Verfügbarkeit: Starter-, Business- und Enterprise-Pakete
Es gibt fünf Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen, die auf Benutzer in Ihrem Konto angewendet werden können:
Kontoinhaber – hat vollständigen Zugriff auf das gesamte Konto. Nur der Kontoinhaber kann neue Workspaces erstellen (falls aktiviert), Funktionen im Extensions/Add-On Store aktivieren/deaktivieren und hat Zugriff auf Abrechnung. Der Kontoinhaber ist auch für die Verwaltung von Kontoeinstellungen verantwortlich, einschließlich Single Sign-On (SSO)-Konfigurationen. Diese Rolle ist exklusiv, was bedeutet, dass es pro Konto nur einen Kontoinhaber geben kann. Erfahren Sie hier, wie Sie die Inhaberschaft übertragen.
Administrator – hat vollständigen Zugriff auf den Workspace und die Workspace-Einstellungen.
Manager – kann alle Dokumente in einem Workspace senden und anzeigen. Sie können auch neue Benutzer hinzufügen, haben jedoch keinen Zugriff auf Workspace-Einstellungen.
Teamkollege – kann eigene Dokumente senden und anzeigen, hat aber keinen Zugriff auf Dokumente, die von anderen Teamkollegen gesendet wurden, es sei denn, er wurde als Mitarbeiter hinzugefügt. Sie haben Zugriff auf die Vorlagen anderer Benutzer, können diese jedoch nicht bearbeiten. Sie können ihre eigenen Vorlagen und Content-Bibliothek-Elemente erstellen, aber können keine Katalogelemente anderer bearbeiten.
Mitarbeiter – kann auf mit ihnen geteilte Dokumente zugreifen, diese anzeigen und kommentieren. Mitarbeiter können auch auf den Posteingang zugreifen und ihre persönlichen Informationen unter Einstellungen > Personenbezogene Informationen zum Konto hinzufügen. Die einzige Möglichkeit, einen Mitarbeiter einzuladen, besteht darin, ein Dokument zu öffnen, oben auf der Seite auf Einladen zu klicken und Mitarbeiter auszuwählen. Öffnen Sie diese Seite, um mehr zu erfahren.
Sie finden weitere Informationen zu benutzerdefinierten Rollen hier.
Darüber hinaus kann jedes PandaDoc-Konto nur einen Kontoinhaber haben, und ein einzelner Benutzer kann die Rolle „Kontoinhaber" nicht in mehr als einer Organisation innehaben. Dies gewährleistet eine klare Rechenschaftspflicht und Verwaltung innerhalb jeder Organisation.
Hinweis: Die gleiche Person kann Teil mehrerer Workspaces sein und verschiedene Rollen/Berechtigungen haben.
Berechtigungen werden durch die Rolle bestimmt, die einem Benutzer innerhalb eines bestimmten Kontos zugewiesen ist. Zum Beispiel bedeutet der Status eines Kontoinhabers in einem Konto nicht, dass dem Benutzer Berechtigungen in einem anderen Konto gewährt werden, in dem der Benutzer möglicherweise eine andere Rolle hat, z. B. Mitarbeiter.
Berechtigungsaufteilung für Kontorollen:
| Teammitglied | Manager | Admin | Mitarbeiter |
Dokumente |
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Kann Dokumente erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Dokumentenordner erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Dokumente anderer anzeigen |
| ✓ | ✓ | ✔ (nur Dokumente mit ihnen geteilt) |
Kann Dokumente anderer bearbeiten |
| ✓ | ✓ | ✔ (nur für Mitarbeiter mit Bearbeitungsrechten) |
Kann Dokumente anderer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Kann auf Ordner anderer Benutzer zugreifen |
| ✓ | ✓ | ✔ (nur Ordner mit ihnen geteilt) |
Kann Ordner anderer bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Ordner anderer Benutzer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Vorlagen |
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Kann Vorlagen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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| ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen anderer Personen anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen anderer duplizieren | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagenordner erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann auf Ordner anderer Benutzer zugreifen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen anderer bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen anderer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Ordner anderer bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Ordner anderer Benutzer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen einbetten |
| ✓ | ✓ |
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Formulare |
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Kann Formulare erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Formulare anderer Personen anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Formulare anderer Benutzer duplizieren | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Formulare anderer Benutzer bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Formulare anderer Benutzer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Formulare veröffentlichen/Veröffentlichung aufheben | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Formulare anderer Benutzer veröffentlichen/Veröffentlichung aufheben |
| ✓ | ✓ |
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Kann Antworten ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Antworten von Formularen anderer Benutzer anzeigen |
| ✓ | ✓ |
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Kann CSV mit Antworten herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann CSV mit Formularantworten anderer Personen herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Content-Bibliothek |
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Kann Content-Bibliothekselemente erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Inhalte von anderen in der Content-Bibliothek anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Content-Bibliotheksordner erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann andere Content-Bibliotheks-Elemente bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann andere Content-Bibliothek-Ordner bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Image-Bibliothek |
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Kann Bilder hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Bilder löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Können Bilder von anderen verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Bilder anderer Benutzer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Katalog |
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Kann Katalogartikel anzeigen und verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Katalogelemente erstellen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Katalogartikel löschen |
| ✓ | ✓ |
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Inhalt |
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Kann Bearbeitung von Inhaltsblöcken einschränken |
| ✓ | ✓ |
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Kontakte |
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Kann Kontakte ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Kontakte erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Kontakte löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Räume |
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Benutzerräume |
