Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
Este artículo te ayudará a empezar con la tabla de precios.
Nota: Creador de presupuestos es nuestra solución de presupuestos moderna con características mejoradas y configuración más sencilla. Te recomendamos usar Creador de presupuestos para todos los presupuestos nuevos.
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Primero, añade el bloque de tabla de precios a tu documento.
Añadir productos
Para añadir artículos de línea, comienza escribiendo en la columna Nombre — la sugerencia automática mostrará las opciones disponibles de tu Catálogo (siempre que tengas productos en tu Catálogo).
Advertencia: Si ves un indicador de salto de página PDF a la izquierda de tu tabla de precios, la tabla de precios se dividirá en dos páginas en el PDF descargado. Puedes repetir el encabezado de la tabla de precios si se mueve a una nueva página mientras creas un PDF activando el botón en Propiedades > Ajustes.
Alternativamente, selecciona +Productos para añadir productos de tu Catálogo. También puedes hacer clic derecho en cualquier celda y seleccionar Insertar del catálogo debajo para añadir rápidamente un nuevo artículo.
También puedes añadir elementos de línea manualmente en tu tabla de precios.
Puedes buscar tus artículos del catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres de campos personalizados y sus valores. El resultado de búsqueda se mostrará en la siguiente prioridad:
Nombre del producto
SKU del producto
Descripción del producto, nombre de campo personalizado el valor del campo
Además, puedes buscar usando el nombre de la Categoría y los resultados mostrarán todos los elementos dentro de la categoría.
Después de importar un artículo de tu Catálogo, sus campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas.
Para mostrar un campo personalizado, haz clic en el signo más en el lado derecho de la tabla de precios o haz clic derecho en cualquier celda, y luego selecciona tu campo personalizado de las columnas ocultas.
Si te gustaría mostrar la descripción del producto en una columna separada en lugar de debajo del nombre del producto, oculta la columna Nombre haciendo clic derecho en ella > Ocultar columna.
Luego, haz clic en el signo más en el lado derecho de la tabla de precios, o haz clic derecho en cualquier celda, y en Añadir oculta, selecciona la columna de nombre y la columna de descripción añadiéndolas por separado.
Ten en cuenta que esta acción no se puede deshacer.
Advertencia: No podrás editar el precio de un producto con establecimiento de precios basado en el volumen una vez que se añada a la tabla de precios. Para actualizar el precio de este producto, necesitas ir al catálogo.
Comportamiento del salto de página PDF con tablas de precios
Si tienes una tabla de precios larga que no cabe en una sola página en tu documento, ten en cuenta las siguientes reglas de salto de página:
El total general se tratará como una unidad única e indivisible y no se puede mover a la página siguiente sin al menos un artículo de línea que lo acompañe. No habrá salto de página entre el total general y la tabla de precios.
Un salto de página no puede separar un encabezado de sección de sus artículos de línea asociados en la siguiente página.
El encabezado de la tabla de precios no se puede separar de la tabla de precios en sí a menos que haya al menos un artículo de línea de la tabla de precios en la misma página.
Los saltos de página no ocurrirán inmediatamente antes de un resumen de sección.
Si un artículo de línea junto con su descripción no cabe en el espacio restante de una página, el artículo de línea se divide entre páginas.
Para controlar la ubicación del encabezado de la tabla de precios en archivos PDF, selecciona la tabla de precios, luego selecciona Propiedades en el panel flotante > Ajustes.
Activa el botón de alternancia Incluir encabezado de tabla en cada página.
Establecer la moneda de la tabla de precios
Ve a las propiedades de la tabla de precios y haz clic en Ajustes.
Selecciona la moneda de la tabla.
Si estás usando Valor del documento, asegúrate de que la moneda en los ajustes de Valor del documento coincida con la moneda de la tabla de precios. De lo contrario, la tabla de precios no se incluirá en el cálculo del Valor del documento.
Mostrar/ocultar columnas
¿No quieres que ciertas columnas se muestren en la tabla de precios? ¡Sin problema! Haz clic en cualquier celda dentro de la columna, haz clic en la pequeña flecha en su esquina superior derecha o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar columna.
Cuando una columna está oculta, sigue incluida en el cálculo.
Para recuperar la columna oculta, haz clic en el signo más en el lado derecho de la tabla de precios o haz clic con el botón derecho en cualquier celda.
De manera similar, puedes ocultar Subtotal, Descuento, Impuesto y Total en el pie de página de la tabla de precios. Descuento e Impuesto también se pueden eliminar.
Ocultar la descripción del artículo
El campo Descripción no es una columna independiente — forma parte de la columna Nombre y no se puede ocultar directamente. Borrar el texto de la descripción no la eliminará de la tabla. Para ocultarlo, usa esta solución:
Haz clic en cualquier celda de la columna Nombre, luego selecciona Ocultar columna. Esto oculta toda la columna Nombre + Descripción.
Selecciona el signo más en el lado derecho de la tabla (o haz clic derecho en cualquier celda) para abrir el selector de columnas.
Bajo Añadir oculta, selecciona Name para recuperar solo la columna Name — sin la fila de descripción.
Nota: Esto también se aplica cuando usas una integración de CRM (por ejemplo, HubSpot) para rellenar tu tabla de precios. Incluso si HubSpot asigna un valor de descripción, la fila de descripción no aparecerá después de que vuelvas a añadir solo la columna Nombre.
Añadir tasas, descuentos de artículos de línea e impuestos
Nota: Puedes notar ligeras variaciones en los totales de sus tablas de precios y presupuestos, que se deben principalmente al redondeo de los números decimales con fines de presentación.
