Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Hinweis: Sie können Produkte aus Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM und Microsoft Dynamics zuordnen.
Zu:
Alle Produkte aus Ihren CRMs können zu bestimmten Angeboten oder Angebotsabschnitten in Ihren Vorlagen zugeordnet werden. Sie müssen Produkte nicht mehr per Drag-and-drop in designierte Abschnitte verschieben, nachdem sie aus Ihrem CRM abgerufen wurden – jetzt können Produkte automatisch in Abschnitte und Angebotsersteller-Blöcke sortiert werden.
Produktzusammenführungsregeln aktivieren
Die Regeln für die Zusammenführung von Produkten müssen auf einer Vorlage voreingestellt werden, die Sie zum Erstellen von Dokumenten aus Ihrem CRM verwenden. Öffnen Sie den Abschnitt „Vorlagen" in PandaDoc, öffnen Sie dann entweder die Vorlage, die Sie für Ihre CRM-Integration verwenden, oder erstellen Sie eine neue.
Fügen Sie einen Angebotsersteller-Block hinzu oder suchen Sie einen vorhandenen, dann Eigenschaften im schwebendes Bedienfeld. Klicken Sie auf der rechten Seite auf Datenzusammenführung einrichten.
Wählen Sie im Pop-up +Regel hinzufügenaus.
Von dort aus können Sie Regeln festlegen, um zu definieren, wie Produkte im Angebotsersteller-Baustein angezeigt werden.
Produktzusammenführungsregeln – Übersicht
Hier sind ein paar wichtige Hinweise zu Zusammenführungsregeln:
Ein Produkt kann einem Angebot nur einmal hinzugefügt werden. Wenn das Produkt mehr als einer Zusammenführungsregel in Ihrem Angebot entspricht, folgt es nur der ersten Regel.
Wenn ein Angebot keine Regeln festgelegt hat, aber die Datenzusammenführung aktiviert ist, werden alle in Ihrem Deal/Ihrer Opportunity aufgelisteten Produkte zum unteren Abschnitt Ihres Angebotserstellers hinzugefügt.
Wenn ein Angebotsersteller mindestens eine Regel festlegt, werden dieser Quote nur die Produkte hinzugefügt, die dieser Regel entsprechen.
Sie können maximal 100 Regeln hinzufügen.
Regelmäßige Artikel können nicht in Preislisten verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen Anführungszeichen für wiederkehrende Elemente.
Hier sind die Details und Benennungskonventionen der Regeln:
Die Zusammenführungsregeln basieren auf Wenn-/Dann-Logik.
Im Abschnitt Wenn müssen Sie einen Feldnamen basierend auf dem Produkt angeben, das zum Angebot oder zum Angebotsabschnitt hinzugefügt wird.
Der Feldname kann einer der standardmäßigen Produktfeldnamen für Deals/Opportunities entsprechen — Name, Description, Price, SKU, QTY, discounts, taxes, cost, billing_cycle, ref_id und ref_type — und es ist entscheidend, dass Sie den Namen genau wie hier angegeben schreiben.
Hinweis: Wenn Sie im Bereich „Wenn" die Rabatt als Feldnamen auswählen, können nur „Enthält" und „Enthält nicht" als Wert ausgewählt werden. Mit den Werten „Equals" und „Doesn't equal" werden Produkte nicht an die Preisliste weitergeleitet.
Im Folgenden können Sie angeben, wie PandaDoc den Feldwert analysieren soll und den Feldwert selbst.
Sie können beliebig viele Feldwertbedingungen hinzufügen.
Im Abschnitt Dann geben Sie an, ob das Produkt in einen bestimmten Angebotsabschnitt aufgenommen werden soll oder nicht.
Produkte in bestimmte Abschnitte zusammenführen
In Ihrem Angebotsersteller können Sie Abschnitte hinzufügen, die Sie zum Zusammenführen von Produkten benötigen. In diesem Beispiel werden wir einen Produktabschnitt und einen Serviceabschnitt hinzufügen.
Greifen Sie anschließend auf die Zusammenführungsregeln zu, indem Sie auf Eigenschaften im Floating Panel klicken > Datenzusammenführung einrichten.
Klicken Sie auf +Regel hinzufügen. Geben Sie die Bedingungen an, nach denen die Produkte gefiltert werden, und wählen Sie den Abschnitt des Angebots aus, in dem sie platziert werden sollen. In diesem Beispiel filtern wir basierend auf dem SKU-Feld, und das SKU-Feld muss enthalten „7" darin. Abschließend speichern Sie die Regel.
Wir haben dasselbe für den anderen Abschnitt (Services) getan und diesen so eingestellt, dass Produkte basierend auf dem Feld „Description" gefiltert werden. Der Wert sollte "Services." enthalten.
Wenn Sie ein Dokument aus Ihrem CRM mit dieser Vorlage erstellen, werden Produkte basierend auf den Zusammenführungsregeln in ihre entsprechenden Angebotsbereiche gefiltert.