Disponibilité: Professionnel et Entreprise forfait
Notre fonction d’approbations conditionnelles vous permet d’automatiser votre flux de travail d’approbation document . L’approbateur ne recevra un document que si des conditions basées sur les valeurs du Bloc du Générateur de Devis fixées dans le modèle sont remplies. Si une condition n’est pas remplie, le document passera automatiquement au statut d’approuvant.
Découvrez-en plus sur le flux de travail d’approbation et les approbations conditionnelles avec un grille tarifaire ici.
Comment configurer les approbations conditionnelles
Pour définir les conditions de votre flux de travail d’approbation, commencez par ouvrir votre modèle, puis suivez ces étapes :
Choisissez le menu des ellipses verticales en haut de la page, puis choisissez flux de travail dans le menu déroulant
Cliquez sur la tuile approuvée
Ajouter un groupe approbateur individuel ou un groupe approbateur
Cliquez sur le bouton +Ajouter condition, puis ajoutez une ou plusieurs conditions
Cliquez sur Enregistrer
Conseil: Vous pouvez mettre en place différentes conditions pour chaque approbateur séparément, ou vous pouvez laisser certains approbateurs sans conditions s’ils ont besoin d’un approbateur chaque document.
Vous pouvez configurer des conditions selon les critères suivants du Générateur de devis :
Toute remise sur les lignes (remise appliquée à n’importe quelle ligne)
Toute remise totale de section (remise appliquée à n’importe quelle section)
Remise totale (somme de toutes les remises sur le devis, hors remise calculée sur les produits avec tarification basée sur le volume, valeur fixe uniquement)
Remise totale totale (remise appliquée à la remise totale)
Toute variable de citation (disponible pour les utilisateurs de PandaDoc CPQ )
De plus, vous pouvez définir une condition pour le valeur du document, qui inclut les totaux de tous les blocs Générateur de devis et grille tarifaire (s’il y en a) dans un document.
Note: membre peut ajouter une calandre tarifaire à un document.
Important: Puisque la monnaie de valeur du document contrôle la monnaie d’approbation conditionnelle, si vous changez la monnaie de valeur du document, la monnaie d’approbation conditionnelle sera synchronisée avec celle-ci.