Certaines transactions nécessitent la collecte d'informations importantes auprès de vos clients, telles que les adresses de facturation, les dates et les noms. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre dans des courriels ou des commentaires sur document, vous pouvez utiliser les champs.

Vos clients rempliront les champs juste avant de signer votre document. Vous disposerez de toutes les informations requises en un seul endroit - dans votre document !

Pour ajouter un champ, ouvrez d'abord votre document/modèle, puis accédez au panneau Contenu à droite, sélectionnez un rôle/destinataire qui remplira ce champ ultérieurement, ou ajoutez-en un nouveau sous « Champs à remplir pour ». Ensuite, cliquez sur le champ ou faites-le glisser et déposez-le à l'endroit voulu.

La logique de placement des champs fonctionne comme suit :

Pour désactiver l'accrochage automatique, maintenez enfoncée la touche CMND sur Mac et la touche CTRL sur Windows tout en faisant glisser le champ. L'écrêtage automatique reprend automatiquement dès que les touches CMND/CTRL sont relâchées.

Remarque : Si vous utilisez Safari, appuyez sur la touche de commande avant de faire glisser le champ, et non pendant que vous le faites.

Remarque : Les couleurs du champ sont automatiquement attribuées au rôle/destinataire dans l'ordre où elles apparaissent sur le site document, avec un total de huit couleurs disponibles. S'il y a plus de huit destinataires ou rôles, les affectations recommenceront depuis le début.

Tout d'abord, sélectionnez un destinataire qui doit signer le document ou remplir certains champs, puis cliquez sur le champ. Un destinataire devient signataire dès qu'un champ lui est attribué.

Sur un modèle, un formulaire ou un élément de la bibliothèque de contenus, vous pouvez attribuer des champs au rôle, au niveau document - au destinataire. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Remarque : Vous ne pourrez pas envoyer le site document tant que vous n'aurez pas assigné tous les champs.

Si l'option « Obligatoire » n'est pas cochée dans les propriétés du champ, le destinataire peut remplir le document sans remplir ce champ. À l'inverse, si l'option « Obligatoire » est cochée, le client ne pourra pas finaliser le document sans le remplir.

Le champ de signature est défini sur « Obligatoire » par défaut, mais vous pouvez facilement décocher cette option dans les propriétés du champ. Nous vous recommandons de le laisser obligatoire : votre client ne pourra pas finaliser le document sans y apposer sa signature.

Cliquez sur un champ, sélectionnez Propriétés dans le panneau flottant, puis cochez ou décochez « Obligatoire ».

Un champ de texte est multiligne par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans les propriétés du champ. Veillez à ajuster la largeur du champ et à laisser suffisamment d'espace pour le texte multiligne avant d'envoyer l'adresse document. Le champ multiligne s'étendra automatiquement au bas de la page au fur et à mesure que le destinataire saisit du texte.

Si le champ n'est pas configuré en texte multiligne, il s'étendra automatiquement jusqu'à la marge droite de la page.

Vous pouvez masquer les données de champ dans un champ de texte, une date et une liste déroulante au cas où votre destinataire fournirait des informations sensibles.

Toute personne ayant accès au site document dans votre compte PandaDoc pourra consulter les données masquées des champs. Toute personne figurant sur la liste du destinataire qui n'est PAS affectée à ce champ ne pourra pas consulter les données du champ masqué.

Un PDF n'affichera pas les données masquées des champs, quelle que soit la personne qui le télécharge.

Pour en savoir plus sur les options de champ de date, cliquez ici.

Vous pouvez définir un format de champ de données par défaut dans les paramètres de l'espace de travail afin que tous les nouveaux champs de date aient le même format.

Allez dans Paramètres > Espace de travail par défaut, faites défiler vers le bas jusqu'à Format de champ de date par défaut, sélectionnez le format dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer les modifications.Tous les nouveaux champs que vous ajoutez à votre modèle/document auront ce format.