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Kann eigene Räume ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Räume erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Räume bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Räume löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Räume veröffentlichen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Alle Räume |
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Kann beliebige Räume ansehen |
| ✓ | ✓ |
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Kann beliebige Räume bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Können Sie alle Räume entfernen |
| ✓ | ✓ |
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Kann beliebige Räume veröffentlichen |
| ✓ | ✓ |
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Raumvorlagen |
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Kann Raumvorlagen anzeigen und verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Raumvorlagen erstellen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Raumvorlagen bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Raumvorlagen löschen |
| ✓ | ✓ |
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Workflows |
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Kann eigene Workflow-Ausführungen ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Workflow-Ausführungen aus Workflow-Vorlagen starten | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Workflow-Ausführungen bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Workflow-Vorlagen ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann eigene Workflow-Vorlagen erstellen |
| ✓ | ✓ |
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Kann eigene Workflow-Vorlagen bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann eigene Workflow-Vorlagen duplizieren |
| ✓ | ✓ |
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Kann Workflow-Ausführungen ansehen |
| ✓ | ✓ |
|
Kann Workflow-Ausführungen bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Workflow-Vorlagen ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Workflow-Vorlagen bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Workflow-Vorlagen entfernen |
| ✓ | ✓ |
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Arbeitsbereich |
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Kann Benutzer hinzufügen | ✓ | ✓ |
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Kann Benutzer löschen |
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| ✓ |
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Kann die Rolle des Benutzers ändern |
| ✓ |
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Workspace-Branding kann geändert werden |
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| ✓ |
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Kann Arbeitsplatz-Einstellungen ändern |
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| ✓ |
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Themen |
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Kann Designs auf Dokumente und Vorlagen anwenden und ansehen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Vorlagen-Designs erstellen |
| ✓ | ✓ |
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Kann Themen bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Können automatisch aktualisierte Vorlagen und Content-Bibliothek-Elemente mit einem Vorlagen-Design in einem Workspace |
| ✓ | ✓ |
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Inhalte teilen |
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Kann Vorlagen und Content-Bibliothek-Elemente teilen |
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| ✓ |
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Reporting |
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Kann auf die Funktion „Berichte“ zugreifen |
| ✓ | ✓ |
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Kann das Dashboard nach Teammitgliedern filtern |
| ✓ | ✓ |
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Zahlungen |
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Kann eigene Zahlungsanfragen anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann alle Zahlungsanforderungen anzeigen |
| ✓ | ✓ |
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Home-Seite |
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Arbeitsbereichs-Aktivitäten |
| ✓ | ✓ |
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Gespeicherte E-Mail-Nachrichten |
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Kann E-Mail-Nachrichten erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
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Können andere Nachrichten verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann andere Nachrichten bearbeiten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Nachrichten anderer löschen |
| ✓ | ✓ |
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Genehmigungs-Workflow |
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Kann eigene Dokumente zur Genehmigung senden | ✓ | ✓ | ✓ |
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Kann Genehmigungsworkflow aktivieren und verwalten |
| ✓ | ✓ |
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Kann Dokumente genehmigen |
| ✓ | ✓ |
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Persönliches Unterzeichnen |
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Kann persönliche Unterzeichnungssitzungen durchführen | ✓ | ✓ | ✓ |
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API |
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Entwickler-Dashboard |
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| ✓ |
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Rolle des Benutzers ändern
Gehen Sie zu Einstellungen > Team
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Benutzerrolle und wählen Sie eine andere Rolle aus.
FAQs zu Kontoinhaber und Berechtigungen
Kann es in PandaDoc mehr als einen Kontoinhaber geben?
Nein, PandaDoc erlaubt nur einen Kontoinhaber pro Konto. Diese Rolle ist exklusiv und umfasst Zugriff auf kritische Einstellungen wie SSO.
Kann ein Benutzer der Kontoinhaber von zwei verschiedenen PandaDoc-Organisationen sein?
Nein, ein einzelner Benutzer kann die Rolle „Kontoinhaber" nicht in mehr als einer Organisation innehaben.
Warum erscheine ich als Inhaber in einem PandaDoc-Konto, kann aber in einem anderen keine Dokumente erstellen?
Diese Situation tritt auf, weil Rollen und Berechtigungen kontenspezifisch sind. Als Inhaber in einem Konto erhalten Sie keine Berechtigungen in einem anderen Konto, in dem Sie möglicherweise eine andere Rolle haben. Um Dokumente im anderen Konto zu erstellen, fordern Sie ein Rollenupdate von einem Administrator an.
Hinweis: Nur Administratoren (oder Benutzer mit einer benutzerdefinierten Berechtigung zum „Ändern von Benutzern") können Benutzerrollen aktualisieren. Manager verfügen über begrenzte Rollenbearbeitungszugriff — sie können die Rolle eines Mitarbeiters nur in Mitglied ändern.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Rollen erstellen können.