Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Las reglas de combinación te permiten obtener fácilmente productos de tu negocio en HubSpot hacia secciones específicas de la tabla de precios y/o tablas de precios específicas en tus documentos.
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Habilitar reglas de combinación de productos
Las reglas de combinación deben configurarse a nivel de plantilla. Así es cómo habilitar las reglas de combinación:
Abre la plantilla que estás utilizando para tu integración con HubSpot, o crea una nueva.
Añadir una tabla de precios o buscar una existente, luego selecciona las propiedades de la tabla de precios en el panel flotante.
En la derecha, selecciona Configurar combinación de datos. Alternativamente, selecciona +Productos debajo de la tabla de precios, luego selecciona Configurar combinación de datos. También puedes hacer clic con el botón derecho en cualquier encabezado de sección y seleccionar Configurar combinación de datos desde CRM/API.
Finalmente, haz clic en Habilitar.
Descripción general de las reglas de combinación de productos
Algunos puntos importantes sobre la combinación de reglas:
Un producto puede añadirse a una tabla de precios solo una vez. Si el producto cumple más de una regla de combinación en tu tabla de precios, seguirá solo la primera regla. Sin embargo, el mismo producto se puede añadir a más de una tabla de precios en el documento.
Si una tabla de precios no tiene ninguna regla configurada, pero la combinación de datos está activada, todos los productos listados en tu negocio se añadirán a esta tabla de precios.
Si una tabla de precios tiene al menos una regla configurada, solo se añadirán a esta tabla de precios los productos que cumplan esta regla.
Detalles de reglas y convenciones de nomenclatura
Las reglas de combinación se basan en lógica si/entonces.
En la sección Si, debes especificar un nombre de campo basado en el producto que se añadirá a la tabla de precios o sección de tabla de precios.
El nombre del campo puede ser uno de los nombres de campo de producto de negocio predeterminados — Name, Description, Price, QTY, Discount — y es crucial que deletrees el nombre exactamente como está deletreado aquí.
A continuación, puedes especificar cómo PandaDoc debe analizar el valor del campo y el valor del campo en sí.
Important notes:
Cuando seleccionas Descuento como nombre de campo en la sección Si, solo se pueden seleccionar «Contiene» y «No contiene» como su valor. Con los valores «Equals» y «Doesn't equal», los productos no se pasarán a la tabla de precios.
Si eliges QTY como nombre de campo en la sección Si, y la cantidad de tu producto en HubSpot está en blanco, el valor debe configurarse como «0» bajo Combinar reglas para que se extraigan los productos.
Puedes añadir tantas condiciones de valor de campo como quieras.
En la sección Entonces, especifica si el producto debe ir a una sección específica. También puedes dejarla simplemente como «Tabla de precios, sin sección» si quieres filtrar solo los productos para que se añadan a esta tabla de precios específica.
Combinar productos en secciones específicas
En tu tabla de precios, añade las secciones que necesitarás para combinar productos. Para añadir una sección, haz clic en +Sección bajo la tabla de precios; si es necesario, puedes cambiar el nombre de tu sección. En este ejemplo, añadiremos una sección Suscripción y una sección Servicios.
Luego, haz clic en el encabezado azul Fusión de datos para acceder a Combinar reglas. Alternativamente, selecciona +Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API, o selecciona las propiedades de la tabla de precios en el panel flotante > Configurar combinación de datos en el lado derecho.
A continuación, selecciona Combinar reglas y luego haz clic en Añadir regla. Especifica las condiciones para las que se filtrarán los productos, luego selecciona la sección de la tabla de precios en la que deseas colocarlos. En este ejemplo, hemos filtrado en función del campo Nombre — el campo Nombre debe contener «Plan». Por último, guarda la regla.
Hemos hecho lo mismo para la otra sección (Servicios), configurándola para filtrar productos basados en el campo Nombre. El valor debe contener "Services."
Cuando creas un documento desde HubSpot usando esta plantilla, los productos se filtrarán en sus respectivas secciones de tabla de precios, según las reglas de combinación.
Combinar productos en tablas de precios específicas
En tu plantilla, añade una tabla de precios y accede a las reglas de combinación haciendo clic en Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API, o seleccionando Propiedades de tabla de precios > Configurar combinación de datos en la derecha.
Selecciona Combinar reglas > Añadir regla. Especifica las condiciones por las que se filtrarán los productos. En la sección Then, selecciona «Tabla de precios, sin sección» y luego guarda la regla. Si la tabla de precios está vacía, los productos se añadirán en la parte superior de la tabla de precios; si tienes ciertos productos predefinidos en la plantilla, los nuevos productos se añadirán después de los existentes.
Por último, cierra la ventana emergente.
Repite estos pasos para cada tabla de precios en la plantilla si tienes más de una y quieres establecer reglas para cada una de ellas. Cuando creas un documento a partir de un negocio de HubSpot usando esta plantilla, los productos se filtrarán en sus respectivas tablas de precios basándose en las reglas de combinación.