Certaines transactions nécessitent de collecter des informations importantes de vos clients telles que les adresses de facturation, les dates et les noms. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre par e-mails ou commentaires de documents, vous pouvez utiliser des champs.

Vos clients rempliront les champs juste avant de signer votre document. Vous aurez toutes les informations requises en un seul endroit - dans votre document !

Pour ajouter un champ, ouvrez d'abord votre document/modèle, puis allez dans le panneau Contenu à droite, sélectionnez un rôle/destinataire qui remplira ce champ plus tard, ou ajoutez-en un nouveau sous « Champs à remplir pour ». Ensuite, cliquez sur le champ ou faites-le glisser et déposez-le à l'endroit souhaité.

La logique de placement des champs fonctionne comme suit :

Pour désactiver l'accrochage automatique, maintenez enfoncée la touche CMND sur Mac et CTRL sur Windows tout en faisant glisser le champ. L'accrochage automatique reprendra automatiquement une fois que les touches CMND/CTRL seront relâchées.

Tout d'abord, sélectionnez un destinataire qui doit signer le document ou remplir certains champs, puis cliquez sur le champ. Un destinataire devient signataire dès qu'un champ lui est attribué.

Sur un modèle, formulaire, ou élément de bibliothèque de contenu vous pouvez attribuer des champs aux rôles, au niveau du document - aux destinataires. En savoir plus ici.

Si « Obligatoire » n'est pas coché dans les propriétés du champ, le destinataire peut compléter le document sans remplir le champ. Et inversement, si l'option « Obligatoire » est cochée, le client ne pourra pas finaliser le document sans le remplir.

Le champ de signature est défini sur « Obligatoire » par défaut, mais vous pouvez facilement décocher cette option dans les propriétés du champ. Nous recommandons de le garder obligatoire - votre client ne pourra pas finaliser le document sans y apposer sa signature.

Cliquez sur un champ, sélectionnez Propriétés dans le panneau flottant, puis cochez/décochez « Obligatoire ».

Un champ de texte est multiligne par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans les propriétés du champ. Assurez-vous d'ajuster la largeur du champ et de laisser suffisamment d'espace pour le texte multiligne avant d'envoyer le document. Le champ multiligne s'étendra automatiquement vers le bas de la page au fur et à mesure que le destinataire saisit plus de texte.

Si le champ n'est pas défini comme texte multiligne, il s'étendra automatiquement jusqu'à la marge droite de la page.

Vous pouvez masquer les données de champ dans un champ de texte, une date et un menu déroulant au cas où vos destinataires fourniraient des informations sensibles.

Toute personne dans votre compte PandaDoc qui a accès au document pourra voir les données des champs masqués. Toute personne sur la liste des destinataires qui n'est PAS assignée à ce champ ne pourra pas voir les données des champs masqués.

Un PDF n'affichera pas les données de champ masquées, peu importe qui le télécharge.

En savoir plus sur toutes les options de champ de date ici.

Vous pouvez définir un format de champ de date par défaut dans les paramètres de l'espace de travail afin que tous les nouveaux champs de date aient le même format.

Allez dans Paramètres > Valeurs par défaut de l'espace de travail, faites défiler vers le bas jusqu'à Format de champ de date par défaut, sélectionnez le format dont vous avez besoin, et cliquez sur Enregistrer les modifications. Tous les nouveaux champs que vous ajouterez à vos modèles/documents auront ce format.

Pour copier un champ, cliquez sur un champ et sélectionnez l'icône Dupliquer.

Le champ dupliqué sera assigné au même destinataire/rôle et aura la même taille que l'original.

Vous pouvez facilement copier, couper et coller des champs dans vos documents, modèles, formulaires et éléments de bibliothèque de contenu.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez copier et sélectionnez Copier dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + C / Commande + C.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez couper et sélectionnez Couper dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + X/Commande + X pour couper le champ.

Utilisez les raccourcis clavier Ctrl + V / Commande + V pour coller le champ copié ou coupé.

Règles de placement :

Notes :

Faites glisser votre champ par les points aux coins pour le redimensionner. Une fois que vous redimensionnez un champ, le prochain champ que vous ajouterez aura la même taille.

