¿Buscas la experiencia clásica? Ver bloque de contenido inteligente. Contenido condicional (experiencia clásica).
Disponibilidad: Enterprise plan
Nota: Un usuario en un perfil de Administrador o gestor puede configurar contenido condicional en todas las plantillas. Un usuario en un perfil miembro puede configurar contenido condicional solo en su propia plantilla.
Un bloque de contenido inteligente comprende dos características:
Contenido preseleccionado (incluido en Business plan). Esta función te permite limitar el número de artículos de la biblioteca de contenidos que otros usuarios de tu cuenta pueden añadir a un documento. Puedes encontrar más información sobre contenido preseleccionado aquí.
Contenido condicional (incluido en Enterprise plan). Esta función está adaptada a necesidades avanzadas de automatización de documentos y permite poblar dinámicamente el artículo de la biblioteca de contenidos basándose en la tabla de precios o variable valores cuando un usuario genera un documento a partir de una plantilla.
Este artículo ofrece una guía completa para entender y utilizar la función de contenido condicional.
Mira un vídeo de resumen:
Nota: El nuevo editor se está implementando de forma gradual. Si ves cambios en tu editor, formas parte del grupo de lanzamiento.
Cómo establecer reglas para contenido condicional
Empieza añadiendo un bloque de contenido inteligente a tu plantilla.
Nota: No puedes añadir un bloque de contenido inteligente a una portada o a una página subida.
Haz clic en Insertar en la esquina superior izquierda y luego elige Contenido inteligente. El bloque aparecerá en una página en la que estés trabajando. A continuación, haz clic en el bloque y selecciona la pestaña Contenido condicional . Continúa seleccionando Añadir regla condicional.
Usar variables como desencadenante para Contenido inteligente
En la ventana emergente, selecciona una variable se basará tu regla — puedes elegir cualquier variable del desplegable o introducir tu variable de CRM. Asegúrate de que el nombre de variable de CRM sea exactamente el mismo en la regla y en el CRM.
Nota: Se pueden establecer hasta 50 condiciones por regla, con un máximo de 10 artículos de la biblioteca de contenidos por condición.
Las reglas se basan en la lógica del si/entonces.
En la sección If tendrás que seleccionar un operador ("igual", "no igual", "vacío", "no vacío", "contiene" o "no contiene") y especificar un valor de variable basado en qué artículo de la biblioteca de contenidos se rellenará automáticamente en el bloque de contenido inteligente. El contenido condicional puede basarse en un perfil o variable del sistema (incluyendo variable de tabla de precios), o cualquiera de tus variables de CRM.
Nota: Es fundamental que escribas el variable exactamente como se escribe en la pestaña de variables de PandaDoc o en tu lista de variables de CRM . Sin embargo, variable valores son insensibles a mayúsculas y mayúsculas (por ejemplo: "USA" es lo mismo que "usa").
En la sección Entonces , especifica qué artículo de la biblioteca de contenidos debe añadirse si el valor de la variable coincide con la condición. Puedes añadir hasta 10 artículos de la biblioteca de contenidos por condición.
Una vez que hayas seleccionado el artículo de la biblioteca de contenidos para añadir, guarda tu regla seleccionando Guardar regla.
Si no se cumplen condiciones, puedes elegir ocultar el bloqueo al enviar o seleccionar el artículo de la biblioteca de contenidos por defecto que se inserta.
Nota: Cuando agrupas varias plantillas con bloque de contenido inteligente en un solo documento, cada Contenido inteligente se rellenará automáticamente con un artículo preseleccionado de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla. Si no se cumplen condiciones, el bloque de contenido inteligente quedará oculto al destinatario cuando envíes el documento o el contenido por defecto se rellenará automáticamente.
Usar una tabla de precios como desencadenante para Contenido inteligente
Ahora puedes usar la tabla de precios como desencadenante para Contenido inteligente. Esto te permite personalizar dinámicamente el documento en función de los productos o servicios añadidos en la tabla de precios.
En la ventana emergente de reglas condicionales, selecciona la tabla de precios que activará el contenido para que aparezca en el documento creado
Selecciona una columna de activación, como Nombre o Precio
Elige un operador ("igual" - el predeterminado, "no igual", "vacío", "no vacío", "contiene" o "no contiene")
Especifica el valor de columna que determinará qué artículo de la biblioteca de contenidos se llena automáticamente en el documento generado
Seleccione el contenido deseado para insertar cuando se cumplan las condiciones
Elige la opción cuando no se cumplan las condiciones
Seleccionar regla de guardar
Nota: Si se cumplen dos o más condiciones, solo se aplicará la CLI de la primera condición de coincidencia.
Cómo editar una regla
Haz clic en el botón Editar regla en tu bloque de contenido inteligente para empezar a editar la regla de configuración.
PandaDoc perfil y variable del sistema que pueden usarse para establecer reglas para contenido condicional.
PlantillaNombreRole.Nombre
PlantillaNombreDeRol.Apellido
TemplateRoleName.Email
PlantillaNombreRol.Empresa
PlantillaNombreRol.Teléfono
PlantillaNombreRol.País
PlantillaNombreRol.Estado
PlantillaNombreRol.Ciudad
PlantillaNombreDeRol.DirecciónCalleDirección
PlantillaNombreRol.Código Postal
PlantillaNombreDeRol.Título
TemplateRoleName suele ser Cliente y Remitente — es decir, Cliente.RoleName y Sender.RoleName.
