Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Actualiza los productos de presupuesto de Zoho cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, actualiza los elementos del producto de presupuesto en Zoho"
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados a través de Zoho. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Zoho y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar
Crea un documento a través de un presupuesto de Zoho utilizando esta plantilla
Si seleccionas el estado de documento "Enviado" como estado de activación y actualizas los productos extraídos de un presupuesto, la información del producto se actualizará en el presupuesto una vez que envíes el documento.
Si seleccionas "Completado" como estado de activación, la información de los productos de tu presupuesto se actualizará si actualizas los productos de la tabla de precios antes de enviarlo, o si un firmante del documento actualiza la cantidad de productos de la tabla de precios (siempre que tengas activada la edición de cantidades antes de enviarlo).
Información que puede actualizarse en los acuerdos de Zoho:
Precio
Cantidad
Nombre
Descuento
Cambiar la etapa del presupuesto de Zoho cuando se actualiza el estado del documento
Selecciona la opción "Cuando cambie el estado del documento de PandaDoc, cambiar la etapa de presupuesto en Zoho"
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados desde Zoho. Puedes elegir entre "Rechazado" y "Completado"
Selecciona Conectar y autoriza la conexión entre Zoho y PandaDoc a través de Workato
Selecciona la etapa del presupuesto en el menú desplegable: puedes elegir entre "Cerrado ganado" y "Cerrado perdido"
Selecciona Guardar
Una vez que el estado de un documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla cambie a "Completado" o "Rechazado", la etapa de presupuesto pasará automáticamente a "Cerrado ganado" o "Cerrado perdido" (dependiendo de tu configuración de automatización).
Cambiar la etapa del acuerdo de Zoho cada vez que se actualice el estado de un documento
Selecciona la opción "Cuando cambie el estado del documento de PandaDoc, cambiar la etapa de presupuesto en Zoho"
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados desde Zoho. Puedes elegir entre "Rechazado" y "Completado"
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Zoho y PandaDoc a través de Workato
Selecciona la etapa del presupuesto en el menú desplegable: puedes elegir entre "Cerrado ganado", "Cerrado perdido" y "Cerrado perdido por la competencia"
Selecciona Guardar
Una vez que el estado de un documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla cambie a "Completado" o "Rechazado", la etapa de presupuesto pasará automáticamente a "Cerrado ganado", "Cerrado perdido" o "Cerrado perdido por la competencia" (dependiendo de tu configuración de automatización).
Mover un documento a Adjuntos en un acuerdo/presupuesto en Zoho
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, adjuntar el PDF a Zoho"
Selecciona el estado de activación "Enviado" para cualquier documento PandaDoc creado desde Zoho
Autoriza la conexión entre Zoho y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona Guardar
Una vez configurado, cada vez que se envíe el documento que crees a través de un acuerdo o presupuesto de Zoho utilizando esta plantilla, su PDF se guardará automáticamente en Adjuntos en tu acuerdo/presupuesto.
Nota:
Una vez que tu documento esté finalizado por todos los firmantes y su estado cambie a "Completado", se guardará por defecto un PDF con un certificado de firma en Adjuntos.