L’AI Assistant de PandaDocest un outil conversationnel disponible dans votre PandaDoc espace de travail qui accélère vos tâches quotidiennes de document. Posez-lui des questions en langage clair pour trouver, comprendre et organiser vos accords — sans aucune recherche manuelle.

Disponibilité: La fonctionnalité est actuellement en bêta fermée et disponible uniquement pour certains comptes Professionnel et Entreprise.

Note : Vous souhaitez façonner l’avenir de l’IA chez PandaDoc ? Contactez lydia.markwick@pandadoc.com pour manifester votre intérêt pour notre programme de découverte de l’IA, participer à des sessions de retour et bénéficier d’un accès anticipé à nos dernières fonctionnalités d’IA.

Important: l’IA apprend et s’améliore toujours — vérifiez toujours les détails importants avant d’agir.

Que peut faire l’assistant IA ?

L’Assistant IA peut actuellement gérer les tâches suivantes :

Raccourci IA	Description	Exemple
Recherche	Trouver plus facilement des documents individuels ou des groupes	« Montrez-moi chaque document non signé ce trimestre »
Questions et réponses sur le document	Posez des questions sur les termes et les détails de l’accord	« Pouvez-vous exposer la ventilation des tarifs dans la proposition ? »
Résumé du contenu	Résumez les contrats sans tout lire	« Résumer le contenu de la Déclaration de conformité 3 »
État du document et analyse d’activité	Suivi document statut et engagement du destinataire	« A-t-il @Vish ouvert le contrat Allen Co. ? »
Gestion du catalogue	Ajouter, mettre à jour et supprimer des éléments	« Mettre à jour le prix du « Blue Argyle Cardigan » à 95 $ »
Organisation des fichiers	Organisez les fichiers en créant des dossiers et en taguant des documents	« Organiser mes contrats dans des dossiers selon la date de création »
Rappels et expirations	Prolongez document dates d’expiration et rédigez ainsi que envoyez des e-mails de rappel personnalisés	« Prolonger la date du document ABC Corp de 7 jours »

Où trouver l’assistant IA

Une fois que vous aurez accès à la bêta d’AI Assistant, vous la verrez dans votre espace de travail PandaDoc. Cherchez l’icône Ask AI dans votre compte. Sélectionnez-le pour ouvrir le panneau Discussion instantanée et commencez à taper votre demande en langage clair.

Exemples d’incitations

Conseil: Utilisez le symbole @ pour référencer un document spécifique par son nom afin de obtenir des résultats plus rapides et précis.

Catégorie de capacité	Exemples d’idées
Recherche Trouver plus facilement des documents individuels ou des groupes	« Afficher tous les documents expirant dans les 6 prochains mois » « Rechercher tous les documents créés ce trimestre mais non finalisés » « Affiche-moi une liste de tous les contrats terminés des 6 derniers mois » « Pour chaque document créé ce trimestre, créer un tableau avec des colonnes listant les détails du destinataire, l'activité et le statut »
Questions et réponses sur le document Posez des questions sur les termes et les détails de l’accord	« Pouvez-vous exposer la ventilation des tarifs dans la proposition ? » « Quelle remise avons-nous proposée au client dans ce contrat ? » « Ce contrat comporte-t-il des conditions de désabonnement ? » « Cet aperçu contient-il un résumé exécutif ? » « Quels sont les conditions d'annulation dans @[Contract Name] ? » « Contient @[Contract Name] des exigences en matière de confidentialité des données ? » « Quelle est la date d'entrée en vigueur et la durée de @[Contract Name] ? »
Résumé du contenu Résumez les contrats sans tout lire	« Résumer le contenu de la page [#] » « Résumer le contenu de [Section] » « Résumer les détails dans @[Proposal Name] » « Résumer l'accord cadre envoyé à @[Client]. » « Résumer le document de liste de contrôle d'intégration pour @[Client]. »
statut du document et analyse d’activité Suivi document statut et engagement du destinataire	« Mettez-moi à jour sur l'activité récente de @[Document Name] » « A @[Recipient Name] ouvert @[Document Name] ? » « Quelles pages @[Recipient Name] a-t-elle consultées le plus longtemps ? » « Donnez-moi le statut du document et le temps sur la page (en minutes) pour mes 5 documents les plus récents. »
Gestion du catalogue Ajouter, mettre à jour et supprimer des éléments	« Créer un nouveau produit appelé [Product Name] pour [$] » « Modifier le prix de [Product Name] à [$] » « Supprimer [Product Name] du catalogue »
Organisation des fichiers Organisez les fichiers en créant des dossiers et en taguant des documents	« Organiser mes contrats dans des dossiers selon la date de création » « Organiser tous les fichiers en ébauche par nom d'entreprise » « Déplacer tous les contrats expirant dans les 3 prochains mois vers un dossier « Renouvellement ». » « Ajouter la date de création au nom de chaque modèle » « Organiser mes documents par date, comme 2025/Q3 » « Organisez tous les documents pour [Customer] par statut—signés, en attente, expirés »
Rappels et actions d’expiration	« Envoyer un rappel à [Name] » « Prolonger la date d'expiration de @[Document Name] de 7 jours » « Rédigez un e-mail de rappel de suivi court et convivial » « Rendez cet e-mail en ébauche plus formel »

Meilleures pratiques

À faire :

Sois précis sur ce que tu veux
Recherchez document noms ou contacts en utilisant le symbole @
Incluez les délais dans les recherches (par exemple, « ce trimestre », « 6 derniers mois »)
Posez des questions complémentaires pour approfondir les résultats
Résumés de demandes, détails clés sur les tarifs ou drafts de rappel

Ne pas faire :

Utilisez des consignes vagues comme « trouvez le contrat que j’ai envoyé la semaine dernière »
Posez des questions sur le modèle (l’assistant IA ne fonctionne qu’avec le document)
Demandez la création de contenu ou document édition

Comment fournir un retour d’information

Vos retours aident l’assistant IA de PandaDoc à apprendre et à s’améliorer avec le temps. Après toute conversation avec l’assistant IA, vous pouvez évaluer votre expérience en utilisant les boutons pouce levé 👍 ou pouce bas 👎 .

Utilisez le pouce levé lorsque l’assistant IA vous donne un résultat utile et précis. Utilisez le pouce vers le bas si quelque chose ne va pas ou n’a pas fonctionné comme prévu. Chaque note aide l’équipe à améliorer la fonctionnalité.

Limitations importantes

Travail de modèle. AI Assistant fonctionne avec un document, pas avec modèle ou élément de la bibliothèque de contenus
Création de contenu. Ne rédige pas le contenu du document ni ne modifie les documents existants
Médias enrichis à partir de fichiers PDF. Impossible d'extraire les images, les tableaux et les graphiques des fichiers PDF

Confidentialité des données

Pour plus d’informations sur la manière dont PandaDoc gère vos données lors de l’utilisation de fonctionnalités d’IA, consultez la politique d’IA de PandaDoc.

Comment se désinscrire

Pour désactiver l'Assistant IA pour votre espace de travail, accédez à Paramètres > Confidentialité des données et désactivez le bouton Services cloud avec des prestataires tiers.

Remarque: Seuls les administrateurs de compte peuvent modifier ces paramètres.

Assistant IA PandaDoc