PrecioNombreTabla.Subtotal
PrecioNombreTabla.Descuento
TarificTableName.Tax
PrecioNombreTabla.Lineitemtaxtotal
PrecioNombreTabla.Fee
PrecioNombreTabla.LíneaDescuentoTotal
TarificNombreTabla.TotalQTY
PrecioNombreTabla.Total
Nota: variable de tabla de precios utiliza datos del pie de tabla de precios en tu plantilla. Cada fila que añadas al pie de página de tu tabla de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.
documento. Fecha de creación
documento. Número de referencia
documento. SeqNumber
Cómo crear un documento a partir de una plantilla con Contenido inteligente condicional
Crear documento mediante CRM
Infórmate más sobre cómo pasar información con variables en HubSpot, Pipedrive y Salesforce. Aquí tienes un artículo sobre CRM específicos.
Si tu regla se basa en un variable de CRM o productos, abre la entidad CRM y luego selecciona Crear un nuevo documento en el widget PandaDoc .
Una vez que elijas tu plantilla y crees un documento, tu Contenido inteligente se rellenará automáticamente con un artículo preseleccionado de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla.
Si no se cumplen condiciones, el bloque de contenido inteligente quedará oculto al destinatario cuando envíes el documento, o el contenido por defecto se rellenará automáticamente según la configuración de tu plantilla rule.
Puedes hacer clic en la variable y seleccionar un valor en el menú desplegable para llenar el bloque con contenido preseleccionado.
Creación de documento en el editor
Si tu regla se basa en un PandaDocvariable del perfil, variable de tabla de precios, variable del sistema, variable personalizada o productos de Catálogo, selecciona Usar esta plantilla en la parte superior de la página para generar un documento primero. Asigna destinatario al perfil de tu plantilla y luego selecciona Continuar.
El artículo de la biblioteca de contenidos en tu documento generado se rellenará automáticamente según la información de contacto/tabla de precios/sistema/producto.
Si aparece un error en una condición y se ha rellenado un artículo incorrecto, puedes corregirlo fácilmente en el documento generado.
Si tu contenido se genera según la variable, ve a la pestaña de visto en la esquina superior izquierda y selecciona Todas las variables. A continuación, en el panel derecho, encuentra la variable en la que se basa tu regla y luego introduce el valor correcto. El bloque de contenido inteligente se actualizará automáticamente.
Si tu contenido se rellena automáticamente en función de la información del producto en tu tabla de precios, puedes editar manualmente la tabla de precios para actualizar el bloque de contenido inteligente.
Nota: Cuando agrupas varias plantillas con bloque de contenido inteligente en un solo documento, cada Contenido inteligente se rellenará automáticamente con un artículo preseleccionado de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla. Si no se cumplen condiciones, el bloque de contenido inteligente quedará oculto al destinatario cuando envíes el documento, o el contenido predeterminado se rellenará automáticamente.
Contenido inteligente condicional de PandaDoc vía API
Puedes añadir un bloque de contenido inteligente en una plantilla y usar nuestra API pública para insertar artículo de la biblioteca de contenidos. Infórmate más sobre esto aquí.
Limitaciones funcionales para CRM y editor
Los usuarios pueden añadir un bloque de contenido inteligente con reglas condicionales solo a nivel de plantilla para automatizar el proceso de generación de documentos.
Los usuarios pueden crear una regla por cada bloque de contenido inteligente.
Los usuarios pueden crear hasta 50 condiciones por bloque de contenido inteligente.
Los usuarios pueden seleccionar hasta 10 artículos de la biblioteca de contenidos por condición.
Los usuarios pueden tener tantos bloques de contenido inteligente en la plantilla como necesiten.
los valores de las variables no distinguen a mayúsculas y minúsculas.
El historial de versiones no guarda las reglas condicionales para bloque de contenido inteligente.
Las reglas condicionales dentro del bloque de contenido inteligente se guardan cuando duplicas un bloque, pero no cuando duplicas una página que contiene un bloque de contenido inteligente.
En caso de duplicación de la plantilla, se salvarán todas las reglas condicionales dentro de la planta.
Contenido inteligente no funciona mediante Envío en masa.
Solo se aplicará la primera condición de que coincidan en un único bloque de contenido inteligente. Si quieres que se apliquen varias condiciones simultáneamente, debes usar múltiples bloques de contenido inteligente.
Contenido inteligente dentro de la plantilla compartida funciona en modo visto en otros espacios de trabajo si también compartes el artículo correspondiente de la biblioteca de contenidos.
Nuestra aplicación móvil no soporta artículo de la biblioteca de contenidos en este momento. Como resultado, no es posible interactuar con bloque de contenido inteligente a nivel de documento mientras se utiliza la aplicación móvil.
Resolución de problemas
¿Por qué mis CLIs insertadas aparecen ahora en páginas diferentes?
Contenido inteligente coloca el documento CLI en una página separada o en la misma página, dependiendo de su diseño interno. Si incluso una página en cualquier CLI no es una "página en blanco" (por ejemplo, una portada o una página PDF subida), Contenido inteligente trata cada CLI como una página separada. Si todas las CLIs son documento de página única usando la disposición de cuadrícula ("Página en blanco"), Contenido inteligente las combina en una sola página.