Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Nota: Puedes asignar productos desde Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM y Microsoft Dynamics.
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Todos los productos de tus CRM se pueden asignar a presupuestos específicos o secciones de presupuestos en tus plantillas. No es necesario arrastrar y soltar productos en secciones designadas después de haberlos extraído de tu CRM — ahora puedes hacer que los productos se ordenen automáticamente en secciones y bloques del creador de presupuestos.
Habilitar reglas de combinación de productos
Las reglas para combinar productos deben estar predefinidas en una plantilla que usarás para crear documentos desde tu CRM. Abre la sección Plantillas en PandaDoc, luego abre la plantilla que estés usando para tu integración con CRM o crea una nueva.
Añade un bloque de creador de presupuestos o encuentra uno existente, luego Propiedades en el panel flotante. A la derecha, haz clic en Configurar combinación de datos.
En la ventana emergente, selecciona +Añadir regla.
A partir de ahí, puedes establecer reglas para definir cómo se completarán los productos en el bloque del creador de presupuestos.
Descripción general de las reglas de combinación de productos
Aquí hay un par de notas importantes sobre cómo combinar reglas:
Un producto solo puede añadirse a un presupuesto una vez. Si el producto se ajusta a más de una regla de combinación en tu presupuesto, seguirá solo la primera regla.
Si un presupuesto no tiene ninguna regla configurada, pero la fusión de datos está habilitada, todos los productos listados en tu negocio/oportunidad se añadirán a la sección inferior de tu creador de presupuestos.
Si un creador de presupuestos tiene al menos una regla configurada, solo se añadirán a este presupuesto los productos que se ajusten a esta regla.
Puedes añadir un máximo de 100 reglas.
Los artículos recurrentes no se pueden usar dentro de tablas de precios. Usa bloques de cita en su lugar para artículos recurrentes.
Detalles de reglas y convenciones de nombres
Las reglas de combinación se basan en la lógica si/entonces.
En la sección Si, debes especificar un nombre de campo basado en el producto que se añadirá al presupuesto o sección de presupuesto.
El nombre del campo puede ser uno de los nombres de campo de producto predeterminados de negocio/oportunidad — Name, Description, Price, SKU, QTY, discounts, taxes, cost, billing_cycle, ref_id, and ref_type — y es crucial que deletrees el nombre exactamente como está deletreado aquí.
Nota: Cuando eliges Descuento como nombre de campo en la sección Si, solo «Contiene» y «No contiene» se pueden seleccionar como su valor. Con «Equals» y «Doesn't equal» (Igual y No es igual), los productos no se pasarán a la tabla de precios.
A continuación, puedes especificar cómo PandaDoc debe analizar el valor del campo y el valor del campo en sí.
Puedes añadir tantas condiciones de valor de campo como desees.
En la sección Entonces , especifica si el producto debe ir a una sección específica del presupuesto o no.
Combinar productos en secciones específicas
En tu creador de presupuestos, añade las secciones que necesitarás para combinar productos en. En este ejemplo, añadiremos una sección de Productos y una sección de Servicios.
A continuación, accede a las reglas de combinación haciendo clic en Propiedades en el panel flotante > Configurar combinación de datos.
Haz clic en +Añadir regla. Especifica las condiciones por las que se filtrarán los productos, luego selecciona la sección del presupuesto donde te gustaría colocarlos. En este ejemplo, estamos filtrando basándonos en el campo SKU, y el campo SKU debe contener "7" en él. Por último, guarda la regla.
Hemos hecho lo mismo en la otra sección (Servicios), configurándola para filtrar productos según el campo Descripción. El valor debe contener "Services."
Cuando creas un documento desde tu CRM usando esta plantilla, los productos se filtrarán en función de las reglas de combinación en sus respectivas secciones de presupuesto.