Hinweis: Diese Funktion wird schrittweise eingeführt – sie ist möglicherweise in Ihrem Konto noch nicht verfügbar.
Warnung: Die KI-Datenextraktion ist auf Konten mit EU-basiertem Server nicht verfügbar.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete
Die KI-Datenextraktion von PandaDoc identifiziert automatisch Ihren Dokumenttyp und extrahiert kritische Datenpunkte wie Stichtage, Vertragswerte und Verlängerungsbedingungen.
Durch die Umwandlung Ihrer statischen Dokumente in eine strukturierte, abfragbare Datenbank können Sie Ihren Vertragslebenszyklus mit höherer Genauigkeit und weniger Aufwand verwalten – ganz ohne manuelle Dateneingabe.
Geführte Tour durchführen:
Wie es funktioniert
Wenn Sie ein Dokument in PandaDoc hochladen, beginnt die KI sofort mit der Verarbeitung. Es ist kein manuelles Setup oder „Training" erforderlich, um zu beginnen.
Hinweis: Die Verarbeitung beginnt, sobald ein Dokument abgeschlossen ist, aber es dauert in der Regel mindestens einige Minuten, bis alle Daten bei größeren Dateien oder beim Massenimport extrahiert werden und im Datenpanel angezeigt werden.
Laden Sie ein vorhandenes Dokument als „Abgeschlossen" hoch, oder für Dokumente, die in PandaDoc erstellt wurden, sobald diese unterzeichnet sind. Dies funktioniert sowohl für einzelne Dateien als auch für Massenimporte.
Die KI erkennt den Dokumenttyp (z. B. Geheimhaltungsvereinbarung, Leistungsvereinbarung, Bestellung).
Relevante Informationen werden in das Bereich Daten im rechten Bereich innerhalb des Dokuments eingezogen. Werte, die von KI generiert werden, sind mit dem Symbol „KI-Extraktionen" gekennzeichnet.
Hinweis: Die KI unterstützt alle hochgeladenen oder nativ erstellten abgeschlossenen PandaDoc-Dokumente in Englisch und mehreren anderen Sprachen (Deutsch, Französisch usw.).
Warnung: Die Genauigkeit von Dokumenten in anderen Sprachen kann abweichen und sollte überprüft werden.
Unterstützte Datenfelder
Derzeit extrahiert die KI automatisch 122 Systemdatenfelder, einschließlich:
Kategorie | Extrahierte Felder |
Vertragsidentifikation & Metadaten | Vertragstyp, Vertragsinhaber, Zusätzliche Informationen |
Daten & Zeitleiste | Datum der Vereinbarung, Ablauf, Anfängliche Vertragslaufzeit, Opt-out-Zeitraum für Erneuerung, Erneuerungslaufzeit |
Finanzielle Bedingungen | Vertragswert, Zahlungshäufigkeit, Zahlungsbedingungen, Gesamtrabatt für professionelle Dienstleistungen, Gesamter Abonnement-Rabatt, Gesamtbetrag für professionelle Dienstleistungen (brutto), Gesamtbetrag für professionelle Dienstleistungen (netto), Professionelle Dienstleistungen, Abonnement-Produkte, Zahlungen erhalten oder tätigen |
Parteien & Kontakte | Name des Vertragspartners, Adresse des Vertragspartners, Name des Unterzeichners des Vertragspartners, Titel des Unterzeichners des Vertragspartners, Abrechnungs-E-Mail des Kunden |
Rechtsangelegenheiten & Governance | Geltendes Recht, Gerichtsbarkeit, Streitbeilegung, Streitigkeiten, Gesetzliche Anforderungen, Behördliche Vorschriften, Gesamte Vereinbarung, Ausführungsmethode |
Erneuerung und Beendigung | Erneuerungstyp, Verlängerungen, Kündigung aus wichtigem Grund, Kündigung aus Belieben, Kündigungsfrist, Kündigung, Kündigung bei Verstoß, Kündigungsmitteilung, Stornierung |
Risiko & Haftung | Schadloshaltung, Schadloshaltung durch Inhaber, Versicherung, Versicherungsschutz, Haftungsbeschränkung, Haftungen oder Entwicklungen, Verletzung, Höhere Gewalt, Sachschaden |
Vertraulichkeit & IP | Vertrauliche Informationen, Vertraulichkeit, Urheberrechte, Geistiges Eigentum, Datenschutz, Datenschutz, Rückgabe vertraulicher Informationen, Behandlung bestimmter Informationen, Einschließlich Logorechte, Lizenz |
