Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

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Los bloques de contenido constituyen la estructura del contenido de tus plantillas y documentos. Arrastra y suelta los bloques de contenido de la pestaña Contenido a tu documento. Cuando añades varios bloques, se colocarán unos con respecto a otros, utilizando un sistema de tipo cuadrícula para alinear los bloques entre sí.

Añadir bloques de contenido

Para añadir un nuevo bloque de contenido, solo tienes que arrastrar y soltar el bloque en tu PandaDoc. Para asegurarte de que los nuevos bloques se colocan con precisión, los bloques de contenido existentes se resaltarán con un lado azul para ayudarte a colocar los nuevos bloques por encima, por debajo o entre los bloques existentes en ese momento.

Si quieres duplicar un bloque en tu plantilla o documento, solo tienes que seleccionar el bloque que deseas duplicar y, a continuación, seleccionar Duplicar en la barra de herramientas flotante situada encima del bloque.

Para mover un bloque, pasa por encima con tu ratón hasta que veas un recuadro blanco con un símbolo de igual en verde. Haz clic en el recuadro blanco y, a continuación, arrastra y suelta el bloque en otra posición. Cuando un lado del contorno azul de otro bloque se vuelva azul brillante, el bloque que tengas seleccionado se moverá a esa posición.

Si los bloques están uno junto a otro, se espaciarán automáticamente de manera uniforme por la página. Para hacer que un bloque sea más ancho o más estrecho que los demás, tendrás que pasar el ratón por encima de los márgenes del bloque hasta que aparezca una fina línea verde entre los bloques. Cuando aparezca la línea verde, arrastra ese borde a un lado u otro para ensanchar o estrechar tus bloques.

Para eliminar un bloque que ya no necesites, selecciona el bloque y haz clic en el botón de eliminar (icono de una papelera) en la barra de herramientas flotante situada encima del bloque.

Si eliminas accidentalmente un bloque que aún necesitas, utiliza e botón Deshacer en la barra de herramientas de edición para deshacer la acción de eliminar ese bloque.

Una vez que abandones esa plantilla o documento, todos los cambios se considerarán finalizados y no habrá forma de recuperar los bloques eliminados.

Cada bloque tiene la opción de cambiar la altura mínima y el espaciado entre bloques, lo que te permite personalizar los márgenes de los bloques y el marco. Selecciona el bloque y pulsa el botón Propiedades de la barra de herramientas flotante situada encima del bloque; a continuación, ve a la pestaña Propiedades del menú lateral.

Los bloques de texto se utilizan para cualquier texto estático que quieras tener en tu plantilla/documento, incluidos los encabezados.

Una vez que hayas añadido el texto, utiliza la barra de herramientas superior para:

Para cambiar el tipo de letra de toda la plantilla/documento y añadir diseño, ve a Diseño y, a continuación, selecciona Texto o Encabezados en el apartado Tipografía.

Cambiar el fondo del bloque y/o los márgenes:

Hay varias formas en las que puedes añadir una imagen:

Formatos de imagen compatibles: GIF, JPG, PNG y WebP.

Después de añadir la imagen, utiliza los puntos azules de las esquinas para aumentar o reducir el tamaño de la imagen, en función de las dimensiones del bloque de imagen.

Alinea la imagen a la izquierda, a la derecha o en el centro del bloque utilizando la barra de herramientas flotante situada encima del bloque de imagen. Usa los ajustes de Propiedades para cambiar el color de fondo del bloque de imagen.

Para reemplazar la imagen de tu bloque de imagen, utiliza el botón de reemplazar de la barra de herramientas de imagen. La nueva imagen cambiará el tamaño de la imagen del bloque, pero los ajustes del bloque de imagen (alineación y color de fondo) seguirán siendo los mismos.

También puedes añadir un hipervínculo a tu imagen. Pulsa sobre la imagen y haz clic en Insertar vínculo en la parte superior de la misma. Añade tu vínculo y guarda los cambios. Cuando los destinatarios hagan clic en la imagen, se les redirigirá a otra página.

Nuestro bloque de vídeo requiere una URL de vídeo. Por el momento, solo se admiten vínculos de Wistia, Vidyard, Youtube y Vimeo.

Puedes usar los ajustes de propiedades para cambiar el color de fondo del bloque de imagen, además de acceder a las opciones de formato avanzado.

Haz clic aquí para obtener información sobre el bloque de tabla.

La lista de precios tiene numerosas funciones que abordamos en otro artículo. Haz clic aquí para obtener más información al respecto.

El bloque de índice añade automáticamente todos los títulos de los bloques de texto en un índice vinculado. Sigue estos sencillos pasos:

La capacidad de índice vinculado no se reproducirá al descargar el archivo PDF.

En las propiedades del índice, también puedes:

La numeración de páginas en un PDF puede diferir de la numeración de páginas en el índice si una página de tu documento no encaja correctamente en una página del PDF. En tal caso, verás un indicador de salto de página PDF en la parte izquierda del documento).

Puede que tengas que actualizar tu índice a nivel de documento si incluye variables para que se autocompleten.

Cuando añadas un salto de página, aparecerá como un salto visible en tu página. Esto es especialmente útil si se utiliza junto a la posibilidad de mezclar y combinar contenidos en una misma plantilla o documento, de modo que puedas añadir distintos tipos de contenido a tu documento.

Para eliminar un salto de página, puedes utilizar la elipse de la esquina superior derecha de tu página, que se fusionará con la página anterior.

El bloque Salto de página sigue sin reducir el contenido para que se ajuste a una página, pero contamos con el estimador de saltos de página en PDF para mostrarte dónde se producirá de forma natural un salto de página en PDF.

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*

* El contenido inteligente condicional está disponible como complemento de pago.

Un bloque de contenido inteligente te permite preseleccionar contenido que otros usuarios de tu cuenta pueden añadir a un documento.

Un usuario con perfil de administrador o gestor puede añadir un bloque de contenido inteligente a nivel de plantilla.

No se pueden añadir bloques de contenido inteligente a las páginas de portada o a las páginas cargadas.

Obtén más información sobre el contenido inteligente condicional y el contenido inteligente preseleccionado de PandaDoc.

Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*
* El creador de presupuestos forma parte de nuestro complemento CPQ

Nuestro nuevo bloque creador de presupuestos facilita la adaptación de los presupuestos a las necesidades de tus clientes potenciales. Consigue que las incoherencias y las imprecisiones sean cosa del pasado y permite a tu equipo de ventas crear presupuestos de la máxima calidad y cerrar más tratos.

Solo los propietarios de cuentas y los usuarios con un perfil de gestor o administrador pueden añadir un bloque de creador de presupuestos.

Te sugerimos que añadas presupuestos a nivel de plantilla a fin de que tu equipo de ventas pueda utilizarlos para crear documentos (ya sea mediante una integración o dentro de PandaDoc).

Más información sobre Presupuestos avanzados y cómo configurar un bloque de creación de presupuestos.

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