Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pakete

PandaDoc CLM ist eine Reihe von Funktionen, die auf einer Kernidee aufbaut: Ihre Verträge sollten an einem einzigen, umsetzbaren Ort vorhanden sein, um eine Informationsquelle für Ihr Unternehmen zu werden, und sollten keine manuelle Dateneingabe erfordern, um nützlich zu sein. Wenn Sie ein Dokument zu PandaDoc hinzufügen – sei es ein in PandaDoc erstelltes neues Dokument oder eine alte Datei, die Sie hochladen – extrahiert die KI automatisch die wichtigsten Daten und macht alles von Anfang an durchsuchbar, rapportierbar und mit Ihrem Verlängerungsworkflow verbunden.

CLM in PandaDoc currently includes six main capabilities:CLM in PandaDoc umfasst derzeit sechs Hauptfunktionen:

Diese sind keine separaten Produkte oder Add-ons. CLM-Funktionen sind Teil Ihres PandaDoc-Plans und stehen in Ihrem gesamten Workspace zur Verfügung.

Wenn Sie einen Vertrag hochladen oder erstellen, identifiziert PandaDoc-KI unmittelbar den Dokumenttyp und extrahiert kritische Datenpunkte — beispielsweise Wirksamkeitsdaten, Vertragswerte, Namen von Vertragspartnern, Erneuerungsbedingungen und geltendes Recht.

Alle extrahierten Daten landen im Bereich Daten innerhalb des Dokuments. Sie können es überprüfen, bei Bedarf korrigieren und es sofort in Filtern und Berichten verwenden. Keine Einrichtung, kein Training des Modells, keine manuelle Dateneingabe zum Starten erforderlich. Diese Funktion bietet vollständige Transparenz über alle geschäftlichen Dokumente und Bedingungen – automatisch.

Die KI extrahiert 122 Systemfelder, die Folgende Bereiche abdecken:

Für eine vollständige Feldliste und schrittweise Anweisungen siehe KI-Datenbeschaffung für Contract repository.

KI-Suche ermöglicht es Ihnen, Dokumente in natürlicher Sprache zu finden. Versuchen Sie Suchen wie „Verträge mit automatischen Verlängerungsklauseln, die in 90 Tagen ablaufen" oder „höchste Vertragswerte dieses Quartals".

Hier erfahren Sie mehr.

Sobald die KI Ihre Vertragsdaten extrahiert hat, sind diese sofort als Filterkriterien in Ihrer Dokumentbibliothek verfügbar. Das bedeutet, dass Sie Ihre Dokumente sofort finden und filtern können – workspaceübergreifend – nach Kriterien, die Ihnen vorher nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Wählen Sie Filter in Ihrer Dokumentenliste aus, dann Mehr +, um alle verfügbaren Systemfelder anzuzeigen. Fügen Sie die benötigten hinzu — wie Geltendes Recht, Vertragswert oder Name des Vertragspartners — und filtern Sie Ihr gesamtes Repository in Sekunden.

Dies funktioniert sowohl für von der KI extrahierte Systemfelder als auch für alle benutzerdefinierten Felder, die Sie manuell erstellt haben. Sie können mehrere Filter kombinieren, um die Ergebnisse genau nach Ihren Anforderungen einzugrenzen.

Für Filterschritte siehe Verwendung von Filtern zur Dokumentensuche.

PandaDoc nutzt KI-extrahierte Termine und Vertragslaufzeiten, um Erneuerungsdaten automatisch zu berechnen und Benachrichtigungen für Sie einzurichten.

Wenn die KI ein Gültigkeitsdatum und eine Laufzeit aus einem Vertrag extrahiert, berechnet sie automatisch das Erneuerungsdatum und schlägt eine Benachrichtigung vor – ohne manuelle Konfiguration erforderlich. Sie können das vorgeschlagene Datum überprüfen, es anpassen und Benachrichtigungen für die richtigen Personen in Ihrem Team einrichten.

Das bedeutet, dass Verträge nicht in Vergessenheit geraten, weil jemand vergessen hat, eine Erinnerung einzustellen. Erneuerungsdaten werden vom Vertrag selbst berechnet, nicht von dem, das jemand zu eingeben vergessen hat.

Für Details siehe Artikel zu Vertragserneuerungen.

Nutzen Sie den KI-Assistent von PandaDoc, um eine Zusammenfassung der Dokumente zu erhalten, die in Ihrem Workspace Aufmerksamkeit erfordern. Wenn Sie die Eingabeaufforderung „Get a digest of all documents" auswählen oder etwas Ähnliches eingeben, wird eine Liste von Dokumenten angezeigt, die Maßnahmen in Ihrem Team erfordern, stagniert sind, kürzlich abgeschlossen wurden oder für eine Erneuerung anstehen.

Erstellen Sie Berichte basierend auf KI-extrahierten Feldern, um einen realen Überblick über Ihr Vertragsportfolio zu erhalten.

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Dokumentdaten-Bericht. Von dort aus können Sie beliebige extrahierte Systemfelder als Spalten auswählen – Vertragswerte, Ablaufdaten, Namen des Vertragspartners, geltendes Recht, alles, was Ihr Team nachverfolgen muss.

Verwenden Sie die Mehr + -Filteroption, um den Bericht einzuschränken, beispielsweise auf alle Verträge, die in den nächsten 90 Tagen ablaufen, oder alle Verträge über einem bestimmten Wert.

Berichte werden automatisch aktualisiert, wenn neue Verträge hinzugefügt werden und Daten extrahiert werden. In CSV-Datei exportieren jederzeit.

Für schrittweise Anweisungen siehe Vertragsrepository — Dokumentdatenberichte erstellen.

CLM funktioniert sofort für die 122 Systemfelder, die die KI extrahiert. Für alles Spezifische für Ihr Unternehmen – interne Kostenstellen-Codes, benutzerdefinierte Genehmigungsstatus oder andere Datenpunkte, die die KI nicht abdeckt – können Sie benutzerdefinierte Datenfelder erstellen und diese manuell ausfüllen.

Benutzerdefinierte Felder werden im Daten -Bereich, in Filtern und in Berichten neben Systemfeldern angezeigt. Sie funktionieren auf die gleiche Weise; sie werden nur von Ihrem Team statt von der KI gefüllt.

Anweisungen zur Einrichtung finden Sie unter Contract repository — Benutzerdefinierte Datenfelder einrichten.

Wenn Sie bereits über Verträge außerhalb von PandaDoc verfügen, können Sie diese im Bulk importieren und die KI extrahiert Daten auch aus diesen Dateien. Dies ist besonders nützlich, um historische Verträge in Ihr Repository zu übernehmen, ohne für jeden einzelnen Vertrag Daten manuell eingeben zu müssen.

Unterstützung für die Extraktion historischer Dokumente wird schrittweise eingeführt. Um zu überprüfen, ob die Extraktion für Ihre vorhandene Bibliothek abgeschlossen ist, gehen Sie zu Berichte und überprüfen Sie einen Bericht „Dokumentdaten", der nach einem Feld wie Datum der Vereinbarung gefiltert ist. Wenn Daten für ältere Dokumente noch nicht angezeigt werden, befindet sich Ihr Konto noch in der Warteschlange — die Daten sind bald verfügbar.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie unter Massenimport von Verträgen in PandaDoc.