Valeur du document

Disponibilité : forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise

Utilisez la valeur du document pour voir ou ajuster la valeur totale de votre document.

Accès aux paramètres de la valeur du document

Ouvrez votre modèle ou document et en haut cliquez sur l'icône $ pour ouvrir les paramètres de la valeur du document. Vous aurez ici des options pour la :

• Devise
• Source : le montant personnalisé ou la grille tarifaire
• le montant
• Variable de la valeur du document

Configuration de la valeur du document

1. Vous pouvez configurer la valeur du document manuellement en sélectionnant « Source : montant personnalisé ».
2. ou sélectionnez « Source : grille tarifaire » pour calculer la valeur du document en fonction du total ou des totaux de la grille tarifaire. Assurez-vous que la devise de la valeur du document correspond à la devise de la grille tarifaire.
3. Une fois que vous avez ajouté une valeur du document, elle apparaîtra en haut du document, dans la liste des documents et s'ajoutera à d'autres documents au même état dans le tableau de bord.

Variable de la valeur du document

Pour placer automatiquement la valeur du document dans le corps du document, utilisez la variable de valeur du document : [Document.Value]. Vous pouvez la trouver sous Variables du système dans la liste des variables ou dans les paramètres de la valeur du document.

Valeur du document et tableau de bord

Tenez-vous informé[e] de la valeur du document par état de document qui est affichée dans le tableau de bord :