Pour copier un champ, cliquez sur un champ et sélectionnez l'icône Dupliquer.

Le champ dupliqué sera attribué au même destinataire/rôle et aura la même taille que le champ original.

Vous pouvez facilement copier, couper et coller des champs dans votre document, modèle, formulaires et élément de la bibliothèque de contenus.

Remarque : Lorsque vous copiez et collez un champ, toutes les propriétés du champ d'origine sont conservées, à l'exception de l'identifiant du champ.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez copier et sélectionnez Copier dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + C / Commande + C.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez couper et sélectionnez Couper dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + X/Commande + X pour couper le champ.

Utilisez les raccourcis clavier Ctrl + V/ Commande + V pour coller le champ copié ou coupé.

Règles de placement :

Remarque :

Faites glisser votre champ par les points situés dans les coins pour le redimensionner. Une fois que vous avez redimensionné un champ, le prochain champ que vous ajouterez aura la même taille.

Si vous êtes sur un forfait Professionnel ou Entreprise, vous verrez une option pour établir une règle conditionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonction.

Vous pouvez facilement sélectionner plusieurs champs dans votre modèle, document, élément de bibliothèque de contact ou formulaire pour les supprimer, les assigner ou les déplacer. Pour sélectionner plusieurs champs :

Pour réaffecter un champ sélectionné à un autre destinataire, sélectionnez le nom du destinataire (vous verrez un nom du rôle si vous utilisez un modèle, un élément de la bibliothèque de contenus ou un formulaire) dans le panneau flottant, puis affectez un nouveau destinataire à ce champ.

Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou sélectionnez la corbeille dans le panneau flottant pour supprimer le champ.

Pour déplacer plusieurs champs à la fois, il suffit de les sélectionner et de les faire glisser à l'endroit souhaité.

Remarque : Vous ne pouvez lier que les champs Texte, Date, Case à cocher, Liste déroulante et Tampon.

Les champs liés permettent à votre destinataire de remplir plus facilement les champs requis avec des données répétées. Une fois qu'ils ont saisi les informations requises, ils n'ont pas besoin de les saisir à nouveau ailleurs, car elles sont reproduites dans tous les champs liés.

Remarque : Le champ lié peut être utilisé dans les documents inclus dans une liasse document.

Pour lier un champ, commencez par le sélectionner, puis sélectionnez Copier et lier le champ dans le panneau flottant ou dans Propriétés dans le panneau de droite. Le champ copié aura la même taille, les mêmes paramètres et la même affectation de champ. Vous pouvez faire glisser et déposer le champ copié où vous le souhaitez.

Remarque : La modification de l'ID d'un champ dans un champ copié le dissociera.

Vous pouvez également lier un champ en copiant-collant ou en saisissant une valeur d'identification d'un champ à un autre.

Remarque : Vous ne pouvez lier que les mêmes types de champs.

Vous pouvez utiliser les flèches liées aux champs dans les propriétés des champs pour passer rapidement d'un champ à l'autre.

Le champ textuel peut vous aider à collecter les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone des destinataires, ainsi que d'autres informations dont vous pourriez avoir besoin.

Remarque : Les émojis ne sont pas pris en charge.

En outre, il est possible d'utiliser la validation de champ de texte pour s'assurer que votre destinataire ajoute les informations dans le bon format.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Le champ de signature est utilisé pour recueillir les signatures des destinataires. Lorsqu'il y a un champ de signature sur un document, un certificat de signature sera ajouté à la copie PDF une fois que tous les destinataires auront terminé le document.

Vous pouvez choisir les types de signature disponibles pour votre destinataire dans Paramètres > Espace de travail par défaut.

Le champ des initiales comprend les premières lettres du nom et du prénom du signataire.
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Vous pouvez choisir les types d'initiales disponibles pour votre destinataire dans Paramètres > Espace de travail par défaut.

