Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Conectar NetSuite a Workato
Sigue esta guía para conectar primero NetSuite a Workato. Asegúrate de que la persona que conecta la integración tiene todos los permisos necesarios. Workato es un conector de terceros para la integración de importación de datos de PandaDoc <> NetSuite.
Permisos necesarios para conectar NetSuite a Workato
Mover un documento a los archivos de una orden de compra en NetSuite
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, adjuntar el PDF a la orden de compra en NetSuite"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado a través de NetSuite. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Autoriza la conexión entre NetSuite y PandaDoc a través de Workato (tendrás que rellenar el ID de cuenta, ID de Token y Token secreto).
Selecciona Guardar
Ve a Aplicaciones en el panel derecho y haz clic en NetSuite
Selecciona Objeto de orden de compra, selecciona Cambiar variables para modificar el objeto
Haz clic en Utilizar esta plantilla para crear un documento a partir de ella
Selecciona el ID del proveedor al que deseas adjuntar el PDF
Cada vez que el documento que crees utilizando esta plantilla se vincule a una orden de compra y se envíe o se complete (dependiendo de tu configuración de automatización), se adjuntará automáticamente a los Archivos de esta orden de compra.
Mover un documento a los archivos de un registro de proveedor en NetSuite
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, adjuntar el PDF al proveedor en NetSuite"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado a través de NetSuite. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Autoriza la conexión entre NetSuite y PandaDoc a través de Workato (tendrás que rellenar el ID de cuenta, ID de Token y Token secreto). Si ya has conectado NetSuite verás el botón Desconectar y podrás avanzar al siguiente paso
Selecciona Guardar
Ve a Aplicaciones en el panel derecho y haz clic en NetSuite
Selecciona la entidad Proveedor a través de Cambiar variables
Haz clic en Utilizar esta plantilla para crear un documento a partir de ella
Selecciona el Proveedor al que quieres adjuntar el PDF
Cada vez que el documento que crees utilizando esta plantilla se vincule a un Proveedor y se envíe o complete (dependiendo de tu configuración de automatización), se adjuntará automáticamente a los Archivos de este registro de proveedor.
Mover un documento a los archivos de una oportunidad en NetSuite
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Selecciona "Cuando el estado del documento PandaDoc cambie, adjuntar el PDF a la Oportunidad en NetSuite"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado a través de NetSuite. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Autoriza la conexión entre NetSuite y PandaDoc a través de Workato (tendrás que rellenar el ID de cuenta, ID de Token y Token secreto). Si ya has conectado NetSuite verás el botón Desconectar y podrás avanzar al siguiente paso
Selecciona Guardar
Ve a Aplicaciones en el panel derecho y haz clic en NetSuite
Comprueba que el objeto Oportunidad está vinculado allí, selecciona Cambiar variables para cambiar el objeto
Haz clic en Utilizar esta plantilla para crear un documento a partir de ella
Selecciona la Oportunidad a la que quieres adjuntar el PDF
Cada vez que el documento que crees utilizando esta plantilla se vincule a una oportunidad y se envíe o se complete (dependiendo de tu configuración de automatización), se adjuntará automáticamente a los archivos de esta oportunidad.