Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : Tous les abonnements
Remarque :
Il est possible de partager uniquement les dossiers contenant des documents avec les collaborateurs - et non les dossiers de modèles, de bibliothèques de contenu ou de formulaires.
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Comment partager des dossiers de documents
Le partage de dossiers avec des collaborateurs constitue une méthode idéale pour donner accès simultanément à plusieurs documents à des utilisateurs sans licence PandaDoc, ou à des utilisateurs de votre compte ayant des permissions restreintes.
Remarque :
Les utilisateurs ayant le rôle de Membre et des permissions "Peut modifier" pourront uniquement apporter des modifications aux documents contenus dans le dossier partagé, mais ils ne pourront pas renommer, déplacer ou supprimer le dossier.
Il existe quatre manières de partager des dossiers de documents avec des collaborateurs :
Survolez un dossier de documents dans le panneau de gauche, puis sélectionnez l'icône de points de suspension verticaux (trois points). Sélectionnez "Collaborer" dans le menu déroulant.
Passez le curseur sur un dossier de documents dans la liste des documents, puis sélectionnez l'icône des points de suspension verticaux (trois points) située à l'extrême droite. Sélectionnez "Collaborer" dans le menu déroulant.
Sélectionne un dossier de documents, puis cliquez sur la petite flèche à côté de son nom en haut de la page. Sélectionnez "Collaborer" dans le menu déroulant.
Déplacer un document ou un dossier vers un dossier partagé. Pour ce faire, fais glisser un document ou un dossier dans un dossier déjà partagé, ou sélectionnez les trois points de suspension situés immédiatement à droite du nom du document ou du dossier, puis déplacez-le en sélectionnant "Déplacer" dans le menu déroulant.
Une fois que vous sélectionnez "Collaborer", choisissez des utilisateurs de votre compte dans le menu déroulante, ou saisissez les adresses e-mail des utilisateurs sans licence sur votre compte, puis appuyez sur Tab ou Entrée de votre clavier. Une fois tous les collaborateurs ajoutés, sélectionnez "Envoyer l'invitation".
Maintenant, vous pouvez modifier leurs autorisations dans la même fenêtre contextuelle.
Remarque :
Vous ne pouvez modifier les autorisations que de manière ascendante (de la possibilité de visualiser et commenter à celle de modifier) au sein d'un dossier imbriqué.
Une fois que vous avez partagé un dossier, vos nouveaux collaborateurs recevront une notification par e-mail avec une invitation.
Travail avec des dossiers de documents partagés
Une fois que vous avez partagé votre dossier, tous les nouveaux documents et dossiers créés à l'intérieur hériteront de ses paramètres de partage. Vous ne pourrez pas supprimer ou réduire les permissions des utilisateurs dans un nouveau dossier créé à l'intérieur d'un dossier partagé.
Les collaborateurs peuvent accéder à tous les documents et dossiers de documents qui leur ont été partagés via le dossier "Partagé avec moi".
Lorsque vous tentez de déplacer un document ou un dossier vers un dossier partagé avec des collaborateurs, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionne "Déplacer et partager" pour continuer.