Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Ga naar:
Ontvangers toevoegen
Opmerking:
Gebruikers van gratis eSign-pakket kunnen per document maximaal twee ontvangers toevoegen.
Opmerking:
U kunt maximaal 5 ontvangers toevoegen als u PandaDoc op proefbasis gebruikt, en maximaal 50 ontvangers als uw PandaDoc-account actief is. Als u een document naar meer dan 50 ontvangers wilt sturen, kunt u gebruik maken van onze functie Verzenden in bulk.
Zodra u uw document heeft gemaakt, voegt u ontvangers toe die het ondertekenen of gewoon een kopie ontvangen.
Opmerking:
Ontvangers hebben geen PandaDoc-account nodig om documenten te bekijken of te ondertekenen met PandaDoc.
Open uw document, klik vervolgens op Uitnodigen in de rechterbovenhoek en selecteer Ontvanger.
Als de ontvanger nog niet bij uw PandaDoc-contacten staat, klikt u op Ontvanger toevoegen aan de rechterkant, en voert u de contactgegevens in. Dit artikel toont hoe u contactpersonen in bulk kunt importeren via Zapier.
U kunt ook beginnen met het typen van de naam of het e-mailadres van de ontvanger.
Dit geldt ook voor het toevoegen van een ontvanger aan een verstuurd document.
Opmerking:
U kunt een ondertekenende ontvanger alleen toevoegen aan een document in conceptstatus. U kunt CC geadresseerde ontvangers toevoegen aan een document in de status van concept, verzonden en ingevuld. Als een CC geadresseerde ontvanger wordt toegevoegd aan een verzonden of ingevuld document, ontvangt deze een e-mailmelding.
Ontvangers bewerken
Waarschuwing:
U kunt de persoonlijke gegevens van een ontvanger niet wijzigen nadat deze een document hebben voltooid. De indicator Ondertekenaar naast de naam van de ontvanger wordt groen nadat ze hun deel hebben voltooid. In dit geval moet u het document bewerken door Acties Document bewerken te selecteren. Volg de onderstaande stappen en verzendt het document vervolgens opnieuw.
Om de persoonlijke gegevens van een ontvanger in een document in de status van concept of verzonden te bewerken:
Selecteer Beheren bovenaan de pagina of het tabblad Ontvangers beheren in het rechterpaneel
Selecteer de ontvanger wiens gegevens u wilt bewerken
Selecteer Persoonlijke gegevens bewerken
Wijzig de contactgegevens van de ontvanger
Opmerking:
Zodra u de persoonlijke gegevens van een ontvanger bewerkt, wordt deze informatie in uw contacten bijgewerkt
Selecteer Bewaren
Opmerking:
U kunt het e-mailadres van een ontvanger met wie u een account deelt, niet bewerken.
Wanneer u het e-mailadres van een ontvanger bewerkt en de wijzigingen opslaat, wordt het document naar diens nieuw e-mailadres verzonden en wordt de link die naar het vorig e-mailadres werd verzonden, gedeactiveerd.
Ondertekenaar wijzigen
Waarschuwing:
U kunt een ondertekenaar niet meer wijzigen nadat hij of zij een document heeft voltooid - kijk of de ondertekeningsindicator naast de naam van de ontvanger groen wordt nadat hij of zij zijn of haar deel heeft voltooid. In dat geval moet u het document bewerken door Acties Document bewerken te selecteren, de onderstaande stappen te volgen en het document opnieuw te verzenden.
Om de ondertekenaar in een document in de status van concept of verzonden te wijzigen:
Selecteer Beheren bovenaan de pagina of het tabblad Ontvangers beheren in het rechterpaneel
Selecteer de ondertekenaar die u wilt wijzigen
Selecteer Ondertekenaar wijzigen
Selecteer een andere ontvanger in de keuzelijst of voeg een nieuwe toe
Opmerking:
U kunt geen andere ontvanger selecteren die dit document al heeft ondertekend.
Selecteer Wijzigen / Wijzigen en verzenden
Opmerking:
Als u een ondertekenaar wijzigt in een document dat al is verzonden, wordt het document naar de nieuwe ondertekenaar verzonden zodra u Wijzigen en verzenden selecteert. De vorige ondertekenaar heeft geen toegang tot het document.
Opmerking:
U kunt een ondertekenaar niet verwijderen nadat u een document heeft verzonden.
