Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Actualiza las partidas presupuestarias de la oferta de Zendesk Sell cada vez que se actualice el estado de un documento.
Nota:
La moneda de la tabla de precios de tu plantilla debe coincidir con la moneda de las partidas presupuestarias.
Selecciona «Actualizar partidas presupuestarias de la oferta en Zendesk Sell cuando cambie el estado del documento de PandaDoc».
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados a través de Zendesk Sell. Puedes elegir entre «Enviado» y «Completado».
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Zendesk Sell y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona Guardar.
Crea un documento mediante una oferta de Zendesk Sell con esta plantilla.
Nota:
Debes configurarhttps://www.workato.com/oauth/callback como «URL de redireccionamiento» al conectar la aplicación.
Si seleccionas el estado de documento «Enviado» como activador y actualizas los productos extraídos de una oferta, se actualizarán las partidas presupuestarias en la oferta una vez que envíes el documento.
Si seleccionas «Completado» como estado de activación, se actualizarán las partidas presupuestarias en tu oferta si actualizas los productos de la tabla de precios antes de enviarla, o si un firmante del documento actualiza la cantidad de productos de la tabla de precios (siempre que tengas activada la edición de cantidades antes de enviarlo).
Información de la partida presupuestaria que puede actualizarse en las ofertas de Zendesk Sell:
Cantidad
Descuento
Cambia la fase de oferta de Zendesk Sell cada vez que se actualice el estado de un documento.
Selecciona la opción «Cuando cambie el estado del documento de PandaDoc, cambia la fase de la oferta en Zendesk Sell».
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados desde Zendesk Sell. Puedes elegir entre «Rechazado» y «Completado».
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Zendesk Sell y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona la fase del presupuesto en el menú desplegable. Puedes elegir entre «Ganado», «No cualificado» y «Perdido».
Selecciona Guardar
Nota:
Debes configurar https://www.workato.com/oauth/callback como «URL de redireccionamiento» al conectar la aplicación.
Una vez que el estado de un documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla se cambie a «Completado» o «Rechazado», la etapa del acuerdo pasará automáticamente a «Ganado», «No cualificado» y «Perdido» (dependiendo de tu configuración de automatización).