Disponibilidad: Starter, Businessy Enterprise plan

El CLM de PandaDoc es un conjunto de capacidades basadas en una idea central: tus contratos deben estar en un único lugar accionable para convertirse en una fuente de verdad para tu negocio, y no deben requerir la introducción manual de datos para ser útiles. Cuando añades un documento a PandaDoc — ya sea un documento nuevo creado en PandaDoc o un archivo heredado que subas — la IA extrae automáticamente los datos clave, haciendo que todo sea buscable, notificable y conectado a tu flujo de trabajo de renovación desde el primer día.

Actualmente, la CLM en PandaDoc incluye cinco capacidades principales:

No son productos o complementos separados. Las capacidades de CLM forman parte de tu plan PandaDoc y están disponibles en todo tu espacio de trabajo.

Cuando subes o creas un contrato, PandaDoc AI identifica inmediatamente el tipo de documento y extrae datos críticos — como fechas de efectividad, valores contractuales, nombres de contrapartes, términos de renovación y legislación vigente.

Todos los datos extraídos atienden al panel de datos dentro del documento. Puedes revisarlo, corregirlo si es necesario y usarlo en filtros e informes de inmediato. Sin configuración, sin entrenar el modelo, sin introducción manual de datos para empezar. Esta capacidad permite una visibilidad total de tu documento y términos empresariales, de forma automática.

La IA extrae 122 campos del sistema que cubren:

Para una lista completa del campo e instrucciones paso a paso, consulta extracción de datos por IA para el repositorio de Contratos.

Una vez que la IA extrae los datos de tu contrato, están inmediatamente disponibles como criterios de filtro en tu biblioteca de documentos. Esto significa que puedes encontrar y filtrar instantáneamente tu documento — a lo largo de tu espacio de trabajo — por criterios que antes no habías tenido disponibles.

Selecciona Filtros en tu lista de documentos y luego Más+ para ver todos los campos del sistema disponibles. Añade los que necesites — como la ley vigente, el valor del contrato o el nombre de la contraparte — y filtra todo tu repositorio en segundos.

Esto funciona tanto para campos de sistema extraídos por IA como para cualquier campo personalizado que hayas creado manualmente. Puedes combinar varios filtros para reducir los resultados exactamente como necesitas.

Para los pasos de filtrado, véase Usar filtros para buscar documento.

PandaDoc utiliza fechas y duraciones extraídas por IA para calcular automáticamente las fechas de renovación y configurar notificaciones para ti.

Cuando la IA extrae una fecha de entrada en vigor y la duración del plazo de un contrato, calcula la fecha de renovación y sugiere una notificación — sin necesidad de configuración manual. Puedes revisar la fecha sugerida, ajustarla y configurar alertas para las personas adecuadas de tu equipo.

Esto significa que los contratos no se pasan desapercibidos porque alguien olvidó poner un recordatorio. Las fechas de renovación se calculan a partir del propio contrato, no de lo que alguien recordó presentar.

Para más detalles, consulte el artículo sobre renovaciones de acuerdos.

Elabora informes basados en campos extraídos por IA para obtener una imagen real de tu cartera de contratos.

Ve a Informes y selecciona documento data report. A partir de ahí, puedes elegir cualquier campo del sistema extraído como columnas — valores de contratos, fechas de caducidad, nombres de contrapartes, ley que rije, lo que tu equipo necesite controlar.

Utiliza la opción de filtro Más + para restringir el informe, por ejemplo, a todos los contratos vencido en los próximos 90 días, o a todos los contratos por encima de cierto valor.

Los informes se actualizan automáticamente a medida que se añaden nuevos contratos y se extraen los datos. Exporta a CSV cuando quieras.

Para instrucciones paso a paso, véase Repositorio de Contratos — Creación de informes de datos de documentos.

CLM funciona de fábrica para los 122 campos del sistema que extrae la IA. Para cualquier cosa específica de tu negocio — códigos internos de centros de costes, estados de aprobación personalizados o cualquier otro dato que la IA no cubra — puedes crear campos de datos personalizados y rellenarlos manualmente.

Los campos personalizados aparecen junto a los campos del sistema en el panel de datos , en los filtros y en los informes. Funcionan igual; simplemente los pueblan tu equipo en vez de la IA.

Para las instrucciones de configuración, consulte Repositorio de Contrato — Configurar campos de datos personalizados.

Si tienes contratos existentes fuera de PandaDoc, puedes importarlos en masa y la IA también extraerá datos de esos archivos. Esto es especialmente útil para incorporar contratos históricos a tu repositorio sin tener que introducir manualmente los datos de cada uno.

El soporte para la extracción de documentos históricos se está implementando de forma gradual. Para comprobar si la extracción tiene completado para tu biblioteca actual, ve a Informes y revisa un informe de datos de documento filtrado por un campo como la fecha de acuerdo. Si aún no aparecen datos para documentos antiguos, tu cuenta sigue en la cola — estará disponible pronto.

Para instrucciones paso a paso, véase Importación masiva de contratos en PandaDoc.