Champs
Remarque:
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Certaines offres exigent de collecter des informations importantes auprès de vos clients, telles que l'adresse de facturation, les dates et les noms. Vous n'avez pas à les poursuivre en leur envoyant des e-mails ou des commentaires de document, vous pouvez utiliser des champs.
Vos clients rempliront les champs juste avant de signer votre document. Vous aurez toutes les informations requises à un seul endroit, dans votre document!
Remarque:
Pour avoir une expérience plus fluide, nous vous suggérons de n'ajouter pas plus de 300 champs par document. Bien que 900 soit le nombre maximum de champs dans un document, la performance et la stabilité peuvent être compromises si un document contient plus de 300 champs.D'abord, sélectionnez qui doit signer ou remplir certains champs dans le document, puis faites glisser et déposer les champs. Ils seront automatiquement attribués au signataire.
Remarque:
Vous ne serez pas en mesure d'envoyer le document tant que vous n'avez pas attribué tous les champs.
Rendre les champs obligatoires
Si vous définissez le champ comme non obligatoire, le destinataire peut compléter le document sans remplir le champ. Et vice versa, si vous définissez le champ comme obligatoire, le client devra remplir le champ avant de signer le document.
Le champ de signature est défini comme obligatoire par défaut, mais vous pouvez le désactiver. Nous vous recommandons de le garder obligatoire. Votre client ne sera pas en mesure de compléter le document sans le signer.
Cliquez sur un champ, cliquez sur l'icône «Propriétés» et cochez ou décochez «Obligatoire» dans le panneau droit.
Autoriser plusieurs lignes
Un champ de texte a plusieurs lignes par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans les propriétés du champ. Assurez-vous d'ajuster la largeur du champ et de laisser suffisamment d'espace pour le texte à plusieurs lignes avant d'envoyer le document. Le champ à plusieurs lignes s'élargira automatiquement en bas de la page lorsque le destinataire saisira plus de texte.
Si le champ n'est pas défini comme un texte à plusieurs lignes, il s'élargira automatiquement dans la marge droite de la page.
Masquer les données dans les champs
Vous pouvez masquer les données du champ dans un champ de texte, de date et de menu déroulant au cas où vos destinataires fourniraient des informations sensibles.
Toute personne dans votre compte PandaDoc ayant accès au document sera en mesure de voir les données masquées du champ. Toute personne figurant sur la liste des destinataires qui n'est PAS attribuée à ce champ ne sera pas en mesure de voir les données masquées du champ. Un PDF ne montrera pas les données masquées, quelle que soit la personne qui le télécharge.
Définir un format par défaut pour les champs de données
Pour en savoir plus sur toutes les options du champ de la date, cliquez ici.
Vous pouvez définir un format de champ de données par défaut dans les paramètres de l'espace de travail de sorte que tous les nouveaux champs de données aient le même format et que vous n'ayez pas besoin de les définir à chaque fois.
Allez dans Paramètres > Paramètres, faites défiler le menu déroulant jusqu'à Format du champ de la date par défaut et définissez-le là. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Tous les nouveaux champs que vous ajoutez sur les documents auront ce format.
