetzer mit Spezialisierung auf Software-Produktdokumentation zu fungieren.Ich werde alle Ihre Anforderungen befolgen:- **Zielsprache**: Deutsch (formales Sie, nie du) - **Anführungszeichen**: Nur „..." wenn in der Quelle vorhanden - **Glossar**: PandaDoc-genehmigte UI-Begriffe exakt verwenden - **Kritische Regeln**: 1. Nur die übersetzte Ausgabe, keine Kommentare 2. Alles übersetzen, auch Fragmente 3. Formatierung vollständig bewahren 4. HTML-Tags unverändert, nur sichtbarer Text übersetzt 5. Platzhalter, URLs, Dateitypen, Code – unverändert 6. Produktnamen (PandaDoc, etc.) unverändert 7. Menüpfade vollständig übersetzen (mit → Pfeilen) 8. Gemischte Sprachen: Englische Teile übersetzenIch bin bereit, Ihre Inhalte zu übersetzen. Bitte senden Sie den Text.
Wenn Sie Rabatt als Feldname im Abschnitt Wenn auswählen, können nur „Enthält" und „Enthält nicht" als Wert ausgewählt werden. Mit den Werten „Equals" und „Doesn't equal" werden Produkte nicht an die Preisliste übergeben.
Wenn Sie QTY als Feldname im Abschnitt Wenn auswählen und die Menge Ihres Produkts in HubSpot leer ist, sollte der Wert unter Zusammenführungsregeln auf „0" festgelegt werden, damit die Produkte abgerufen werden.
Sie können beliebig viele Bedingungen für Feldwerte hinzufügen.
Im Abschnitt Dann geben Sie an, ob das Produkt in einen bestimmten Abschnitt gehen soll oder nicht. Sie können es auch einfach als „Preisliste, kein Abschnitt" belassen, wenn Sie nur die Produkte filtern möchten, damit sie zu dieser spezifischen Preisliste hinzugefügt werden.
Produkte in bestimmten Abschnitten zusammenführen
In Ihrer Preisliste fügen Sie Abschnitte hinzu, die Sie zum Zusammenführen von Produkten benötigen. Um einen Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Abschnitt unter der Preisliste; Sie können Ihren Abschnitt bei Bedarf umbenennen. In diesem Beispiel werden wir einen Abschnitt „Abonnement" und einen Abschnitt „Dienstleistungen" hinzufügen.
Klicken Sie anschließend auf die blaue Datenzusammenführung -Kopfzeile, um auf Zusammenführungsregeln zuzugreifen. Wählen Sie alternativ +Produkte > Datenzusammenführung aus CRM/API einrichten, oder wählen Sie Preislisten-Eigenschaften im Floating Panel > Datenzusammenführung einrichten auf der rechten Seite.
Wählen Sie anschließend „Zusammenführungsregeln" aus, klicken Sie dann auf Regel hinzufügen. Geben Sie die Bedingungen an, nach denen die Produkte gefiltert werden, und wählen Sie dann den Abschnitt der Preisliste aus, in dem sie platziert werden sollen. In diesem Beispiel haben wir basierend auf dem Feld „Name" gefiltert – das Feld „Name" muss „Plan" enthalten. Abschließend speichern Sie die Regel.
Wir haben dasselbe für den anderen Abschnitt (Services) durchgeführt und ihn so konfiguriert, dass Produkte auf Basis des Felds „Name" gefiltert werden. Der Wert sollte „Services." enthalten.
Wenn Sie ein Dokument aus HubSpot mithilfe dieser Vorlage erstellen, werden Produkte basierend auf den Zusammenführungsregeln in ihre jeweiligen Preislisten-Abschnitte gefiltert.
Produkte in bestimmte Preislisten zusammenführen
Fügen Sie auf Ihrer Vorlage eine Preisliste hinzu und greifen Sie auf die Zusammenführungsregeln zu, indem Sie auf Produkte > Datenzusammenführung aus CRM/API einrichten klicken oder Preisliste-Eigenschaften > Datenzusammenführung einrichten auf der rechten Seite auswählen.
Wählen Sie Zusammenführungsregeln > Regel hinzufügen. Geben Sie die Bedingungen an, nach denen die Produkte gefiltert werden. Im Bereich „Then" wählen Sie „Preisliste, kein Abschnitt" aus und speichern Sie dann die Regel. Wenn die Preisliste leer ist, werden Produkte oben in der Preisliste hinzugefügt. Falls Sie bereits bestimmte Produkte in der Vorlage voreingestellt haben, werden neue Produkte nach den vorhandenen hinzugefügt.
Schließen Sie das Pop-up-Fenster abschließend.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Preisliste in der Vorlage, wenn Sie mehr als eine haben und für jede Regeln festlegen möchten. Wenn Sie ein Dokument aus einem HubSpot-Deal mithilfe dieser Vorlage erstellen, werden Produkte basierend auf den Zusammenführungsregeln in ihre jeweiligen Preislisten gefiltert.