Zahlungen und Gebühren | Zahlung, Zahlungsverpflichtungen, Gebühren, Sonstige Gebühren, Verzugszinsen, Anwaltsgebühren, Sonstige Steuern, Steuern, Steuerliche Folgen, Betriebsausgaben, Transaktionsausgabenbetrag, Rückerstattungsverpflichtungen |
Kommunikation & Benachrichtigungen | Mitteilung, Mitteilung von Anpassungen, Elektronische Kommunikation, Elektronische Zustellung, Adressänderung, Öffentlichmachung, Nutzung von Namen |
Operationale Begriffe | Erfüllung von Verpflichtungen, Servicezeile, Verpflichtungsmaßnahme Verwendung, Zweck, Art des Geschäfts, Räumlichkeiten, Besitz, Eigenschaften |
Beschränkungen & Compliance | Abtretung, Abwerbungsverbot, Untersagte Transaktionen, Beschränkte Zahlungen, Restriktive Vereinbarungen, Keine widersprüchlichen Vereinbarungen, Keine mündlichen Vereinbarungen, Kein Arbeitsvertrag, Zulässige Offenlegungen |
Vertragsverwaltung | Änderungen oder Änderungen, wesentliche Änderungen Keine Änderungen, Zeitpläne, Sonstige Dokumente, Salvatorische Klausel, Fortbestand von Vereinbarungen, Verzicht, Begrenzte Wirkung |
Spezielle Funktionen & Services | Einbeziehung von SLA, Einbeziehung von Sonderbedingungen, Sonderbedingungen, Ob zusätzliche Dokumente, Lieferanten, Termine, Definitionen, Haftungsausschlüsse, Offenlegung von Transaktionen, Rückgabe von Materialien, Forderungen, Rechtsmittel, Darstellung, Berichterstattungsstatus, Behandlung bestimmter Rückerstattungen, Garantie |
Validieren und Bearbeiten von Daten
Ich habe Ihre Anweisung verstanden und bin bereit, vollständig und genau zu übersetzen.Ich bin ein professioneller technischer Übersetzer, der sich auf Software-Produktdokumentation spezialisiert hat. Ich werde:✓ Ausschließlich den übersetzten Text zurückgeben — keine Erklärungen oder Metakommentare ✓ Jede Eingabe vollständig übersetzen, egal wie kurz oder fragmentarisch ✓ Alle ursprüngliche Formatierung exakt bewahren (Markdown, HTML, Zeilenumbrüche, Abstände) ✓ HTML-Tags und ihre Attribute unverändert beibehalten ✓ Alle Platzhalter und technischen Zeichenketten bewahren (URLs, Dateitypen, Variablennamen) ✓ Das bereitgestellte Glossar genau verwenden und alle Begriffe verbatim übernehmen ✓ Das formale „Sie" durchgängig verwenden — niemals „du" ✓ Deutsche Anführungszeichen „…" verwenden ✓ Produktnamen (PandaDoc, Smartling, Lokalise) unverändert lassen ✓ Menüpfade vollständig übersetzen, strukturelle Wörter eingeschlossenIch bin bereit für Ihre Übersetzungsaufgabe. Alle KI-extrahierten Daten sind standardmäßig in Suche und Berichten verfügbar, Sie können aber jeden Wert manuell überschreiben.
Ergebnisse der KI-Überprüfung
Öffnen Sie das Dokument und wählen Sie Daten überprüfen im rechten Bereich aus.
Sie werden einen System -Abschnitt sehen, der alle von der KI automatisch extrahierten Werte enthält. Wenn Sie manuell Felder erstellt haben in Ihrem Konto, wird auch ein Abschnitt „Benutzerdefiniert" angezeigt, um diese zu speichern.
Wenn Sie feststellen, dass der Dokumenttyp nicht automatisch erkannt wurde und auf Keine festgelegt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Dokumenttyp" und wählen Sie den korrekten Typ aus.
Werte überschreiben
Wenn die KI einen Fehler macht oder ein Wert aktualisiert werden muss:
Klicken Sie auf das spezifische Datenfeld.
Geben Sie die Korrektur ein, oder entfernen Sie den Wert vollständig.
Das KI-Symbol verschwindet, sobald ein Feld bearbeitet wird, was anzeigt, dass die Daten von einer Person überprüft wurden.
