Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
*Les utilisateurs des forfaits Business et Enterprise bénéficient de 20 documents gratuits par mois pour les abonnements mensuels et de 250 documents pour les abonnements annuels, tous générés par des automatisations et disponibles par compte, gratuitement. Une fois la limite attente, chaque document créé à l'aide d'automatisations coûtera 2 $. Les deux formules qui comptent dans cette limite sont :
L'envoi d'un document de suivi lorsqu'un document est envoyé ou complété
L'envoi d'un nouveau document lorsqu'une nouvelle fiche d'employé est créée dans BambooHR
Passer à :
Déplacer un document vers la fiche de l'employé dans BambooHR
Sélectionnez "Lorsque le statut du document PandaDoc est modifié, télécharger le PDF dans le dossier de l'employé sur BambooHR"
Sélectionnez le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés et associés au dossier de l'employé dans BambooHR. Vous pouvez choisir entre "Envoyé" et "Terminé".
Autoriser la connexion entre BambooHR et PandaDoc via Workato
Sélectionnez Enregistrer
Créez un document en utilisant ce modèle
Ensuite, dans le document, sélectionnez Applications dans la barre de droite.
Clique sur la tuile BambooHR, sélectionnez Lier le document et recherchez l'enregistrement de l'employé, cliquez sur Lier.
Une fois que vous avez lié le document à la fiche de l'employé dans Bamboo HR, le PDF sera automatiquement téléchargé dans le dossier téléchargements de PandaDoc dans l'onglet des documents de l'employé une fois qu'il aura été envoyé ou terminé (en fonction de la configuration de votre automatisation).
Créer un employé dans BambooHR lorsque le statut du document change
Avant de commencer à configurer cette automatisation, assurez-vous d'avoir un modèle de fonction (Employé, Candidat) pour vos futurs employés.
Sélectionnez "Lorsque le statut du document PandaDoc change, créer un fichier d'employé dans BambooHR".
Cliquez sur Connecter pour autoriser la connexion entre BambooHR et PandaDoc via Workato. Si la connexion est déjà autorisée, vous verrez le bouton Déconnecter
Sélectionnez le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés et liés au dossier de l'employé dans BambooHR. Vous pouvez choisir entre "Envoyé" et "Terminé".
Sélectionnez un rôle modèle auquel vos futurs destinataires seront affectés
Sélectionnez Enregistrer
Une fois le document envoyé ou terminé (en fonction de la configuration de votre automatisation), une fiche d'employé sera automatiquement créée dans BambooHR sur la base des informations du destinataire attribuées au rôle modèle.
Informations qui peuvent être ajoutées à la fiche de l'employé dans BambooHR depuis le document PandaDoc :
Nom
Adresse
Téléphone portable
Adresse e-mail
Code postal
Envoyer un document PandaDoc lorsqu'un nouvel employé est créé dans BambooHR
Sélectionnez "Lorsqu'une fiche d'employé est créée dans BambooHR, créer et envoyer un document PandaDoc"
Cliquez sur Connecter pour autoriser la connexion entre BambooHR et PandaDoc via Workato. Si la connexion est déjà autorisée, vous verrez le bouton Déconnecter
Sélectionnez Enregistrer
Vous pouvez également pré-remplir ce modèle avec les informations sur le destinataire provenant des employés dans BambooHR en ajoutant des variables et en faisant correspondre le rôle modèle avec la balise du contact provenant de BambooHR.
Pour cela, allez dans Rôles et sélectionne la balise de l'employé sous "Préaffecter un destinataire".
Pour pré-configurer votre modèle avec des variables qui extrairont des informations de BambooHR chaque fois qu'un nouveau document de ce modèle est créé et envoyé :
Dans votre modèle, allez dans Applications dans le volet à droite.
Cliquez sur BambooHR et sélectionnez Afficher les variables liées. Vous pouvez également aller dans l'onglet Variables et faire défiler jusqu'aux variables de BambooHR.
Vous verrez une liste des variables disponibles correspondant aux champs d'un employé dans BambooHR Copiez et collez ces variables avec les crochets dans votre modèle
Une fois qu'une nouvelle fiche d'employé sera créée dans BambooHR, un nouveau document sera généré à partir de ce modèle et envoyé. Les informations sur l'employé seront extraites en tant que destinataire du rôle correspondant et les variables seront remplies avec les informations provenant de BambooHR.