Disponibilité : forfaits Professionnel* et Entreprise
* Cette fonction est disponible en tant qu'option payante dans notre forfait Professionnel.
Vous pouvez désormais suivre les renouvellements de document sur PandaDoc. Consultez la liste de vos documents pour voir ceux dont la date d'échéance approche et configurez des e-mails de rappel de renouvellement.
Regardez une vidéo de présentation :
Configuration des notifications de renouvellement pour les modèles et les documents
Configurez des notifications de renouvellement pour un modèle spécifique afin que tout document créé à partir de ce modèle hérite de ces paramètres de notification. Vous pouvez également configurer des notifications de renouvellement pour un document individuel, quel que soit son statut.
Pour activer les notifications de renouvellement au niveau du modèle, suivez les étapes ci-dessous :
Ouvrez votre modèle en mode édition
Ouvrez le menu Fichier dans le coin supérieur gauche
Select Modèle > Renouvellement
Choisissez le nombre de mois après la création du document à partir duquel le renouvellement doit être déclenché. Depuis cet écran, vous pouvez également activer les notifications de renouvellement pour le propriétaire du document.
Enfin, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres
Remarque : la date de renouvellement peut être fixée à une date spécifique dans le document.
Pour définir les paramètres de renouvellement au niveau du document, procédez comme suit :
Ouvrez votre document en mode édition
Sélectionnez le menu Fichier en haut à gauche
Sélectionnez Document > Renouvellement
Choisissez ici le nombre de mois après l'achèvement du document pour que le renouvellement soit déclenché ou sélectionnez une date de renouvellement spécifique. Vous pouvez également activer la notification de renouvellement pour le propriétaire de document.
Enfin, sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres
Sinon, si vous pouvez configurer les paramètres de renouvellement avant d'envoyer votre document :
Ouvrez l'onglet Renouvellement sous Paramètres du document
Ensuite, activez la case à cocher Renouvellements
Choisissez le nombre de mois après l'achèvement du document pour que le renouvellement soit déclenché ou sélectionnez une date de renouvellement spécifique. Vous pouvez également activer la notification de renouvellement pour le propriétaire de document.
Enfin, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos paramètres
Prochains renouvellements document
Le propriétaire du document recevra un courriel de notification de renouvellement un certain nombre de jours avant le renouvellement du document (la notification est personnalisable - voir ci-dessus).
Dans la liste document, ouvrez l'onglet Renouvellements à venir pour voir les documents qui vont bientôt expirer. La date de renouvellement apparaît dans la colonne de droite. Survolez la date de renouvellement pour connaître l'heure exacte du renouvellement.
Filtrez le document par date de renouvellement :