Ontvangers verwijderen
Waarschuwing:
U kunt een ondertekenende ontvanger alleen verwijderen uit een document in conceptstatus. U kunt CC geadresseerde ontvangers verwijderen uit een document in de status van concept, verzonden en ingevuld. Als een CC geadresseerde ontvanger wordt verwijderd uit een verzonden of ingevuld document, wordt hun toegangslink ingetrokken.
Klik op de naam van de ontvanger in de ontvangerslijst.
Klik op Ontvanger verwijderen.
Ondertekeningsvolgorde
U kunt een ondertekeningsvolgorde instellen als u wilt dat ontvangers het document in een bepaalde volgorde ontvangen.
Open de ontvangerslijst door te klikken op Beheren in de rechterbovenhoek.
Schakel ondertekeningsvolgorde in.
Sleep en zet de ontvangers op nummer in de gewenste volgorde neer. Meer informatie over de functie Ondertekeningsvolgorde vindt u hier.
Ondertekenen delegeren inschakelen
Als u niet zeker weet wie het document zal ondertekenen, kunt u de ontvanger naar wie u het document stuurt toestemming geven om het ondertekenen te delegeren.
Wijs de velden toe aan de ontvanger om van deze een ondertekenaar te maken.
Open de ontvangerslijst en schakel Document doorsturen in. Hierdoor kan de ontvanger het document naar een andere persoon doorsturen.
Schakel vervolgens hieronder Ondertekenen delegeren in. Hierdoor kan de eerste ontvanger een andere persoon in zijn of haar plaats laten tekenen.
Hoe de ontvanger het ondertekenen delegeert
De ontvanger kan de toestemming om te ondertekenen rechtstreeks vanuit de PandaDoc e-mail doorsturen, of vanuit het document zelf:
De ontvanger kan vervolgens het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar invoeren, de optie Sta deze persoon toe te tekenen in mijn plaats aanvinken, en vervolgens op Doorsturen klikken.
Het recht verlenen om bewerkingen voor te stellen
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Met onze functie voor contractonderhandelingen kunnen u en uw ontvangers gemakkelijk wijzigingen voorstellen en bespreken, en deze vervolgens in het document aanbrengen voordat u de definitieve versie ondertekent. Meer informatie vindt u hier.
Om uw ontvangers in staat te stellen wijzigingen aan te brengen in het document dat u hen stuurt, opent u het sjabloon of document en selecteert u vervolgens +Rollen/ontvangers toevoegen bovenaan de pagina. (Als u al rollen/ontvangers heeft toegevoegd in uw sjabloon of document, selecteert u Beheren). Schakel tenslotte de schakelaar in voor Suggesties.
U kunt uw ontvangers toestaan om suggesties van een ontvanger van een document op te lossen.
Om dit te doen, opent u het sjabloon of document en selecteert u vervolgens +Rollen/ontvangers toevoegen bovenaan de pagina. (Als u al rollen/ontvangers heeft toegevoegd in uw sjabloon of document, selecteert u Beheren). Schakel tenslotte de schakelaar in voor Voorgestelde bewerkingen afhandelen. Standaard is deze instelling uitgeschakeld.
Verificatie van ontvangers
Beschikbaarheid: Business* en Enterprise* abonnementen
* 100 sms'jes per account zijn inbegrepen (niet-hernieuwbaar pakket). U kunt een extra volumepakket kopen met een minimum van 50 sms'jes voor $ 0,40 per sms.
Met deze functie kunt u gemakkelijk een unieke toegangscode of sms-code instellen voor elke ontvanger van een document. Uw ontvangers zullen een verificatieproces moeten doorlopen om het document te kunnen bekijken of ondertekenen. Meer informatie vindt u hier.
Selecteer de knop Beheren bovenaan de pagina of selecteer het tabblad Ontvangers beheren aan de rechterkant. Klik vervolgens op de naam van de ontvanger om de verificatie in te stellen en zet de schakelaar Ontvangersverificatie aan.
Het downloaden van documenten uitschakelen voor ontvangers
U kunt het downloaden van documenten uitschakelen voor ontvangers op sjabloon- of documentniveau. Om de downloadoptie van het document voor ontvangers uit te schakelen, selecteert u Beheren bovenaan de pagina en schakelt u de schakelaar voor Downloaden uit onder 'Toestemmingen voor ontvangers'.