Si vous avez besoin d'ajouter rapidement un champ Initiales sur chaque page de votre modèle/document. Vous pouvez le placer dans l'en-tête ou le pied de page.

Le champ de date vous permet de collecter différentes dates telles que la date de signature, la date de naissance, etc.

Vous pouvez définir le format de la date dans les paramètres de l'espace de travail. Une fois que vous avez sélectionné le nouveau format et enregistré les modifications, tous les nouveaux champs que vous ajoutez dans votre modèle/document auront ce format.

De plus, vous pouvez sélectionner les dates disponibles et le format de date pour vos propriétés destinataire in champ. Par défaut, toutes les dates sont sélectionnées.

Vous pouvez ajouter des cases à cocher multiples pour permettre à votre destinataire de choisir plusieurs options parmi d'autres.

Le champ des boutons radio permet au destinataire de choisir une option dans la liste.

Sous Propriétés , vous pouvez également masquer ou afficher les valeurs en sélectionnant Afficher les valeurs.

Vous pouvez utiliser le champ déroulant comme alternative aux boutons radio. Le destinataire peut choisir une option dans le menu déroulant.

Le champ des détails de la carte permet d'enregistrer en toute sécurité les détails de facturation des clients afin que vous puissiez les facturer ultérieurement ou mettre en place un paiement récurrent. Ce champ ne fonctionne qu'avec l'intégration de Stripe.

Le champ de collecte de fichiers permet à votre destinataire de télécharger des fichiers sur votre site document. Le fait de renommer le champ de collecte de fichiers n’affecte pas son fonctionnement. Vous pouvez modifier le nom du champ sans que cela n’ait d’impact sur son fonctionnement dans votre document.

Remarque : Tous les utilisateurs du compte ayant le droit d'accéder aux documents, à l'exception des collaborateurs, peuvent consulter les fichiers téléchargés.

Ce champ prend en charge les types de fichiers suivants : .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. La taille maximale des fichiers est de 50 Mo. En savoir plus.​
Le comportement du champ de collecte de fichiers peut être défini comme facultatif ou obligatoire. Les champs facultatifs permettent au destinataire de terminer le site document sans télécharger de fichier, tandis que les champs obligatoires garantissent que le téléchargement de fichiers est obligatoire pour terminer le site document.

Remarque : Le champ de collecte des fichiers n'est pas disponible pour les utilisateurs d'eSignature gratuite.

Le tampon champ est également disponible sur PandaDoc Notaire et permet d'authentifier votre document. (PandaDoc Notary est disponible uniquement aux États-Unis)

Note: Vous ne pouvez ajouter/redimensionner des timbres qu'avant d'envoyer le site document.

Pour ajouter un champ, ouvrez d'abord votre document/modèle, puis allez dans le panneau de droite, sélectionnez un rôle/destinataire qui remplira ce champ plus tard, ou ajoutez-en un nouveau. Ensuite, cliquez sur le champ ou faites-le glisser et déposez-le à l'endroit voulu.

La logique de placement des champs fonctionne comme suit :

Pour désactiver l'accrochage automatique, maintenez enfoncée la touche CMND sur Mac et la touche CTRL sur Windows tout en faisant glisser le champ. L'écrêtage automatique reprend automatiquement dès que les touches CMND/CTRL sont relâchées.

Tout d'abord, sélectionnez un destinataire qui doit signer le document ou remplir certains champs, puis cliquez sur le champ. Un destinataire devient signataire dès qu'un champ lui est attribué.

Sur un modèle, un formulaire ou un élément de la bibliothèque de contenus, vous pouvez attribuer des champs au rôle, au niveau document - au destinataire. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Si l'option « Obligatoire » n'est pas cochée dans les propriétés du champ, le destinataire peut remplir le document sans remplir ce champ. À l'inverse, si l'option « Obligatoire » est cochée, le client ne pourra pas finaliser le document sans le remplir.