Suchen und Berichte
Folgen Sie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Sobald die Daten extrahiert werden, werden sie durchsuchbar. Sie können diese Felder für Folgendes verwenden:
Filter Ihr Repository (z. B. alle Verträge mit „California" als geltendes Recht finden).
In Ihrer Dokumentenliste klicken Sie auf die Schaltfläche Filter.
Klicken Sie auf Mehr +, um das Menü für Datenfelder zu öffnen.
Aktivieren Sie im Bereich „System" die Kontrollkästchen für die Datenpunkte, nach denen Sie filtern möchten, z. B. „Datum der Vereinbarung", „Vertragswert" oder „Name des Vertragspartners".
Klicken Sie auf Filter hinzufügen. Sie können jetzt auf die neuen Filter-Dropdowns oben in Ihrer Liste klicken, um die spezifischen Werte einzugeben oder auszuwählen, die Sie benötigen.
Hinweis: Falls Sie ein benutzerdefiniertes Feld und ein Systemfeld mit exakt denselben Namen haben, können Sie während der Betaversion jeweils nur eines von ihnen als Filter anwenden.
Berichte basierend auf Vertragswerten oder anstehenden Ablaufdaten erstellen.
Gehen Sie zu **Berichte** und wählen Sie **Dokumentdaten** im Bereich **Dokumentdaten** aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr + in der Berichtkopfzeile.
Markieren Sie im Abschnitt System die Kontrollkästchen für die extrahierten Felder, die Sie in Ihren Bericht einbeziehen möchten, z. B. Ablaufdatum oder Vertragswert.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Berichtansicht zu aktualisieren.
Führung durchführen:
Durchsuchen Sie Ihre gesamte Bibliothek nach bestimmten Vertragspartnern oder Unterzeichnern.
Häufig gestellte Fragen und Beta-Einschränkungen
Funktioniert das bei meinen vorhandenen (historischen) Dokumenten?
KI-Extraktion funktioniert auf allen neu hochgeladenen oder nativ von Grund auf oder aus Vorlagen erstellten Dokumenten. Die Unterstützung für die Ausführung von Extraktionen auf historischen Dokumenten, die bereits in Ihrem PandaDoc-Repository gespeichert sind, wird schrittweise eingeführt. Es ist keine Aktion erforderlich, um Daten aus vorhandenen Dokumenten zu extrahieren, da dieser Prozess im Hintergrund abläuft. Um zu überprüfen, ob die historische Extraktion abgeschlossen wurde, und um mit der Berichterstellung zu diesen Daten zu beginnen, gehen Sie zu „Berichte" und überprüfen Sie einen Bericht „Dokumentdaten" nach Filterkriterien wie „Datum der Vereinbarung". Wenn Daten in diesen Berichten für vorhandene Dokumente nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass Ihr Konto noch auf Zugriff wartet und dieser kommt bald!
Wird dies meine Salesforce-/HubSpot-Integrationen beeinflussen?
Keine. Die KI arbeitet neben Ihrem aktuellen Setup. Es überschreibt nicht manuell eingegebene Daten und unterbricht nicht bestehende Workflows. Ihre aktuellen CRM-Zuordnungen und Filter bleiben unverändert.
Können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder verwenden?
Ja. Sie können weiterhin benutzerdefinierte Datenfelder erstellen und manuell Informationen ausfüllen, die die KI noch nicht erfasst.
Sind dort Extraktionslimits vorhanden?
Während der Beta gibt es keine erzwungenen Extraktionslimits – Sie können Daten aus so vielen Dokumenten extrahieren, wie erforderlich. Sobald die Beta-Phase endet, werden je nach Ihrem Plantyp Limits eingeführt, und Sie werden im Voraus benachrichtigt, bevor Änderungen wirksam werden.
Feedback und Support
Als Early-Access-Teilnehmer beeinflussen Ihre Rückmeldungen direkt unseren Fahrplan.
Um Feedback zu geben oder Fehler zu melden: Kontaktieren Sie Ihr zugewiesenes PandaDoc-Kontomitglied.
Um sich von der KI-Datenextraktion abzumelden: Gehen Sie zu Einstellungen → Datenschutzeinstellungen und deaktivieren Sie Nutzung von KI ermöglichen. Siehe Datenschutzeinstellungen für KI für vollständige Anweisungen.
Um das Beta-Programm vollständig zu verlassen: Kontaktieren Sie Ihren Account Manager.