Verfügbarkeit:
Manuelle Verlängerungen: Starter*, Business* und Enterprise-Pläne. * Vertragserneuerungen werden schrittweise für die Starter- und Business-Pläne eingeführt. Falls Sie es noch nicht sehen, wird es in Kürze verfügbar sein.
KI-Verlängerungen: Enterprise-Plan. Verfügbar im Business-Plan als kostenpflichtiges Add-on (20 USD pro Platz/Monat).
Hinweis: KI-Verlängerungen werden schrittweise eingeführt. Es kann sein, dass Sie es in Ihrem Konto nicht gleich sehen.
Wer erhält Verlängerungsbenachrichtigungen
Verlängerungsbenachrichtigungen werden an den Dokumenteigentümer — die Person, die das Dokument in PandaDoc erstellt oder besitzt — gesendet.
Hinweis: Dokumentenempfänger (Vertragspartner, Unterzeichner) erhalten keine Verlängerungsbenachrichtigungen. Verlängerungsbenachrichtigungen sind nur intern.
Vertragserneuerungen-Erweiterung deaktivieren oder aktivieren
Vertragserneuerungen ist eine Erweiterung, die vom Kontoinhaber für Ihren Workspace aktiviert oder deaktiviert werden kann.
Hinweis: Bei einigen neueren Konten sind „Vertragserneuerungen" standardmäßig als Teil des AI CLM-Rollouts aktiviert.
Um es zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren:
Gehen Sie zu Erweiterungen.
Finden Sie Vertragserneuerungen in der Liste. Link zur Erweiterung.
Wählen Sie Installieren/Deinstallieren aus, wenn Sie einen Workspace haben. Wenn Sie mehrere haben, wählen Sie Workspaces aus, aktivieren/deaktivieren Sie dann die Workspaces und wählen Sie Änderungen speichern.
Hinweis: Nur der Kontoinhaber kann Erweiterungen aktivieren und deaktivieren.
Wie Erneuerungsdaten festgelegt werden
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Erneuerungsdatum auf einem Dokument endet: Die KI setzt es automatisch oder Sie stellen es manuell ein.
Wenn Ihr Konto AI Data Extraction aktiviert hat, liest die KI jeden hochgeladenen oder importierten Vertrag und stellt das Erneuerungsdatum automatisch für Sie fest – ohne manuelle Einrichtung erforderlich. Nachdem das Erneuerungsdatum festgelegt wurde, wird die Verlängerungsbenachrichtigung für dieses Dokument automatisch aktiviert.
Die KI berechnet das Erneuerungsdatum mithilfe der ersten Regel, die sie findet:
Was die KI im Vertrag findet | Wie das Erneuerungsdatum festgelegt wird |
Ein Ablaufdatum | Verwendet dieses Datum direkt |
Ein Datum der Vereinbarung + anfängliche Laufzeit | Datum der Vereinbarung + Vertragslaufzeit |
Eine anfängliche Vertragslaufzeit nur | Dokumentabschluss-Datum + Vertragslaufzeit |
Hinweis: Wenn die KI nur ein Datum der Vereinbarung ohne Ablaufdatum oder Vertragslaufzeit findet, wird das Erneuerungsdatum nicht automatisch eingestellt. Sie können es stattdessen manuell einstellen (siehe unten).
Hinweis: Für die Einstellung des automatischen Erneuerungsdatums müssen sowohl Vertragserneuerungen als auch KI-Datenextraktion auf Ihrem Konto aktiviert sein.
Erneuerungsdatum manuell festlegen
Sie können Erneuerungseinstellungen für jedes Dokument oder jede Vorlage festlegen oder außer Kraft setzen, unabhängig davon, ob die KI-Datenextraktion aktiviert ist.
Auf einer Vorlage
Legen Sie Verlängerungseinstellungen auf Vorlagenebene fest, damit jedes aus dieser Vorlage erstellte Dokument sie automatisch übernimmt.
Öffnen Sie Ihre Vorlage im Bearbeitungsmodus.
Wählen Sie das Menü Datei oben links aus.
Wechseln Sie zu Vorlage > Erneuerung.
Wählen Sie unter Erneuerungsdatum eine der folgenden Optionen:
Nicht festgelegt — kein Erneuerungsdatum
Nach Abschluss des Dokuments — Erneuerung wird X Monate nach Abschluss des Dokuments ausgelöst
Aktivieren Sie Verlängerungsbenachrichtigungen, wenn der Dokumentinhaber eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten soll.
Legen Sie die Anzahl der Tage vor dem Erneuerungsdatum fest, zu dem die Warnung gesendet werden soll.
Wählen Sie Anwenden aus, um zu speichern.
Auf einem einzelnen Dokument
Öffnen Sie Ihr Dokument im Bearbeitungsmodus.
Wählen Sie das Menü Datei oben links aus.
Gehen Sie zu Dokument > Erneuerung.
Wählen Sie unter Erneuerungsdatum eine der folgenden Optionen:
Nicht festgelegt — kein Erneuerungsdatum
Nach Abschluss des Dokuments — Verlängerung wird X Monate nach Abschluss des Dokuments ausgelöst
Zum festgelegten Datum — wählen Sie ein genaues Datum aus der Datumsauswahl
Datum automatisch einstellen — basierend auf dem von der KI extrahierten Erneuerungs- oder Ablaufdatum des Dokuments.
Schalten Sie Verlängerungsbenachrichtigungen ein und legen Sie ggf. den Wert für Tage davor fest.
Wählen Sie Anwenden, um zu speichern.
Hinweis: Das Erneuerungsdatum kann nur im Dokument auf ein bestimmtes Datum festgelegt werden.
Vor dem Versenden eines Dokuments
Sie können Einstellungen für Erneuerungen auch aus dem Sendeablauf konfigurieren:
Öffnen Sie die Registerkarte Erneuerung unter Dokumenteinstellungen im Schritt Zustellung und Einstellungen konfigurieren .
Schalten Sie Verlängerungen ein.
Wählen Sie eine Erneuerungsdatumoption aus und legen Sie die Benachrichtigungsfrist fest.
Wählen Sie Fertig.
Anstehende Erneuerungen anzeigen
In Ihrer Dokumentenliste wählen Sie die Registerkarte Anstehende Erneuerungen aus, um alle Dokumente mit einem anstehenden Erneuerungsdatum anzuzeigen.
Zeigen Sie auf ein Datum, um die genaue Uhrzeit anzuzeigen.
Verwenden Sie die Schaltfläche Filter, um die Liste nach Erneuerungsdatum-Bereich, Status, Inhaber, Vertragspartner oder anderen Datenfeldern einzugrenzen.
