La page d'accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte PandaDoc. La page d'accueil vous permet de suivre la dernière activité de vos documents et d'identifier rapidement ceux qui nécessitent une attention particulière.
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
La page d'accueil est constituée de deux sections principales :
Activité du document
Activité de l’espace de travail
Remarque :
Les utilisateurs qui disposent du rôle de membre n'ont pas accès à l'espace de travail.
Analysons minutieusement chaque section.
Activité des documents
L'activité des documents est le meilleur endroit pour vérifier l'état d'avancement des documents que vous avez envoyés et pour agir sur ceux qui requièrent votre attention.
L'onglet « Brouillons » vous permet de vérifier tous les documents que vous avez créés, mais que vous n'avez pas encore envoyés, ainsi que les documents qui ont été envoyés, puis modifiés et retournés à l'état de brouillon.
L'onglet « Actions nécessaires » montre tous les documents qui ont besoin de votre signature, de votre approbation, ou de toute autre action permettant de les terminer.
Dans cet onglet, vous trouverez également les documents refusés et les documents qui ont expiré avant que les destinataires ne puissent les signer. Si vous déplacez manuellement des documents vers les statuts « Expiré » ou « Refusé », vous les trouverez sous l'onglet « Finalisé ».
L'onglet « En attente d'autres personnes » vous permet de vérifier facilement tous vos documents envoyés qui n'ont pas été complétés et finalisés. Ici, vous trouverez les documents dans « Envoyé », « Vu », « Suggérer de modifications », « En attente de paiement », « À approuver ».
Conseil :
Tu peux rapidement rappeler aux destinataires de signer le document dans l'onglet « En attente d'autres personnes ». Pour ce faire, survolez un document à l'extrême droite, cliquez sur trois ellipses verticales et sélectionnezEnvoyer un rappel
L'onglet « Finalisé », comme il se doit, montre tous tes documents finalisés (y compris ceux qui ont été payés), ainsi que les documents refusés manuellement et ceux qui ont expiré.
Vous pouvez filtrer les documents par membre de l'équipe (pour les gestionnaires et les administrateurs) et par période. Vous pouvez également trier les documents par ordre de nouveauté et d'ancienneté. Par défaut, vous verrez les documents qui ont été créés au cours des trois derniers mois.
Lorsque le filtre équipe est appliqué, l'onglet Activité des documents affichera tous les documents créés par l'utilisateur sélectionné. Cela s'applique à tous les onglets, sauf à celui des actions requises. Dans l'onglet Actions requises, les documents affichés sont ceux qui nécessitent des actions de la part de l'utilisateur sélectionné (les documents qu'il peut être amené à signer ou à approuver).
Remarque :
La page d'accueil affiche des documents qui n'ont été créés qu'au cours de la dernière année. Si vous recherchez des documents plus anciens, passez à la vue de la liste des documents.
Vous pouvez personnaliser la vue d'ensemble en sélectionnant les onglets à afficher dans les paramètres des onglets. Il suffit de décocher les onglets que vous n'avez pas besoin de surveiller, puis de sélectionner Appliquer.
Activité de l’espace de travail
Remarque :
Les utilisateurs qui disposent du rôle de membre n'ont pas accès à l'espace de travail.
L'activité de l'espace de travail est conçue pour vous aider à comprendre votre pipeline (ou celui de votre équipe). Ses tuiles affichent les documents récents triés selon leur état actuel. (Notez qu'un document ne peut avoir qu'un seul statut à la fois). Voici une brève description de chaque statut :
Brouillon : un document qui est actuellement modifié et qui n'a pas encore été envoyé
Pour approbation : un document qui attend d'être approuvé en interne (disponible pour les comptes qui ont activé les flux d'approbation).
Envoyé : un document qui a été envoyé aux destinataires, mais qui n'a pas encore été consulté
Consulté : un document qui a été ouvert par des destinataires
Suggérer des modifications : un document qui est examiné par un destinataire
Terminé : un document qui a été terminé par tous les signataires
En attente de paiement : un document qui a été complété, mais qui n'a pas encore été payé (disponible pour les comptes avec une intégration de paiement activée).
Payé : un document qui a été terminé et payé
Expiré : un document qui n'a pas été terminé dans un délai autorisé
Refusé : si une offre est perdue, vous pouvez attribuer ce statut à un document
Sur chaque tuile d'état, vous verrez une valeur totale. Cela reflète le montant des recettes qui se trouvent actuellement dans chaque statut au cours de la période sélectionnée. Ils sont calculés sur la base de la valeur de chaque document. Seuls les documents dans la devise de votre espace de travail par défaut sont inclus dans ce calcul.espace de travail par défaut sont inclus dans ce calcul.
Filtres d'activité de l'espace de travail
Vous pouvez filtrer vos documents de ces manières :
Si vous êtes un gestionnaire ou un administrateur, vous pouvez visualiser les documents de votre équipe et les filtrer par membre de l'équipe sous le nom de l'espace de travail.
Vous pouvez également filtrer les documents par période – 1 semaine, 1 mois, 3 mois ou 1 an (les filtres par période ne sont pas disponibles avec Free eSign).
Remarque :
Les membres de l'équipe ne peuvent voir que leurs propres documents dans un espace de travail.