Le champ de signature est défini sur « Obligatoire » par défaut, mais vous pouvez facilement décocher cette option dans les propriétés du champ. Nous vous recommandons de le laisser obligatoire : votre client ne pourra pas finaliser le document sans y apposer sa signature.

Cliquez sur un champ, sélectionnez Propriétés dans le panneau flottant, puis cochez ou décochez « Obligatoire ».

Un champ de texte est multiligne par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans les propriétés du champ. Veillez à ajuster la largeur du champ et à laisser suffisamment d'espace pour le texte multiligne avant d'envoyer l'adresse document. Le champ multiligne s'étendra automatiquement au bas de la page au fur et à mesure que le destinataire saisit du texte.

Si le champ n'est pas configuré en texte multiligne, il s'étendra automatiquement jusqu'à la marge droite de la page.

Vous pouvez masquer les données de champ dans un champ de texte, une date et une liste déroulante au cas où votre destinataire fournirait des informations sensibles.

Toute personne ayant accès au site document dans votre compte PandaDoc pourra consulter les données masquées des champs. Toute personne figurant sur la liste du destinataire qui n'est PAS affectée à ce champ ne pourra pas consulter les données du champ masqué.

Un PDF n'affichera pas les données masquées des champs, quelle que soit la personne qui le télécharge.

Pour en savoir plus sur les options de champ de date, cliquez ici.

Vous pouvez définir un format de champ de données par défaut dans les paramètres de l'espace de travail afin que tous les nouveaux champs de date aient le même format.

Allez dans Paramètres > Paramètres du document, faites défiler jusqu'à Format de la date, sélectionnez le format dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer les modifications .Tous les nouveaux champs que vous ajoutez à votre modèle/document auront ce format.

Pour copier un champ, cliquez sur un champ et sélectionnez l'icône Dupliquer.

Le champ dupliqué sera attribué au même destinataire/rôle et aura la même taille que le champ original.

Vous pouvez facilement copier, couper et coller des champs dans votre document, modèle, formulaires et élément de la bibliothèque de contenus.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez copier et sélectionnez Copier dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + C / Commande + C.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez couper et sélectionnez Couper dans le volet flottant ou appuyez sur Ctrl + X/Commande + X pour couper le champ.

Utilisez les raccourcis clavier Ctrl + V/ Commande + V pour coller le champ copié ou coupé.

Règles de placement :

Remarque :

Faites glisser votre champ par les points situés dans les coins pour le redimensionner. Une fois que vous avez redimensionné un champ, le prochain champ que vous ajouterez aura la même taille.

Si vous êtes sur un forfait Professionnel ou Entreprise, vous verrez une option pour établir une règle conditionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonction.

Vous pouvez facilement sélectionner plusieurs champs dans votre modèle, document, élément de bibliothèque de contact ou formulaire pour les supprimer, les assigner ou les déplacer. Pour sélectionner plusieurs champs :

Pour réaffecter un champ sélectionné à un autre destinataire, sélectionnez le nom du destinataire (vous verrez un nom du rôle si vous utilisez un modèle, un élément de la bibliothèque de contenus ou un formulaire) dans le panneau flottant, puis affectez un nouveau destinataire à ce champ.

Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou sélectionnez la corbeille dans le panneau flottant pour supprimer le champ.

Pour déplacer plusieurs champs à la fois, il suffit de les sélectionner et de les faire glisser à l'endroit souhaité.

Les champs liés permettent à votre destinataire de remplir plus facilement les champs requis avec des données répétées. Une fois qu'ils ont saisi les informations requises, ils n'ont pas besoin de les saisir à nouveau ailleurs, car elles sont reproduites dans tous les champs liés.

Pour lier un champ, commencez par le sélectionner, puis sélectionnez Copier et lier le champ dans le panneau flottant ou dans Propriétés dans le panneau de droite. Le champ copié aura la même taille, les mêmes paramètres et la même affectation de champ. Vous pouvez faire glisser et déposer le champ copié où vous le souhaitez.