Si vous avez un plan Business ou Enterprise, vous verrez une option pour configurer une règle conditionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Vous pouvez facilement sélectionner plusieurs champs dans votre modèle, document, élément de bibliothèque de contacts ou formulaire pour les supprimer, les attribuer ou les déplacer. Pour sélectionner plusieurs champs :

Pour réassigner les champs sélectionnés à un autre destinataire, sélectionnez le nom du destinataire (vous verrez un nom de rôle si vous utilisez un modèle, un élément de bibliothèque de contenu ou un formulaire) sur le panneau flottant, puis assignez un nouveau destinataire à ces champs.

Appuyez sur Supprimer sur votre clavier ou sélectionnez la Corbeille sur le panneau flottant pour supprimer les champs.

Pour déplacer plusieurs champs à la fois, sélectionnez-les simplement et faites-les glisser vers l'emplacement souhaité.

Les champs liés facilitent la saisie des champs obligatoires contenant des données répétées pour vos destinataires. Une fois qu'ils ont saisi les informations requises, ils n'auront pas besoin de les ressaisir ailleurs — elles seront reproduites dans tous les champs liés.

Pour lier un champ, commencez par le sélectionner, puis sélectionnez Copier et lier le champ dans le panneau flottant ou dans Propriétés dans le panneau de droite. Le champ copié aura la même taille, les mêmes paramètres et la même affectation de champ. Vous pouvez faire glisser et déposer le champ copié où vous le souhaitez.

Alternativement, vous pouvez lier des champs en copiant-collant ou en saisissant une valeur d'ID de champ d'un champ à un autre.

Vous pouvez utiliser les flèches des champs liés dans les propriétés de champ pour naviguer rapidement entre eux.

Les champs de texte peuvent vous aider à collecter les noms des destinataires, leurs adresses e-mail, numéros de téléphone et autres informations dont vous pourriez avoir besoin.

De plus, il existe une option pour utiliser la validation de champ de texte au cas où vous devez vous assurer que vos destinataires ajoutent des informations dans le format correct.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Le champ de signature est utilisé pour collecter les signatures des destinataires. Lorsqu'il y a un champ de signature sur un document, un certificat de signature sera ajouté à la copie PDF une fois que tous les destinataires auront complété le document.

Vous pouvez choisir les types de signature disponibles pour vos destinataires dans Paramètres > Valeurs par défaut de l'espace de travail.

Le champ des initiales comprend les premières lettres du prénom et du nom de famille du signataire.
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Vous pouvez choisir les types d'initiales disponibles pour vos destinataires dans Paramètres > Valeurs par défaut de l'espace de travail.

Si vous devez rapidement ajouter un champ Initiales sur chaque page de votre modèle/document. Vous pouvez le placer dans l'en-tête ou le pied de page.

Le champ de date vous permet de collecter différentes dates telles que la date de signature, la date de naissance, etc.

Vous pouvez configurer le format de date dans les paramètres de l'espace de travail. Une fois que vous sélectionnez un nouveau format et enregistrez les modifications, tous les nouveaux champs que vous ajoutez dans vos modèles/documents auront ce format.

De plus, vous pouvez sélectionner les dates disponibles et le format de date pour vos destinataires dans les propriétés du champ. Par défaut, Toutes les dates sont sélectionnées.

Vous pouvez ajouter plusieurs champs de case à cocher pour permettre à vos destinataires de choisir plusieurs options parmi de nombreuses.

Le champ boutons radio permet à un destinataire de choisir une option dans la liste.

Sous Propriétés vous pouvez également masquer ou afficher les valeurs en basculant Afficher les valeurs.

Vous pouvez utiliser le champ Liste déroulante comme alternative aux boutons radio. Le destinataire peut choisir une option dans le menu déroulant.

Le champ des détails de carte permet de sauvegarder en toute sécurité les détails de carte des clients afin de pouvoir les facturer ultérieurement ou configurer des paiements récurrents. Ce champ fonctionne uniquement avec l'intégration Stripe.

Le champ collecter les fichiers permet à vos destinataires de télécharger des fichiers vers votre document.

Ce champ prend en charge les types de fichiers suivants : .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. La taille maximale du fichier est de 50 Mo. En savoir plus ici.

Le champ tampon est également disponible pour PandaDoc Notary et aide à faire notarier vos documents.

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