Remarque :
Comme nous mettons progressivement cette fonctionnalité à la disposition de nos clients, il se peut que vous ne la voyiez pas tout de suite dans votre compte.
Le formatage des devises offre une flexibilité totale dans l'affichage des montants en devise dans vos propositions.
Passer à :
Configuration du formatage des devises par défaut
Accédez à Paramètres en sélectionnant votre nom dans le coin inférieur gauche, sélectionnez Espace de travail par défaut, puis faites défiler jusqu'à Devise par défaut et sélectionnez le bouton Format. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez configurer :
Les options d'affichage et la position du symbole monétaire
Le nombre de décimales
Les séparateurs de milliers et de cents
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Appliquer, puis Enregistrer les modifications. Le formatage des devises par défaut sera alors appliqué aux variables du système, aux tableaux de tarification et aux blocs de création de devis dans tous les nouveaux modèles et documents. De plus, tous les éléments du catalogue utiliseront le formatage des devises par défaut et les documents de la liste de documents hériteront du formatage défini pour le document.
Avertissement :
Le formatage par défaut des devises ne sera pas appliqué aux formulaires, vous devrez donc le configurer séparément.
Configurer le formatage des devises dans un modèle, un document ou un formulaire
Remarque :
Si vous configurez un formatage des devises personnalisé au niveau du modèle, tout document créé à partir de ce modèle héritera de ces paramètres.
Pour configurer un formatage des devises personnalisé au niveau du document, du modèle ou du formulaire, procédez comme suit :
Ouvrez votre modèle, document ou formulaire, puis utilisez l'icône de devise en haut à droite pour Définir la valeur du document
Dans le panneau de droite, sélectionnez Devise et formatage
Configurez le formatage de votre devise et sélectionnez Appliquer pour appliquer le formatage des devises personnalisé au tableau de tarification ou au générateur de devis. Vous pouvez également sélectionner la petite flèche à côté du bouton Appliquer et sélectionner Appliquer à l’ensemble du contenu dans le document ou Appliquer uniquement à la valeur du document
Vous pourrez personnaliser :
Les options d'affichage et la position du symbole monétaire
Le nombre de décimales
Les séparateurs de milliers et de cents
Remarque :
La configuration du formatage des devises dans vos modèles ne sera pas appliquée aux variables monétaires extraites d'un CRM.
Configurer le formatage des devises pour un bloc de création de devis
Remarque :
Les utilisateurs avec un rôle de membre ne peuvent pas personnaliser le formatage des devises d'un bloc de création de devis dans un modèle.
Vous pouvez personnaliser les paramètres de formatage des devises pour un bloc de création de devis spécifique dans votre modèle, document ou formulaire. Pour ce faire :
Sélectionnez un générateur de devis dans votre modèle, document ou formulaire et sélectionnez Modifier le devis
Ensuite, sélectionnez l'icône d'engrenage en haut à droite et sélectionnez Formatage des devises à droite
Configurez le formatage de devise et sélectionnez Appliquer
Enregistrez les modifications dans votre générateur de devis en sélectionnant Enregistrer en haut à droite
Comment réinitialiser le formatage des devises
Vous pouvez facilement réinitialiser le formatage des devises en sélectionnant le bouton Réinitialiser > Appliquer dans la fenêtre modale de formatage des devises dans :
Espace de travail par défaut sous Paramètres de devise
Informations sur le document/modèle sous Paramètres de devise
Paramètres de devise du générateur de devis