Disponibilité : Tout est forfait
Activez cette fonction dans le Extensions.
Transfert de document permet à votre destinataire de transférer le document à une autre personne pour examen.
La procuration par signature permet à votre destinataire de transférer le document à une autre personne pour signature.
Lorsqu’un document est transféré, vous serez informé par e-mail, et le nouveau destinataire sera ajouté à la liste des destinataires. Dans le cas de signature par procuration, l’adresse e-mail du nouveau signataire sera également enregistrée sur le certificat de signature.
Note : Si un destinataire transmet ses droits de signature, tous les champs qu’il a déjà remplis seront effacés. Le nouveau destinataire devra mettre fin aux informations requises.
Activez document et/ou signature par procuration sur modèle
Ouvrez un modèle existant ou créez-en un nouveau.
Sur le panneau Construire votre flux de travail à droite, sélectionnez Définir le rôle.
Cliquez sur Gérer les permissions du rôle
À partir de là, activez les options de transfert de document et/ou de désigner la signature à un autre destinataire .
Enfin, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos paramètres.
Si vous êtes en mode édition, suivez ces étapes pour activer les autorisations de procuration document/signature par :
Sélectionnez le menu Fichier en haut à gauche
Click rôle > Permissions
À partir de là, activez le transfert de document et/ou Délégué signature vers un autre destinataire qui bascule dans le panneau droit qui s’ouvre
Enfin, sélectionnez Enregistrer les modifications
Note : Une fois que vous activez la fonctionnalité sur un modèle, tout nouveau document créé à partir du modèle héritera du paramètre.
Transfert de document — Votre destinataire pourra transférer le document vers une autre adresse e-mail.
Signature par procurement – Votre destinataire pourra transférer le droit de remplir tous les champs (y compris la signature) qui lui sont attribués vers une autre adresse e-mail.
Note : Pour activer la signature par procuration, vous devrez d’abord activer le transfert de document.
Autoriser document et/ou la signature de l’acquisition par sur le document
Commencez par ouvrir un document existant en statut Draft, envoyé ou consulté, ou créez-en un nouveau.
En haut à gauche, sélectionnez File > destinataire > Permissions
Dans le panneau droit qui s’ouvre, activez le transfert de document et/ou Déléguer la signature vers un autre destinataire bascule
Enfin, sélectionnez Enregistrer les modifications
Sinon, vous pouvez activer l’obtention par par document et signature en suivant ces étapes :
Dans le panneau de droite, sélectionnez Gérer destinateur sous n’importe quel destinataire.
Cliquez sur Gérer les permissions du destinataire
Activez les bascules de redirection
Modifications des sauvegardes
Comment le destinataire transmet un document
Pour transmettre un document, le destinataire peut :
cliquez sur Avancer dans l’email OU
cliquez sur Autres actions > Transférer dans le document, et saisissez une adresse e-mail pour transférer le document vers
Si le destinataire souhaite transmettre le droit de remplir ses champs et de signer également, il doit cocher l’option « Permettre à cette personne de signer le document à ma place. »
Note : Vous pouvez transférer un document jusqu’à 5 destinataire si vous utilisez PandaDoc sur une base d’essai, et jusqu’à 50 destinataire si votre compte PandaDoc est actif.
Une fois que le document est transféré à une autre adresse e-mail, vous serez informé par email, et la personne nouvellement ajoutée apparaîtra dans votre liste de destinataires.