Haz clic en el signo más en el lado derecho de la tabla de precios o haz clic derecho en cualquier celda para añadir una nueva columna. Tendrás las siguientes opciones:
Text
Impuesto
Descuento
Tarifa
Multiplicador adicional
Haz doble clic en la celda donde desees añadir un descuento — puedes elegir entre una cantidad fija o un porcentaje en el desplegable.
Nota: El Subtotal en la sección Total se muestra incluyendo el Descuento de artículo de línea. No se puede calcular sin Descuento de artículo de línea.
Puedes ocultar o eliminar las columnas que has creado. Simplemente haz clic en una celda dentro de esa columna, luego haz clic en la pequeña flecha en su esquina superior derecha, o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar o Eliminar columna.
Para añadir una fila al pie de página de la tabla de precios, haz clic en el signo + en la parte inferior.
Mover columnas y filas
Es fácil mover columnas y filas. Simplemente haz clic y arrastra la etiqueta verde en la parte superior de la columna o en el lado izquierdo de la fila:
Importar datos de productos desde tu CRM
Si estás usando una de nuestras integraciones para crear documentos directamente desde tu CRM, y tienes la integración habilitada en Ajustes > Integraciones, la función Fusión de datos en tu tabla de precios se activará automáticamente en una plantilla. Esto te permite enviar productos desde tu CRM a tu tabla de precios.
Nota: Esta función podría no estar disponible en algunas integraciones. Por favor, consulta una guía sobre tu integración de CRM con PandaDoc.
Coste y cálculo de Margen de beneficios
Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Puedes calcular y controlar fácilmente tu margen de beneficios en función del coste y el precio de los artículos en tus tablas de precios.
Habilita el cálculo de Extensiones de Margen de beneficios en Propuesta y Presupuestos.
Nota: La columna Coste en la tabla de precios, así como la aplicación %Margen de beneficios en el panel derecho, solo son visibles para ti y para cualquier otra persona que utilice tu cuenta de PandaDoc. Tus destinatarios no ven esta información en tu documento.
Para calcular tu margen de beneficios, abre una plantilla o documento que contenga una tabla de precios y sigue estos pasos:
Haz clic en el panel derecho de tu tabla de precios y selecciona Coste en Añadir oculta.
Si no tienes un coste añadido a un producto en tu catálogo y su valor es 0, haz clic en la celda en la columna y añade un valor a ella. (Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestra función de catálogo.)
Ve a Aplicaciones en la derecha, después haz clic en +Añadir en el mosaicoMargen de beneficios.
¡Eso es! Ahora puedes ver tu margen de beneficios calculado automáticamente.
Nota: El impuesto no se incluye en los cálculos de %Margen de beneficios.
Consejo: Al añadir la aplicación %Margen de beneficios a tus plantillas, se habilitará de forma predeterminada en todos los documentos creados a partir de tus plantillas.
En la aplicación Margen de beneficios , el coste se calcula sumando el coste de todos los artículos. La ganancia se mostrará como un valor y el margen se mostrará como un porcentaje. La ganancia se calcula mediante Precio - Coste. El margen se calcula mediante (Precio - Coste) / Precio.
Si tu plantilla o documento contiene varias tablas de precios, puedes navegar fácilmente entre ellas haciendo clic en una tabla en la aplicación Margen de beneficios .
Después de la finalización del documento, solo verás cálculos en la aplicación Margen de beneficios en el panel derecho. Si se necesita el coste individual de cada artículo, puedes usar la llamada a la API de Detalles del documento. Obtén más información sobre API aquí.
Variables de tabla de precios
Las variables de tabla de precios te ayudan a reutilizar fácilmente los datos del pie de página de la tabla de precios en tu plantilla, documento o formulario. Cada fila que añadas al pie de página de tu tabla de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.
Para acceder a la lista de variables, primero haz clic en una tabla de precios en tu plantilla, documento o formulario. Luego, haz clic en Propiedades en el panel flotante y selecciona Variables a la derecha.
Finalmente, haz clic en el icono de copiar junto al nombre de la variable y pega la variable en el contenido de tu documento.
También puedes encontrar variables de tabla de precios en la pestaña Variables a la derecha.
Nota: Si cambias el nombre de una tabla de precios, las variables reflejarán automáticamente este cambio.
Imágenes de tabla de precios
Es fácil hacer que tus propuestas y presupuestos se vean aún más profesionales añadiendo imágenes de productos en tu catálogo.
Una vez que importas un producto de tu catálogo a una tabla de precios, todas las imágenes asociadas al producto aparecerán bajo la descripción del producto en la columna Nombre.
Nota: Solo .jpg y .png Los archivos se pueden usar como imágenes de productos de catálogo.
Para eliminar una imagen, primero haz clic en la imagen misma, luego haz clic en el icono de la papelera.
Para cambiar el tamaño de una imagen, primero haz clic en el botón de flecha de opciones de celda (paso 1 en la captura de pantalla a continuación). Luego, en el desplegable, colócate sobre Tamaño de imagen y elige Predeterminado o Ajustar a celda (paso 2 en la captura de pantalla que aparece a continuación).
Otra manera de redimensionar una imagen es pasar el cursor sobre el borde vertical de una columna hasta que se destaque en verde, y luego arrastrar el borde para redimensionar el ancho de la columna. La imagen se redimensionará automáticamente.
Tú y los destinatarios de tu documento pueden ver una vista previa de la imagen del producto haciendo clic en ella. El modo de vista previa incluye todas las imágenes en la celda.
Consejo: Si quieres crear una columna separada para imágenes, así como para el nombre y la descripción del producto, simplemente oculta la columna Nombre y añade estas nuevas columnas.
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