Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Actualiza los artículos del acuerdo de Pipedrive siempre que se actualice el estado de un documento
Selecciona «Actualizar artículos del acuerdo en Pipedrive cuando cambie el estado del documento de PandaDoc».
Selecciona el estado de activación para los documentos de PandaDoc creados a través de Pipedrive. Puedes elegir entre «Enviado» y «Completado».
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Pipedrive y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar
Crea un documento a través de un acuerdo de Pipedrive utilizando esta plantilla.
Si seleccionas el estado de documento «Enviado» como activación y actualizas los productos extraídos de un acuerdo, la información del producto se actualizará en el acuerdo cuando envíes el documento.
Si seleccionas «Completado» como estado de activación, se actualizará la información de los productos en el acuerdo si actualizas los productos de la tabla de precios antes de enviarla, o si un firmante del documento actualiza la cantidad de productos de la tabla de precios/selecciona artículos opcionales (siempre que tengas activada la edición de cantidades y los artículos opcionales antes de enviarlo).
Información de la partida que puede actualizarse en los acuerdos de Pipedrive:
Descuento
Descripción
Precio
Cantidad
Impuestos
Opcional (activar/desactivar)
Mueve un documento enviado a archivos adjuntos en los acuerdos de Pipedrive
Selecciona «Adjuntar PDF a Pipedrive cuando cambie el estado del documento de PandaDoc»
Selecciona «Enviado» como estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado a través de Pipedrive
Autoriza la conexión entre Pipedrive y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar.
Cada vez que se envíe el documento que crees a través de un acuerdo de Pipedrive utilizando esta plantilla, se adjuntará automáticamente al acuerdo.
Cambia el estado del acuerdo de Pipedrive cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona «Cambiar la etapa del acuerdo en Pipedrive cuando cambie el estado del documento de PandaDoc»
Selecciona el estado de activación para los documentos de PandaDoc creados a través de Pipedrive. Puedes elegir entre «Rechazado» y «Completado».
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Pipedrive y PandaDoc a través de Workato
Selecciona la fase del acuerdo en el menú desplegable: puedes elegir entre «Ganado» y «Perdido»
Selecciona Guardar
Cada vez que se complete o rechace el documento que crees a través de un acuerdo de Pipedrive utilizando esta plantilla, el estado del acuerdo cambiará automáticamente a «Ganado» o «Perdido» (dependiendo de tu configuración de automatización).
Cambia la etapa del acuerdo de Pipedrive cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona «Cambiar etapa del acuerdo de Pipedrive cuando cambie el estado del documento de PandaDoc»
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados a través de Pipedrive. Puedes elegir entre «Rechazado» y «Completado».
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Pipedrive y PandaDoc a través de Workato
Selecciona la fase del acuerdo en el menú desplegable
Selecciona Guardar
Cada vez que se complete o rechace el documento que creas a través de un acuerdo de Pipedrive utilizando esta plantilla, la etapa del acuerdo cambiará automáticamente a la que hayas seleccionado (dependiendo de tu configuración de automatización).