Verfügbarkeit: Business-* und Enterprise-Pakete
* Diese Funktion ist als kostenpflichtige Zusatzoption in unserem Business-Paket verfügbar.
Sie können jetzt Dokumentverlängerungen innerhalb von PandaDoc verfolgen. Sehen Sie in Ihrer Dokumentenliste, welche Dokumente bald fällig sind, und richten Sie E-Mails zur Verlängerungsbenachrichtigung ein.
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
Einrichtung von Verlängerungsbenachrichtigungen für Vorlagen und Dokumente
Richten Sie Verlängerungsbenachrichtigungen für eine bestimmte Vorlage ein, damit alle Dokumente, die auf Basis dieser Vorlage erstellt werden, diese Einstellungen für Verlängerungsbenachrichtigungen übernehmen. Sie können Verlängerungsbenachrichtigungen auch für einzelne Dokumente in jedem beliebigen Status einrichten.
Um Verlängerungsbenachrichtigungen auf Vorlagenebene zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie Ihre Vorlage im Bearbeitungsmodus.
Öffnen Sie das Menü „Datei“ in der oberen linken Ecke.
Select Vorlage > Renewal
Wählen Sie die Anzahl der Monate nach Abschluss des Dokuments, nach denen die Verlängerung ausgelöst werden soll. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die Verlängerungsbenachrichtigung für den Dokumentinhaber aktivieren.
Klicken Sie abschließend auf „Anwenden“ , um die Einstellungen zu speichern.
Hinweis: Das Verlängerungsdatum kann im Dokument auf ein bestimmtes Datum festgelegt werden.
Um die Verlängerungseinstellungen auf Dokumentebene einzurichten, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Öffnen Sie Ihr Dokument im Bearbeitungsmodus.
Wählen Sie oben links das Menü „Datei“ aus.
Wählen Sie Dokument > Erneuerung
Hier können Sie die Anzahl der Monate nach Abschluss des Dokuments auswählen, ab der die Verlängerung ausgelöst werden soll, oder ein bestimmtes Verlängerungsdatum festlegen. Sie können auch die Verlängerungsbenachrichtigung für den Dokumentinhaber aktivieren.
Wählen Sie abschließend „Anwenden“ , um die Einstellungen zu speichern.
Alternativ können Sie die Verlängerungseinstellungen auch vor dem Versenden Ihres Dokuments konfigurieren:
Öffnen Sie den Reiter „Verlängerung“ unter „Dokumenteinstellungen“.
Aktivieren Sie als Nächstes den Schalter „Erneuerungen“ .
Wählen Sie die Anzahl der Monate nach Abschluss des Dokuments, ab der die Verlängerung ausgelöst werden soll, oder wählen Sie ein bestimmtes Verlängerungsdatum. Sie können auch die Verlängerungsbenachrichtigung für den Dokumentinhaber aktivieren.
Wählen Sie abschließend „Fertig“ , um Ihre Einstellungen zu speichern.
Anstehende Dokumentenerneuerungen
Der Dokumentinhaber erhält eine E-Mail mit der Verlängerungsbenachrichtigung eine bestimmte Anzahl von Tagen vor der Dokumentverlängerung (die Benachrichtigung ist anpassbar - siehe oben).
Öffnen Sie in der Dokumentenliste die Registerkarte „Anstehende Verlängerungen“, um Dokumente anzuzeigen, die demnächst ablaufen. Das Verlängerungsdatum wird in der rechten Spalte angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Verlängerungsdatum, um die genaue Verlängerungszeit anzuzeigen.
Filtern Sie das Dokument nach Verlängerungsdatum:
