Verfügbarkeit:
Manuelle Verlängerungen: Starter*, Business* und Enterprise-Tarife. * Vertragserneuerungen wird schrittweise für die Starter- und Business-Pläne eingeführt. Falls Sie es noch nicht sehen, kommt es bald.
KI-Verlängerungen: Enterprise-Plan. Verfügbar im Business-Plan als kostenpflichtiges Add-on (20 USD pro Arbeitsplatz/Monat).
Hinweis: KI-Verlängerungen werden schrittweise eingeführt. Es kann sein, dass es in Ihrem Konto nicht sofort sichtbar ist.
Wer erhält Verlängerungsbenachrichtigungen
Verlängerungsbenachrichtigungs-E-Mails werden nur an den Dokumentinhaber gesendet – die Person, die das Dokument in PandaDoc erstellt hat oder besitzt.
Hinweis: Dokumentempfänger (Vertragspartner, Unterzeichner) erhalten keine Verlängerungsbenachrichtigungen. Verlängerungsbenachrichtigungen sind nur intern.
Verlängerungen von Verträgen-Erweiterung deaktivieren oder aktivieren
Vertragserneuerungen ist eine Erweiterung, die vom Kontoinhaber für Ihren Workspace aktiviert oder deaktiviert werden kann.
Hinweis: Bei einigen neueren Konten sind Vertragserneuerungen standardmäßig als Teil des KI-CLM-Rollouts aktiviert.
Um es zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren:
Wechseln Sie zu Erweiterungen.
Finden Sie Vertragserneuerungen in der Liste. Link zur Erweiterung.
Wählen Sie Installieren/Deinstallieren aus, wenn Sie über einen Workspace verfügen. Wenn Sie mehrere haben, wählen Sie „Workspaces" aus, aktivieren/deaktivieren Sie dann die Workspaces und wählen Sie Änderungen speichern.
Hinweis: Nur der Kontoinhaber kann Erweiterungen aktivieren und deaktivieren.
Wie Erneuerungsdaten festgelegt werden
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Erneuerungsdatum in einem Dokument landet: Die KI stellt es automatisch ein, oder Sie stellen es manuell ein.
Wenn Ihr Konto KI-Datenextraktion aktiviert hat, liest die KI jeden hochgeladenen oder importierten Vertrag und setzt automatisch das Erneuerungsdatum für Sie — keine manuelle Einrichtung erforderlich. Sobald das Erneuerungsdatum festgelegt ist, wird die Verlängerungsbenachrichtigung für dieses Dokument automatisch aktiviert.
Hinweis: Wenn die KI nur ein Datum der Vereinbarung ohne Ablaufdatum oder Laufzeit findet, wird kein Erneuerungsdatum automatisch festgelegt. Sie können es stattdessen manuell einstellen (siehe unten).
Hinweis: Die automatische Einstellung des Erneuerungsdatums erfordert, dass sowohl Vertragserneuerungen als auch KI-Datenextraktion auf Ihrem Konto aktiviert sind.
Einrichtung von Verlängerungsbenachrichtigungen für Vorlagen und Dokumente
Richten Sie Verlängerungsbenachrichtigungen für eine bestimmte Vorlage ein, damit alle Dokumente, die auf Basis dieser Vorlage erstellt werden, diese Einstellungen für Verlängerungsbenachrichtigungen übernehmen. Sie können Verlängerungsbenachrichtigungen auch für einzelne Dokumente in jedem beliebigen Status einrichten.
Öffnen Sie eine Vorlage/ein Dokument und klicken Sie auf die Auslassungspunkte > Einstellungen > Verlängerung. Stellen Sie Ihre ein:
Verlängerungsdatum: Wählen Sie eine bestimmte Anzahl von Monaten nach Abschluss des Dokuments oder nach einem bestimmten Datum.
Benachrichtigungs-E-Mail: Aktivieren Sie eine Erneuerungs-E-Mail-Benachrichtigung für den Dokumentbesitzer und wählen Sie aus, wann diese gesendet werden soll (# Tage vor Erneuerung).
Klicken Sie auf „Anwenden“ , um die Einstellungen zu speichern.
Alternativ können Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „ Dokumentinfo“ auswählen > Registerkarte „Einstellungen“ und hier die Verlängerungseinstellungen vornehmen.
Anstehende Dokumentenerneuerungen
In Ihrer Dokumentenliste wählen Sie die Registerkarte Anstehende Erneuerungen aus, um alle Dokumente mit einem bevorstehenden Erneuerungsdatum anzuzeigen.
Fahren Sie mit der Maus über ein Datum, um die genaue Uhrzeit anzuzeigen.
Verwenden Sie die Schaltfläche Filter, um die Liste nach Erneuerungsdatum, Status, Inhaber, Vertragspartner oder anderen Datenfeldern einzugrenzen.
