Disponibilidad: Planes Business Annual* y Enterprise Annual*
* La integración con Salesforce es un complemento de pago en los planes Business y Enterprise.
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Todos los productos de tu oportunidad ahora se pueden asignar a tablas de precios específicas o secciones de tablas de precios. Ya no más arrastrar y soltar productos a secciones designadas después de extraerlos de Salesforce — ahora puedes tener productos clasificados automáticamente en secciones y tablas de precios.
También puedes asignar campos de Salesforce con columnas en la tabla de precios. Abre esta página para averiguar cómo.
Habilitar reglas de combinación de productos
Las reglas para combinar productos deben estar predefinidas en una plantilla que utilizarás para crear documentos desde Salesforce. Abre la sección Plantillas en PandaDoc, luego abre la plantilla que estés usando para tu integración de Salesforce o crea una nueva.
Añadir una tabla de precios o buscar una existente, luego hacer clic en las propiedades de la tabla de precios. En la derecha, haz clic en Configurar combinación de datos. Alternativamente, haz clic en Productos debajo de la tabla de precios, luego selecciona Configurar combinación de datos. También puedes hacer clic derecho en cualquier encabezado de sección y seleccionar Configurar combinación de datos desde CRM/API.
En la ventana emergente, selecciona Combinar reglas > Añadir regla.
Desde allí, puedes establecer reglas para definir cómo se rellenarán los productos en las tablas de precios.
Descripción general de las reglas de combinación de productos
Aquí hay un par de notas importantes sobre la combinación de reglas:
Un producto solo puede añadirse a una tabla de precios una vez. Si el producto encaja en más de una regla de combinación en tu tabla de precios, solo seguirá la primera regla. Sin embargo, el mismo producto se puede añadir a más de una tabla de precios en el documento.
Si una tabla de precios no tiene ninguna regla configurada, pero la combinación de datos está activada, todos los productos listados en tu oportunidad se añadirán a esta tabla de precios
Si una tabla de precios tiene al menos una regla configurada, solo se añadirán a esta tabla de precios los productos que cumplan esta regla
Detalles de reglas y convenciones de nombres
Las reglas de combinación se basan en la lógica si/entonces.
En la sección Si, debes especificar un nombre de campo basado en el producto que se añadirá a la tabla de precios o sección de tabla de precios.
El nombre del campo puede ser uno de los nombres de campo de producto de oportunidad predeterminados — Name, Description, Price, SKU, QTY, Discount, Tax, Tax1 — y es crucial que escribas el nombre exactamente como está escrito aquí. El nombre del campo también puede ser cualquier otro campo de producto de oportunidad — si es así, es importante que ingreses el nombre correcto en la parte Si. Here’s how:
Ve a Salesforce y abre Configuración de PandaDoc
Encuentra el botón Configurar tokens, luego haz clic en él
En la parte superior, selecciona Producto de oportunidad. Encontrarás el campo correcto resaltado en amarillo en la derecha. Asegúrate de usarlo sin los corchetes.
A continuación, puedes especificar cómo PandaDoc debe analizar el valor del campo y el valor del campo en sí.
Puedes añadir tantas condiciones de valor de campo como desees.
En la sección Entonces , especifica si el producto debe ir a una sección específica. También puedes simplemente dejarlo como Tabla de precios, sin sección si quieres filtrar solo los productos para que se añadan a esta tabla de precios específica.
Combinar productos en secciones específicas
En tu tabla de precios, añade las secciones que necesitarás para combinar productos. En este ejemplo, añadiremos una sección de Suscripción y una sección de Servicios.
A continuación, accede a las reglas de combinación haciendo clic en Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API, o haciendo clic en propiedades de tabla de precios > Configurar combinación de datos en el lado derecho.
Haz clic en Combinar reglas > Añadir regla. Especifica las condiciones para las cuales se filtrarán los productos, luego selecciona la sección de la tabla de precios donde desees colocarlos. En este ejemplo, estamos filtrando basándose en el campo Nombre, y el campo Nombre debe contener «Subscription plan». Por último, guarda la regla.
Hemos hecho lo mismo para la otra sección (Servicios), configurándola para filtrar productos según el campo Nombre. El valor debe contener «Servicios».
Cuando creas un documento desde Salesforce usando esta plantilla, los productos se filtrarán según las reglas de combinación en sus respectivas secciones de tabla de precios.
Combinar productos en tablas de precios específicas
En tu plantilla, añade una tabla de precios y accede a las reglas de combinación haciendo clic en Productos > Configurar combinación de datos desde CRM/API, o haciendo clic en propiedades de la tabla de precios > Configurar combinación de datos en el lado derecho.
Haz clic en Combinar reglas > Añadir regla. Especifica las condiciones por las cuales se filtrarán los productos. En la sección Entonces , selecciona Tabla de precios, sin sección y luego guarda la regla. Si la tabla de precios está vacía, los productos se añadirán en la parte superior de la tabla de precios; si ya tienes algunos productos predefinidos en la plantilla, los productos nuevos se añadirán después de los existentes.
Finalmente, cierra la ventana emergente.
Repite estos pasos para cada tabla de precios en la plantilla si tienes más de una y deseas configurar reglas para cada una de ellas. Cuando creas un documento desde Salesforce usando esta plantilla, los productos se filtrarán según las reglas de combinación en sus respectivas tablas de precios.