Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Actualiza los productos de oportunidad de Salesforce cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona "Actualizar productos en Salesforce cuando cambie el estado del documento PandaDoc"
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados a través de Salesforce. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Salesforce y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar
Crea un documento a través de una oportunidad de Salesforce utilizando esta plantilla y actualiza los productos movidos a la tabla de precios.
Si eliges el estado de documento "Enviado" como activador y actualizas los productos en un documento creado a través de un acuerdo, la información del producto se actualizará en el acuerdo una vez que lo envíes.
Si has seleccionado "Completado" como activador, la información de los productos de tu acuerdo se actualizará si actualizas los productos en la tabla de precios antes de enviarlo, o si un firmante del documento actualiza la cantidad de productos en la tabla de precios (siempre que tengas activada la edición de cantidades antes de enviarlo).
Información del producto que puede actualizarse en las oportunidades de Salesforce:
Precio
Cantidad
Descripción
Cambia la etapa de oportunidad de Salesforce cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona "Cambiar etapa de oportunidad en Salesforce cuando cambie el estado del documento"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado a través de Salesforce: puedes elegir entre "Rechazado" y "Completado"
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Salesforce y PandaDoc a través de Workato
Selecciona la etapa de la oportunidad en el menú desplegable: puedes elegir entre "Cerrada ganada" y "Cerrada perdida"
Selecciona Guardar
Una vez configurado, cada vez que el documento que crees a través de una oportunidad de Salesforce utilizando esta plantilla sea rechazado o completado (dependiendo de tu configuración de automatización), la etapa de la oportunidad pasará automáticamente a "Cerrada ganada" o "Cerrada perdida".
Mueve un documento a Adjuntos y Notas en Oportunidades de Salesforce
Selecciona "Adjuntar PDF a Salesforce cuando cambie el estado del documento PandaDoc"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento PandaDoc creado desde Salesforce. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Autoriza la conexión entre Salesforce y PandaDoc a través de Workato. Nota: No debes rellenar nada en la sección avanzada de la ventana de autorización.
Selecciona Guardar
Una vez configurado, cada vez que el documento que crees a través de una oportunidad de Salesforce utilizando esta plantilla se envíe o se complete (dependiendo de tu configuración de automatización), se adjuntará automáticamente a las notas y archivos adjuntos de tus oportunidades.