Disponibilidad:
Contenido preseleccionado: Planes Business y Enterprise
Contenido condicional (reglas basadas en variables, tablas de precios o Creador de presupuestos), e inserción de elementos de la biblioteca de contenidos mediante la API: Plan Enterprise
Nota: En el plan Business puedes añadir un bloque de contenido inteligente y elegir qué elementos de la biblioteca de contenidos pueden insertar los usuarios. Configurar reglas condicionales requiere el plan Enterprise.
Un bloque de contenido inteligente te permite preseleccionar contenido que otros usuarios en tu cuenta pueden añadir a un documento.
¿Quieres que los artículos de la biblioteca de contenidos se añadan automáticamente según variables, tabla de precios o datos de presupuesto? Ese es contenido condicional, disponible en el plan Enterprise. Ver bloque de contenido inteligente. Contenido condicional.
Nota: Cualquier usuario con perfil de Administrador o Gestor puede añadir un bloque de Contenido inteligente en el nivel de plantilla.
Advertencia: Los bloques de Contenido inteligente no se pueden añadir a portadas ni a páginas cargadas.
El flujo es simple:
Un usuario con perfil de Administrador o Gestor añade bloques de contenido inteligente a una plantilla y luego especifica qué tipo de contenido puede añadirse como texto inteligente
Cualquier usuario en la cuenta con permiso para ver plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos puede entonces añadir elementos de la biblioteca de contenidos a un documento desde el contenido inteligente preseleccionado.
Para preseleccionar elementos de la biblioteca de contenidos que se usarán en un bloque de contenido inteligente, selecciona +Añadir artículos, selecciona todos los elementos de la biblioteca de contenidos que quieras que los usuarios de tu cuenta puedan elegir, luego selecciona Añadir.
Nota: Puedes añadir tantos artículos como necesites, pero no puedes añadir más de 10 artículos a la vez.
Además, puedes seleccionar uno de los siguientes ajustes de requisitos de contenido:
Obligatorio. Con esta opción habilitada, los usuarios no podrán enviar un documento a menos que sus bloques de contenido inteligente estén rellenos con artículos preseleccionados.
Opcional. Permite a los usuarios elegir uno de los artículos preseleccionados o enviar un documento sin ellos.
Añadir automáticamente. Con esta opción habilitada, los elementos de la biblioteca de contenidos preseleccionados se añadirán automáticamente al documento generado.
De forma predeterminada, la opción «Añadir automáticamente» está seleccionada.
El bloque de Contenido inteligente no se está mostrando
Si el Contenido inteligente no aparece en tu lista de bloques, verifica lo siguiente:
Tu plan. El bloque de contenido inteligente está disponible en los planes Business y Enterprise.
La extensión Contenido inteligente. La extensión debe estar instalada en tu espacio de trabajo. Solo el propietario de la cuenta puede instalarlo:
Ve a Extensiones en la navegación de la izquierda.
Busca Contenido inteligente en Gestión de contenidos, o búscalo.
Si tienes un espacio de trabajo, selecciona Instalar extensión.
Si tienes múltiples espacios de trabajo, selecciona Espacios de trabajo, elige los espacios de trabajo que deben tener acceso y luego selecciona Guardar cambios.
Tu función. Solo los usuarios con un perfil Admin o Gestor pueden añadir un bloque de Contenido inteligente a una plantilla.
El tipo de página. No puedes añadir un bloque de contenido inteligente a una portada o a una página cargada. Añadir una página en blanco y coloca el bloque allí.
Nota: Si no se selecciona un espacio de trabajo, la extensión se puede instalar pero no aparecerá en el editor. Obtén más información en Trabajar con extensiones.
Si todo lo anterior se aplica y aún no puedes ver el bloque, contacta con nuestro equipo de soporte.
Consejo:
Para garantizar que los documentos generados a partir de esta plantilla contengan las versiones más actualizadas de los elementos de tu biblioteca de contenidos, puedes utilizar contenido inteligente preseleccionado con la configuración de requisito de contenido «Añadir automáticamente». Los documentos creados a partir de esta plantilla antes de actualizar los elementos de la biblioteca de contenidos no se actualizarán automáticamente.
Obtén más información sobre contenido inteligente condicional de PandaDoc.