Vous pouvez également lier un champ en copiant-collant ou en saisissant une valeur d'identification d'un champ à un autre.

Vous pouvez utiliser les flèches liées aux champs dans les propriétés des champs pour passer rapidement d'un champ à l'autre.

Par défaut, la taille des caractères d'un champ correspond à la taille standard du texte de votre Thème. Toutefois, vous pouvez personnaliser cette taille pour des champs individuels en cliquant sur un champ et en sélectionnant la taille de police de votre choix.

Le champ textuel peut vous aider à collecter les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone des destinataires, ainsi que d'autres informations dont vous pourriez avoir besoin.

En outre, il est possible d'utiliser la validation de champ de texte pour s'assurer que votre destinataire ajoute les informations dans le bon format.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Le champ de signature est utilisé pour recueillir les signatures des destinataires. Lorsqu'il y a un champ de signature sur un document, un certificat de signature sera ajouté à la copie PDF une fois que tous les destinataires auront terminé le document.

Vous pouvez choisir les types de signature disponibles pour vos destinataires dans Paramètres > Expérience du destinataire.

Le champ des initiales comprend les premières lettres du nom et du prénom du signataire.
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Vous pouvez choisir les types d'initiales disponibles pour vos destinataires dans Paramètres > Expérience du destinataire.

Si vous avez besoin d'ajouter rapidement un champ Initiales sur chaque page de votre modèle/document. Vous pouvez le placer dans l'en-tête ou le pied de page.

Le champ de date vous permet de collecter différentes dates telles que la date de signature, la date de naissance, etc.

Vous pouvez définir le format de la date dans les paramètres de l'espace de travail. Une fois que vous avez sélectionné le nouveau format et enregistré les modifications, tous les nouveaux champs que vous ajoutez dans votre modèle/document auront ce format.

De plus, vous pouvez sélectionner les dates disponibles et le format de date pour vos propriétés destinataire in champ. Par défaut, toutes les dates sont sélectionnées.

Vous pouvez ajouter des cases à cocher multiples pour permettre à votre destinataire de choisir plusieurs options parmi d'autres.

Le champ des boutons radio permet au destinataire de choisir une option dans la liste. Pour ajouter vos options, cliquez sur un champ pour ouvrir les propriétés du champ. Saisissez ensuite la valeur et cliquez sur l'option +Ajouter.

Sous Propriétés , vous pouvez également masquer ou afficher les valeurs en sélectionnant Afficher les valeurs.

Vous pouvez utiliser le champ déroulant comme alternative aux boutons radio. Le destinataire peut choisir une option dans le menu déroulant. Pour ajouter des options, cliquez sur un champ pour ouvrir les propriétés du champ. Saisissez ensuite la valeur et cliquez sur l'icône « + ».

Le champ des détails de la carte permet d'enregistrer en toute sécurité les détails de facturation des clients afin que vous puissiez les facturer ultérieurement ou mettre en place un paiement récurrent. Ce champ ne fonctionne qu'avec l'intégration de Stripe.

Le champ de collecte de fichiers permet à votre destinataire de télécharger des fichiers sur votre site document. Le fait de renommer le champ de collecte de fichiers n’affecte pas son fonctionnement. Vous pouvez modifier le nom du champ sans que cela n’ait d’impact sur son fonctionnement dans votre document.

Ce champ prend en charge les types de fichiers suivants : .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. La taille maximale des fichiers est de 50 Mo. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Le comportement du champ de collecte de fichiers peut être défini comme facultatif ou obligatoire. Les champs facultatifs permettent au destinataire de terminer le site document sans télécharger de fichier, tandis que les champs obligatoires garantissent que le téléchargement de fichiers est obligatoire pour terminer le site document.

Le tampon champ est également disponible sur PandaDoc Notaire et permet d'authentifier votre document. (PandaDoc Notary est disponible uniquement aux États-Unis)

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